家具及裝飾行業(yè)近一月內(nèi)穩(wěn)居榜首

    上周，家具及裝飾、其他專賣店、餐飲、多種公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)和外圍設(shè)備、家務(wù)電器、葡萄酒、影視音像、休閑用品、金屬和玻璃容器排名居前十。其中，休閑用品、金屬和玻璃容器排名分別為第9和第10，是躋身前十名的新晉者。

　　家具及裝飾行業(yè)近一月內(nèi)穩(wěn)居榜首。2015上海國(guó)際智能家居展覽會(huì)新技術(shù)及新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在上海新國(guó)際博覽中心舉辦。中信證券表示，三季報(bào)臨近，三季度業(yè)績(jī)將明確全年預(yù)期并帶來(lái)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)行情，在當(dāng)前市場(chǎng)較低風(fēng)險(xiǎn)偏好情況下，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)良好且確定性強(qiáng)、股價(jià)具備安全邊際、存在預(yù)期差的細(xì)分領(lǐng)域輕工龍頭值得重點(diǎn)布局，繼續(xù)推薦美克家居(三季度多品牌及渠道拓展加速)、互動(dòng)娛樂(海外并購(gòu)或取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展);同時(shí)繼續(xù)配置穩(wěn)健“白馬”索菲亞(員工及經(jīng)銷商持股計(jì)劃實(shí)施完成)、奧瑞金(PE目前僅20X)。市場(chǎng)在反復(fù)探底后積極情緒有所醞釀，預(yù)計(jì)“制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型”與“國(guó)企改革”為輕工板塊的反彈主線，主題大而清晰、市值動(dòng)力強(qiáng)或具備市值比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股彈性可期，建議結(jié)合確定性催化擇機(jī)布局東港股份(電子發(fā)票積極異地?cái)U(kuò)張及服務(wù)創(chuàng)新，年內(nèi)報(bào)銷政策有望全面落地)、通產(chǎn)麗星(深圳地方國(guó)改預(yù)期)等。

　　汽車制造行業(yè)上周上升18位，排名第44。國(guó)務(wù)院決定從2015年10月1 日至2016年12月31日，對(duì)購(gòu)買1.6升及以下排量乘用車實(shí)施減半征收車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠政策。華創(chuàng)證券認(rèn)為，免稅是本次會(huì)議之重頭戲，將對(duì)整車行業(yè)起到極大利好。政府對(duì)于新能源汽車的支持一如既往并充分強(qiáng)調(diào)。強(qiáng)烈推薦小排量乘用車+新能源融合標(biāo)的比亞迪、江淮汽車;同時(shí)強(qiáng)烈建議關(guān)注低估值/小排量車型占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)的整車企業(yè)：長(zhǎng)安汽車、力帆股份等。

　　多種公用事業(yè)行業(yè)近三個(gè)月排名持續(xù)上升，目前排名第4。近日，李克強(qiáng)在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求大力建設(shè)海綿城市，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，要求增強(qiáng)雨水消納功能，擴(kuò)大使用透水鋪裝，加強(qiáng)排水、調(diào)蓄等設(shè)施的建設(shè)，加快解決城市內(nèi)澇、雨水收集利用和黑臭水體治理等問題。華泰證券表示，試點(diǎn)推廣后，我國(guó)共有332個(gè)地級(jí)行政區(qū)，保守估計(jì)每個(gè)城市投資額為50億，則未來(lái)3-5年，海綿城市的投資規(guī)模在1.66萬(wàn)億左右。因此，該方向投資空間巨大。建議關(guān)注與試點(diǎn)海綿城市業(yè)務(wù)相關(guān)的公司標(biāo)的，或公司所在地在示范城市且業(yè)務(wù)相關(guān)的標(biāo)的，如重慶水務(wù)等。

　　計(jì)算機(jī)硬件行業(yè)排名第70，較前周下降23名。齊魯證券表示，經(jīng)過6、7、8三個(gè)月的快速估值回歸以及9 月份的蓄勢(shì)，進(jìn)入10 月份計(jì)算機(jī)板塊醞釀一波較為明顯反彈行情的條件正逐步成熟，建議積極布局未來(lái)1-2 個(gè)月的反彈行情。一方面，經(jīng)過前期快速調(diào)整，計(jì)算機(jī)板塊普遍經(jīng)歷了70%甚至更大幅度的調(diào)整，前期估值較高的風(fēng)險(xiǎn)獲得較為充分的修正，更有一批標(biāo)的已經(jīng)跌至戰(zhàn)略性價(jià)值投資區(qū)間;另一方面，行業(yè)基本面向好的趨勢(shì)及從作為中國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)頭羊角色的地位依然明確，未來(lái)最有成長(zhǎng)股潛質(zhì)的公司依然會(huì)最集中在計(jì)算機(jī)板塊。具體而言，建議在市場(chǎng)夯實(shí)底部過程中，推薦具有較高安全邊際并兼具向上彈性的標(biāo)的：易華錄、廣聯(lián)達(dá)、拓維信息、科大訊飛、數(shù)字政通、立思辰;優(yōu)炫軟件、易銷科技、易所試、行動(dòng)教育。

　　一個(gè)月來(lái)排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：其他專賣店、多種公用事業(yè)、休閑用品、廣告、生物技術(shù)、商業(yè)銀行、藥品批發(fā)與零售、公路運(yùn)輸、家用器具與特殊消費(fèi)品、汽車制造、林業(yè)品等。

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