納米木器漆降低生產(chǎn)成本 沖擊家具傳統(tǒng)涂料市場
將納米技術(shù)應用于傳統(tǒng)涂料產(chǎn)業(yè)是目前全球化工業(yè)努力的方向之一，其技術(shù)難點在于保證產(chǎn)品分子結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。8月17日，借國際先進的納米涂料制造技術(shù)取得“國家奧林匹克體育中心專用產(chǎn)品”資格后，廣州星冠化工乘勢推出納米木器漆，順勢啟動“2007中國家居綠色之翼”項目，為中國家具企業(yè)度身定制低成本、高保證的涂裝環(huán)保解決方案。該納米涂料獨具的降解裝修污染，分解苯、醛、VOC等有害有機物，凈化空氣，并可持續(xù)釋放空氣負離子，對人體有保健功能等卓越而獨特性能，被國家奧體中心確定為專用產(chǎn)品。據(jù)了解，此次在東莞名家具展上推出的納米木器漆專門針對家具行業(yè)對油漆產(chǎn)品的特殊要求進行了針對性技術(shù)攻關(guān)，不僅保持了納米漆原有的特殊功效，在防霉抑菌、耐黃變和漆膜硬度抗劃傷性能方面均有大幅提升；并通過了廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和廣州市公證處共同對產(chǎn)品的綜合性能進行了比對檢測，結(jié)果顯示納米漆比目前市場上的傳統(tǒng)木器漆有明顯優(yōu)勢，特別是在甲醛降解率方面，納米漆比傳統(tǒng)產(chǎn)品提高了20多個百分點。據(jù)了解，納米木器漆的研發(fā)成功，使目前困擾家具界的環(huán)保瓶頸問題有望獲得全面解決。據(jù)介紹，使用納米木器漆產(chǎn)品，家具企業(yè)可在僅增加成本2-3%的條件下，產(chǎn)品全面符合國家對家具產(chǎn)品環(huán)保方面、尤其是甲醛施放量的嚴格要求。考慮到使用納米漆后對環(huán)保要求的降低，家具企業(yè)甚至可能因此而降低總的生產(chǎn)成本。
家具業(yè)的發(fā)展帶動我國涂料市場發(fā)展增速
不出所料，統(tǒng)計中建筑涂料和油漆都以近20%的速度增長，許多國際投資企業(yè)都獲得了很好的收益。涂料和油漆是兩個很簡單的分類模式，是上個世紀流傳下來的最早劃分原則。一般說來，人們認為刷墻用建筑涂料，刷家具，采用油漆。直到去年12月，中國涂料工業(yè)協(xié)會整合修正了最新的《涂料產(chǎn)品分類目錄》，涉及分類約250個，并把它作為標準在行業(yè)內(nèi)推薦采用，涂料業(yè)的分類才正式確定下來。但是，各個企業(yè)還是習慣性的采用油漆、涂料這兩種分類方法統(tǒng)計企業(yè)產(chǎn)量，對外宣傳介紹時更是如此。 因此，在此我們也只能根據(jù)涂料和油漆的總體產(chǎn)量，簡單探究他們數(shù)字背后的故事。
家具行業(yè)發(fā)展迅速 帶動我國涂料市場發(fā)展增速
不出所料，統(tǒng)計中建筑涂料和油漆都以近20%的速度增長，許多國際投資企業(yè)都獲得了很好的收益。涂料和油漆是兩個很簡單的分類模式，是上個世紀流傳下來的最早劃分原則。一般說來，人們認為刷墻用建筑涂料，刷家具，采用油漆。直到去年12月，中國涂料工業(yè)協(xié)會整合修正了最新的《涂料產(chǎn)品分類目錄》，涉及分類約250個，并把它作為標準在行業(yè)內(nèi)推薦采用，涂料業(yè)的分類才正式確定下來。但是，各個企業(yè)還是習慣性的采用油漆、涂料這兩種分類方法統(tǒng)計企業(yè)產(chǎn)量，對外宣傳介紹時更是如此。 因此，在此我們也只能根據(jù)涂料和油漆的總體產(chǎn)量，簡單探究他們數(shù)字背后的故事。 油漆涂料仍保持高速增長涂料油漆近些年來一直保持20%以上的速度增長，即使外部環(huán)境并不容樂觀。眾所周知，并購風起、原料漲價、市場無序這些都是影響涂料油漆市場發(fā)展的重要因素。但他們?nèi)匀槐３至?0%以上的增長速度，可見需求的旺盛。 拿建筑涂料來看，根據(jù)社會發(fā)展目標，我國城鎮(zhèn)人均住房面積將從2002年的人均22平方米，提高到2020年人均30平方米。 而每增加一平米的居住面積，內(nèi)墻裝飾面積就相應增加3.5平米，內(nèi)墻涂料需求也隨之增加。從這些需求來看，中國的建筑涂料180萬噸的年產(chǎn)量還遠遠不能滿足需求。今后幾年，建筑涂料仍舊不會放慢其增長速度。 與建筑涂料相比，油漆涉及的品種種類較多，在我國的歷史也更悠久。在油漆統(tǒng)計中，裝飾油漆，也就是我們說的木器漆或者家俱油漆占據(jù)絕對優(yōu)勢。我們說油漆的增長，主要就是指家具油漆的增長。木器漆之所以能夠保持這么高的增長率，和中國家俱出口是分不開的。 中國家具的出口數(shù)量在全球排在第一，同樣價格低廉的中國木器漆也在出口市場扮演重要的角色。據(jù)悉，中國的木器漆對美國和歐盟國家本土木器漆企業(yè)的沖擊非常嚴重，中國木器漆低廉的成本幾乎一下子就占領(lǐng)該地區(qū)的市場，迫使他們的本土企業(yè)只能另謀發(fā)展。據(jù)某公司對美國木器漆市場的調(diào)查中顯示，美國50-60%家俱來自中國及其他國家。 隨著歐美等國對進口家具(揮發(fā)物、有毒氣體含量等)標準的提升，中國家具出口業(yè)還會不斷遇到環(huán)保問題或者反傾銷事件但家具出口仍將保持增長。且國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)繁榮帶動家俱裝飾行業(yè)的蓬勃發(fā)展，是中國油漆今后保持高速增長的關(guān)鍵。
美國木材涂料市場的前景良好
在美國工業(yè)木材涂料市場中，廚房餐具柜的涂料增長最快，結(jié)果公司將所有的精力都集中在這個市場上。環(huán)境友好型涂料有望推動這個市場，美國工業(yè)木材涂料市場的分析顯示，2006年的收入為8億美圓，2013年預計達到9824億美元。很多涂料公司想?yún)⑴c到這個市場中來，他們或者是自己生產(chǎn)經(jīng)營，或者是收購亞洲當?shù)毓镜墓煞?。大部分涂料公司將精力集中在環(huán)境友好型涂料的發(fā)展上。
歐洲木器涂料市場遭遇發(fā)展瓶頸
來自聯(lián)合國的最新數(shù)據(jù)顯示，歐洲森林產(chǎn)品工業(yè)中軟木產(chǎn)品的消費量已達9.6萬噸，增長率為3.4%；硬木產(chǎn)品的消費量為1.9萬噸，增長率為514%其中，對涂料需求量最大的是碎木板市場，年增長率為5.6%。然而，雖然歐洲木器產(chǎn)品的消費量已攀升到了新高，如果木器涂料不能更有效地提供耐久性能和提高保護性能，市場的繼續(xù)發(fā)展勢必受到制約，這一形勢已經(jīng)顯現(xiàn)?！ 〉溚苛瞎綝yrup公司是歐洲市場上的一家專業(yè)木器涂料生產(chǎn)商，其2005年前9個月的運營利潤下降了47%。該公司抱怨，DIY市場的消費信心趨于疲軟，而建筑市場的需求水平也很低，這也使得該公司希望通過提高產(chǎn)品售價以彌補原材料價格上漲所帶來損失的計劃落空?！ е履酒魍苛鲜袌鱿陆档囊蛩睾芏?，其中一個重要因素是，客戶希望木器涂料是透明的，以保留木材天然的紋理和圖案，而這對室外木器涂料生產(chǎn)商而言還是一個技術(shù)難題。據(jù)汽巴精化公司介紹，相比色漆而言，透明的木器涂料在室外應用時不得不面對光線和濕度的考驗，消費者、建筑師和沒計師都要求透明的或淡色的涂料，但這勢必導致紫外光透射到木材表面，使其發(fā)生降解，限制了其耐久性?，F(xiàn)實是，窗框用木器清漆所遇到類似技術(shù)難題已限制了木器涂料市場的發(fā)展，因為這是建筑市場的～個重要應用領(lǐng)域?，F(xiàn)在，PVC材料在歐洲窗框市場占據(jù)了優(yōu)勢地位，其中在德國翻新窗框市場的占有率已超過2/3，而且在東歐窗框市場的應用增長也非常迅速，而這一領(lǐng)域原先的主宰者是木器產(chǎn)品?！ ×硗?，在木器涂料的另一個重要領(lǐng)域～木地板涂料領(lǐng)域，生產(chǎn)商也不得不面對消費者的各種需求，包括對高耐久性的要求。而據(jù)德古里拉公司介紹，為適應歐洲最新的VOC揮發(fā)物限制法規(guī)要求，木器涂料技術(shù)，特別是那些用于木家具的涂料技術(shù)已不得不做出一些改變，這也使得水性木器涂料和UV木器涂料的銷售激增。
中國涂料市場全面透
一、現(xiàn)狀分析 由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見效快的特點，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè)和外企迅速進入涂料行業(yè)，據(jù)1995年工業(yè)普查統(tǒng)計，全國涂料生產(chǎn)企業(yè)已達到4544家，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上獨立核算企業(yè)3118家。而有資料統(tǒng)計，目前全國的涂料企業(yè)發(fā)展到了8000家左右，主要集中在經(jīng)濟發(fā)展迅速的長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。其中，華東地區(qū)涂料產(chǎn)量最大，占全國總產(chǎn)量大45%；中南地區(qū)占30%；華北地區(qū)占15%；東北、西南、西北地區(qū)所占比例在10%左右。外商獨資、合資企業(yè)和國內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，市場定位在中高檔產(chǎn)品，個體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè)一般以生產(chǎn)抵擋產(chǎn)品為主。 在18類涂料中，我國產(chǎn)量最大的品種是醇酸樹脂漆，其次是酚醛樹脂漆，節(jié)能低污染環(huán)保涂料(以環(huán)氧樹脂為主要基材的水性涂料、粉末涂料，高固體分涂料、輻射固化涂料)比例約為26%，而同類產(chǎn)品在北美、西歐、日本等發(fā)達國家比例已占到80%左右。在進出口方面，主要向發(fā)展中國家出口具有優(yōu)勢的酚醛樹脂涂料和化學改性天然樹脂涂料等抵擋涂料，而進口的主要品種是配套進口生產(chǎn)線的高檔聚酯涂料、丙烯酸酯類涂料等。最近兩年以來，世界10大涂料公司已全部登陸中國。為加快在中國的投資，阿克蘇－諾貝爾公司將在蘇州中國涂料中心建設(shè)涂層樹脂裝置。該裝置將生產(chǎn)丙烯酸、醇酸和氨基樹脂，計劃2004年投產(chǎn)。 立邦公司將投資41億日元使廊坊公司和蘇州公司的生產(chǎn)能力各擴建為16萬噸，上海擴建為14萬噸，廣州為7萬噸，全部項目2005年竣工投產(chǎn)，屆時立邦將占中國19％的市場份額。美國、加拿大、意大利、德國等紛紛在中國合資建廠或建設(shè)大型生產(chǎn)線，中國臺灣和香港地區(qū)涂料大廠也在積極籌劃參與角逐。自1990年起，境外企業(yè)在中國設(shè)立的獨資和合資建筑涂料廠約16家，每家生產(chǎn)規(guī)模都在2萬至5萬噸水平。除立邦公司加大投資外，ICI公司也準備在北方建立5萬噸級生產(chǎn)線。 二、市場前景 預計2005年全球涂料的需求量仍以平均每年3.7%的速度增加，2005年將達到2830萬噸。市場比較成熟的工業(yè)化國家涂料需求平均每年增長2.7%， 發(fā)展中國家涂料需求增長會高于世界的平均值。中國每年將以6.6%的速度增長，2005年達到300萬噸左右。這就意味著中國涂料的發(fā)展空間很大。 據(jù)報道，2003年全國的涂料產(chǎn)量超過220萬噸，同比增長10%；其中建筑涂料產(chǎn)量達到52萬噸，同比增長15%。受國家西部大開發(fā)、奧運場館的建設(shè)，重要工程和民用住宅小區(qū)日漸增多，以及相關(guān)政策的出臺，涂料行業(yè)今后幾年將保持較高的增長速度發(fā)展。但是，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，各國對揮發(fā)性有機物及有毒物質(zhì)的限制越來越嚴格，以及樹脂和配方的優(yōu)化和適用助劑的開發(fā)，20世紀90年代國際上興起“綠色革命”，促進了涂料工業(yè)向“綠色”方向大步邁進。現(xiàn)在環(huán)?！熬G色”涂料已成為市場主流發(fā)展方向，市場份額逐年增加。目前國內(nèi)共有30家企業(yè)生產(chǎn)的100多種型號的水性涂料達到了國家環(huán)?？偩帧爸袊h(huán)境標志”產(chǎn)品認證新標準。 雖然市場行情看好，但是涂料行業(yè)需求的助劑、填加劑比較多，而且品種、功能不同，助劑和填加劑的性能也要求不一樣，而我國涂料的原料質(zhì)量層次不齊，即使是同一廠家生產(chǎn)的性能也不能保證、質(zhì)量不穩(wěn)定，有時同一批號的產(chǎn)品做出的涂料性能也不統(tǒng)一。現(xiàn)在大多高品質(zhì)的涂料企業(yè)的顏料、助劑、填加劑都是從國外進口。因此涂料行業(yè)要想發(fā)展，涂料助劑更應加快步伐、縮小差距，同樣涂料制造設(shè)備的落后也是制約涂料行業(yè)發(fā)展的因素。 三、經(jīng)濟效益 據(jù)來自廣東的消息，目前我國不少涂料企業(yè)的利潤已經(jīng)低于10%，超過了該行業(yè)正常的利潤警戒線(由于涂料行特點等原因，涂料廠家的正常行業(yè)利潤應該在20～30%，起碼要高于10%)，其主要原因是近年來殘酷的市場競爭，直接導致涂料的市場價格與實際價格背離。在1998年度世界涂料銷售額前14名的涂料公司和亞太地區(qū)銷售額前10名的涂料公司中，也沒1家中國的涂料生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)比較大的涂料公司來說其技術(shù)比較先進、產(chǎn)品檔次比較高、生產(chǎn)規(guī)模比較大，但其涂料產(chǎn)品平均價格只有1.44美元/升，而世界14家大涂料公司涂料產(chǎn)品的平均價格卻是3.199美元/升，亞太地區(qū)8家大涂料公司產(chǎn)品的平均價格也為2.865美元/升。 以生產(chǎn)不含鉛、汞等有毒有害成分涂料著稱的ICI公司和立邦的產(chǎn)品銷售額現(xiàn)占中國市場的30％。在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域2家公司幾乎控制了一半的市場份額。國外大公司將市場需求量大、技術(shù)含量高、附加值高的建筑涂料、汽車涂料和海洋涂料等作為其在中國涂料市場的主攻目標。雖然我國國內(nèi)涂料市場需求在逐年增加，但是近幾年來內(nèi)資涂料企業(yè)在市場上的表現(xiàn)可謂是“低谷中的低谷”，證券市場涂料板塊的上市公司也連報虧損。2002年中報顯示，目前真正從事涂料主營業(yè)務(wù)的上市公司豐華股份(600615)、燈塔油漆(000695)、渝鈦白(000515)、西北化工(000791)與渝三峽A(000565)等5家上市公司今年上半年平均實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8377萬元，較上年同期下降了16%；平均凈利潤虧損960萬元。其中除渝三峽A與渝鈦白凈利潤分別為396萬元與680萬元，實現(xiàn)小幅盈利外，另外3家公司均有較大程度的虧損，而且渝鈦白680萬元凈利潤中補貼收入竟達到542萬元?？梢?，涂料類公司業(yè)績難堪已是不爭的事實。 在外資“進軍”與內(nèi)資“虧損”的較量中，我國涂料產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生巨變。在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面占有絕對優(yōu)勢的外資企業(yè)將搶占大中城市領(lǐng)域內(nèi)的高檔市場，而規(guī)模較小、集中度低的內(nèi)資中小企業(yè)只能占領(lǐng)廣大農(nóng)村等欠發(fā)達地區(qū)的細分市場。 四、技術(shù)水平 涂料行業(yè)的研究院所、科研單位也很多，主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青島海洋化工研究院、中科院成都分院有機化學研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大專院校和各大涂料生產(chǎn)企業(yè)都在搞涂料研究和開發(fā)。 建筑涂料技術(shù)已很成熟，主要是丙烯酸、環(huán)氧樹脂和聚氨酯類的涂料，目前主要在開發(fā)含氟的、有機硅的耐侯性外墻涂料以及環(huán)保綠色涂料和個性化產(chǎn)品。海洋、石化涂料主要是防腐防銹、防污涂料的開發(fā)。據(jù)中國環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家介紹，目前此類產(chǎn)品以環(huán)氧樹脂涂料為主，有環(huán)氧瀝青、環(huán)氧富鋅、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烯酸樹脂、氯化橡膠等幾大類，前2種主要用于船底和埋地石油管道的防腐防銹，后面幾種主要用于水上部位，和空氣接觸的鋼鐵金屬部件。其實現(xiàn)在的涂料也沒專一用那一種樹脂的，而是幾類合用和改性。 汽車涂料主要有氨基丙烯酸類、聚氨酯類。已烤漆為主。 目前涂料的研究開發(fā)重點是在環(huán)保、具有特殊功能的涂料(而這些涂料的用量一般都不大，如軍隊裝備、防火、隔熱涂料等)。而常用涂料的技術(shù)難度不算太大，工藝不很復雜，投資也很小。 五、問題癥結(jié) 中國涂料行業(yè)是一個不同于其它建材行業(yè)的特殊產(chǎn)業(yè)，涂料行業(yè)整體營銷水平普遍偏低。市場操作方法和游戲規(guī)則不同于陶瓷、木地板、五金、燈具，最多也就跟板材差不多，但是在中國這個大市場上，涂料企業(yè)具有自己獨特的一面。 ——模仿秀 中國涂料企業(yè)的基本特色是“一母生幾子，個個搶飯吃”，因此企業(yè)規(guī)模小、品牌影響力弱、產(chǎn)品型號和性能近似、經(jīng)營模式和廣告活動雷同，致使眾多國內(nèi)涂料企業(yè)的競爭手段主要集中在價格、回扣、中傷他人、混亂無序等原始層面上。中國涂料營銷水平的低下，低在各式各樣的雷同和各式各樣的“模仿秀”上，具體表現(xiàn)在中國模仿外國、小廠模仿大企業(yè)。自從立邦和多樂士推出“三合一”和“五合一”后，一夜之間，中國幾乎所有的建筑涂料生產(chǎn)廠家都有了“三合一”、“五合一”甚至“六合一”和“八合一”，功能特點全部一樣，單單從“多樂士”名字上派生出的各類“士”就不計其數(shù)，是模仿還是打擦邊球，只有企業(yè)自己知道。翻一翻市場上到處派發(fā)的宣傳資料，知名品牌和雜牌子的資料內(nèi)容非常相似，尤其是木器漆宣傳資料，除了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能特點和注意事項驚人相似外，創(chuàng)意表達方式、語言表述也都非常接近，至于同一廠家不同牌子的產(chǎn)品宣傳，整個就是“全盤照抄”，非常省事，反正中國消費者目前還比較好糊弄！就連某些知名品牌也不能免俗，如市場上形形色色的形象店、專賣店，走過幾家后就會發(fā)現(xiàn)也是大同小異。從產(chǎn)品命名、編號、宣傳到市場推廣，每個環(huán)節(jié)乃至個別細節(jié)，除了雷同就是模仿，同質(zhì)化勢必引發(fā)同一陣容內(nèi)部的價格戰(zhàn)，降低整個行業(yè)的利潤水平，這是制約中國涂料企業(yè)整體水平提高的主要因素。 在全國性的市場推廣手段上，涂料行業(yè)基本上可以分為“兩派”：“拉力派”指以立邦、多樂士為代表的“洋品牌”，“推力派”指以華潤、嘉寶莉、大寶、美涂士等為代表的本土企業(yè)?！袄ε伞睉{借雄厚的財力和相對高超的營銷手段，通過巨額的傳播費用來塑造品牌形象，進而形成對終端消費者的強勁拉力；“推力派”則普遍重視建立廣泛的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，通過并不透明的價格來保障經(jīng)銷商的利益，甚至通過多品牌運作來提高網(wǎng)絡(luò)密度、降低價格透明度，但對傳播及品牌拉力相對重視不夠。由于市場推廣手法的差異，“推”“拉”兩派占領(lǐng)著不同的細分市場。由于乳膠漆施工相對簡單，加之立邦倡導的涂料色彩對消費者的影響，使乳膠漆更傾向于“消費品”，因而其購買消費行為受中間施工人員影響小，品牌影響力起著巨大作用。但是聚酯木器漆由于調(diào)配、施工過程比較復雜，需要借助專業(yè)施工人員才能完成，因而它更像“工業(yè)品”，其購買消費行為受中間人員影響較大。這就形成了“推”“拉”兩派的不同結(jié)局：“拉力派”占據(jù)中高檔乳膠漆半壁江山，卻很難在聚酯木器漆市場形成優(yōu)勢；“推力派”則幾乎占據(jù)了所有的木器漆市場，但在乳膠漆方面普遍無大作為。 ——擴張心 中國是世界第三大涂料生產(chǎn)及消費國，年生產(chǎn)及消費量均已超過200萬噸，市場容量超過了200億元。目前每年仍以20～30%左右的速度遞增。 據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國8000多家涂料企業(yè)主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中，“洋品牌”和國內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，市場定位在中高檔產(chǎn)品，處于市場領(lǐng)導地位，引導涂料消費趨勢。其它國內(nèi)眾多中小涂料企業(yè)，則以生產(chǎn)中低檔涂料產(chǎn)品為主，處于市場追隨地位。全國性的強勢品牌僅限立邦、多樂士、華潤三家，嘉寶莉、大寶、美涂士、紫荊花、古象、中華制漆、展辰、鱷魚、長春藤、鴻昌、神洲、巴德士、秀珀等10多個品牌小有影響；地域品牌則相當普遍。 涂料的競爭在不斷加劇，早期進入中國的立邦、多樂士在全國影響較大，位居涂料行業(yè)前列，在市場投入、營銷策劃、經(jīng)營管理和技術(shù)創(chuàng)新上都對國內(nèi)廠商構(gòu)成威脅。而華潤、嘉寶莉、大寶、美涂士、秀珀、鴻昌等近幾年都有很大的發(fā)展計劃，有的已開始付諸行動，如華潤提出“5年趕超立邦”，并巨資邀請奧美從事品牌整合與形象推廣；大寶要建成“中國最大的涂料生產(chǎn)基地”，目標是年銷量100億元；嘉寶莉投入巨資用于央視廣告宣傳，并掀起頗具聲勢的“挑戰(zhàn)洋品牌”公關(guān)活動等，當之無愧地成為行業(yè)“意見領(lǐng)袖”；美涂士則立下了“三年追趕華潤”的二次創(chuàng)業(yè)誓言，并頻頻與國際國內(nèi)4A廣告公司接觸以謀超越；秀珀要建成“中國地坪漆王國”，并許諾多個優(yōu)惠條件吸引大批高精尖人才；鴻昌和星冠則打出“博士后流動站”和“納米技術(shù)研發(fā)中心”技術(shù)牌……中國涂料企業(yè)在未來1-3年里的競爭將更加白熱化。 ——排座次 中國近萬個涂料企業(yè)中，規(guī)模以上建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)200多家，2002年產(chǎn)量在5000 噸以上的企業(yè)有27家，在1 萬噸以上的企業(yè)有14家，超過2萬噸的企業(yè)僅有8家。有資料顯示，立邦涂料(中國)有限公司是目前我國建筑涂料產(chǎn)量最大的生產(chǎn)企業(yè)，2002年產(chǎn)量達到6.34萬噸，占全國總產(chǎn)量的9.7%；其次是廊坊立邦涂料有限公司，產(chǎn)量4.65萬噸，占全國總產(chǎn)量的7.1%；順德市華潤涂料廠有限公司居第三位，產(chǎn)量3.77萬噸，占全國總產(chǎn)量的5.8%。 目前，涂料行業(yè)基本上可分為五個梯隊。即以立邦、ICI、華潤等為代表的年銷量在10億元以上的企業(yè)屬第一梯隊，以大寶、嘉寶莉、老人涂料等為代表的年銷量在5億元以上的屬第二梯隊，以紫荊花、美涂士、中華制漆、展辰為代表的年銷量在1億元以上的屬第三梯隊，第四梯隊則包括所有地方涂料品牌和銷量不足億元的其它涂料品牌，再有一級就是不屬于上述任何梯隊的企業(yè)，主要指具有絕對競爭優(yōu)勢的國外10大涂料巨頭的屬下企業(yè)以及中國幾個上市涂料公司如雙虎、燈塔等。 六、發(fā)展趨向 1、聚氨酯專用涂料 ①汽車涂料。我國汽車工業(yè)的發(fā)展促進了汽車涂料的發(fā)展。消費量從1985年的8000噸以下，猛增到1993年的近3萬噸。汽車工業(yè)同時對汽車涂料質(zhì)量和品種提出了更高的要求，使用聚氨酯涂料已廣泛普及。 ②聚氨酯防腐蝕涂料。聚氨酯涂料用作橋梁、石油貯罐、化工廠設(shè)備等的重防腐蝕涂料，已引起防腐蝕涂料專家的關(guān)注。聚氨酯涂料可低溫固化，彈性好，濕固化聚氨酯涂料可全天候施工，可用很多樹脂改性，其發(fā)展前景非常好。聚氨酯涂料除了具有良好的防腐蝕性外，還有好的耐候性和裝飾性，故可在重防腐蝕體系中作為面漆使用。 ③聚氨酯木器家具涂料。當前木器家具的涂料主要類型有：酸固化漆、聚氨酯涂料、硝基涂料、不飽和聚酯漆、丙烯酸涂料、水溶性漆。歐洲一些國家木器家具涂料結(jié)構(gòu)是：聚氨酯涂料占30%－50%，硝基涂料占23～25%，酸固化漆占15%－20%，紫外光固化漆占10%－13%，水性及其他涂料占5%。 意大利木器家具涂料居歐洲之首，其年用量不低于10萬噸，其中雙組分聚氨酯涂料占52%，為7.28萬噸，而酸固化漆僅占3%。中國是木器家具涂料的大市場，估計年用量不低于10萬噸，以聚氨酯涂料和硝基涂料為主，90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。我國單組分聚氨酯涂料以聚氨酯醇酸為主，雙組分聚氨酯木器家具涂料的組分以TDI加成物和HDI縮二脲居多。 2、建筑涂料 目前，我國建筑正向輕質(zhì)、高層、美化方向發(fā)展，建筑涂料正適應于這個發(fā)展方向。尤其是高屋建筑外墻裝飾，無論是從美觀、維護、安全、節(jié)約寶貴的土壤資源等方面，采用涂料與采用其它材料(如瓷面磚、馬賽克等)相比，建筑涂料施工方便，價格低廉、節(jié)省資源和能源，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。開發(fā)耐久性達10～18年的氟涂料、有機硅丙烯酸樹脂涂料等超耐候性建筑涂料，研制新型功能建筑涂料新品種(如防火涂料、隔音涂料、質(zhì)感涂料等)，進一步推廣和普及已經(jīng)獲得的耐候性好的建筑涂料科研成果，將是我國建筑涂料技術(shù)開發(fā)的主攻方向。提高水性涂料比例到2000年達到50～60%。開發(fā)無皂乳液、交聯(lián)乳液、復合乳液、核殼乳液等。在工業(yè)制品用涂料中擴大水溶性涂料、高固涂料和粉末涂料，到2000年使以水溶性涂料的比例達到7%、粉末涂料2%，使節(jié)能低污染涂料原料占總產(chǎn)量的比例從1991年的15%提高到2000年的30%。 3、防腐蝕涂料 我國已經(jīng)研制成功許多防腐蝕涂料品種，如環(huán)氧瀝青涂料、環(huán)氧云鐵涂料、氯磺化聚乙烯涂料等，對我國金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕起到重要作用，但防腐蝕涂料的發(fā)展仍不能適應我國建設(shè)工程的需要，大量海上和沿岸工程、石化工程及冶金建設(shè)工程的長效防腐蝕問題，還未能根本解決。目前存在的主要問題是：①防腐蝕有效期短，一般只有2～5年；②缺少重防腐蝕涂料的配套體系；③未能對施工工藝作深入的研究；④缺少具有特殊性能的防腐蝕涂料。針對這種狀況，要繼續(xù)對重防腐蝕涂料、耐氣蝕涂料、氯化聚烯烴防腐蝕涂料，研究開發(fā)壽命在10年以上的長效防護涂料配套體系，并逐步形成規(guī)模，以滿足我國重大建設(shè)工程對重防腐蝕涂料的需要。 4、水下涂料 我國已經(jīng)研制成功許多防腐蝕涂料品種，但是防腐蝕涂料的發(fā)展仍不能適應我國建設(shè)的需要。大量海上和沿岸工程、石化工程和冶金建設(shè)工程的長效防腐問題還未解決。水下涂料對防止水下設(shè)備銹蝕和水生微生物積聚非常重要，但又受環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定的限制，因此其發(fā)展備受各方關(guān)注。道化學公司開發(fā)了一種水下涂料，不需要應用生物活性添加劑，是一種以二甲基硅烷為基礎(chǔ)的彈性有機硅，涂上后使滕壺和海藻類生物難以附在船殼上。 5、干式涂料薄膜 干式涂料薄膜已引起注意。多年來涂料工業(yè)一直要解決如何經(jīng)濟地進行塑料表面的涂裝問題。過去一般是用對聚丙烯和其它熱塑性聚烯烴進行火焰表面處理或是滲入法處理，有時在擠出部件時加入醚胺以改進其表面粘合性。現(xiàn)在考慮用層壓方法將一層有色薄膜壓入塑料部件，因此干式受到重視，可以得到廣泛應用，有望代替許多液體涂料。目前干式涂料薄膜價格貴，但其性能好、耐候性強，加工時不放出揮發(fā)性有機化合物，因此前途看好。 6、專用粉末涂料 粉末涂料制造商瞄準木材和塑料加工市場，將推廣應用輻射固化涂裝技術(shù)以節(jié)約能源。制造商重視開發(fā)輻射固化引發(fā)劑，與樹脂生產(chǎn)商共同進行配方研究，使粉末涂料能應用于對熱敏感的材料和塑料制品的基材。目前粉末涂料只用于金屬表面噴涂，因為金屬不會因受熱(粉末涂粉需通過加熱進行熔融和固化)而變形，一些不耐熱的基材和紙版、木材和聚氯乙烯地板等只能用紫外線輻射固化的液體材料。如果輻射固化的固體涂料能得到廣泛應用，則可給粉末涂料以新的生命?，F(xiàn)在主要應用聚氨酯、聚醚或聚酯的齊聚物，但它的端基必帶有丙烯酸基團。目前汽巴公司已開發(fā)出可在110℃溶融的用于木材和塑料的粉末涂料，加入紫外固化引發(fā)劑即可經(jīng)輻照后固化。 7、涂料用添加劑 為了提高性能，添加劑起著重要作用。油漆添加劑和改性劑從重量上看一般不到10%，但是增長很快。其中，殺蟲劑年增3%、增稠劑年增3%、增塑劑年增2.6%、消泡劑年增2.5%，其它表面活性劑、防皺劑、腐蝕抑制劑和穩(wěn)定劑約年增3.6%。
荷蘭帝斯曼購廣州先達搶灘涂料市場
《第一財經(jīng)日報》日前從荷蘭帝斯曼集團（DSM）獲悉，其已收購廣東先達合成樹脂有限公司，向中國涂料市場發(fā)力。帝斯曼集團負責此次并購的發(fā)言人MarcelTanke沒有透露此次收購價格和股權(quán)情況，只是表示，先達公司年銷售收入增長約在25%，產(chǎn)量增長則超過15%，今年銷售額有望達到3000萬美元，這成為其看中該公司的主要原因。 就在前不久，全球最大涂料企業(yè)荷蘭阿克蘇公司剛收購了廣州泰德涂料公司，日本Chugoku海洋涂料公司也宣布，將投資1億日元對位于上海和廣東的2個工廠增加設(shè)施，將其船舶漆的產(chǎn)能拓展80%，達到2.64萬噸/年，并使其在中國市場船舶漆的銷售額從2002年的25億日元增加到今年的40億日元。雖然，這些企業(yè)所涉及的涂料品種各有不同，但其占有中國涂料市場的野心足以彰顯。 近十年來，中國的涂料產(chǎn)量增長了160.14%，年平均增長10.9%。這成為吸引跨國公司進軍中國的重要原因。帝斯曼有關(guān)人士表示，預計今后數(shù)年中國涂料市場年平均增長率將達10%到15%。帝斯曼集團董事會主席艾賦鼎則表示，收購先達后，為公司在中國涂料市場實現(xiàn)增長開辟了一條快車道，并使現(xiàn)有客戶和新客戶從中獲益。
國內(nèi)粉末涂料市場競爭漸轉(zhuǎn)向內(nèi)地
近兩年，廣東以及其他沿海地區(qū)的粉末涂料市場的競爭情況相當激烈，粉末涂料生產(chǎn)商在穩(wěn)固其在已有市場占有率的同時，為了擴大銷售額和開拓新市場，已開始轉(zhuǎn)向內(nèi)地市場。 粉末涂料作為無溶劑涂料，符合國際上流行的“四E”原則(經(jīng)濟、環(huán)保、高效、性能卓越)，受到全世界的廣泛重視，從而獲得飛速發(fā)展。粉末涂料包括環(huán)氧聚酯(混合)型、 環(huán)氧型、聚酯型、聚氨酯型等各種系列產(chǎn)品。由于粉末涂料完全不含溶劑，可以全部轉(zhuǎn)化成涂膜，這對于世界上日益增長的保護環(huán)境意識是不可否認的優(yōu)點，也使得它成為目前最清潔的涂料品種之一。 由于市場的開放和經(jīng)濟的快速增長，國內(nèi)的粉末涂料產(chǎn)業(yè)也得到迅速發(fā)展，1995年起臺灣省與歐美的廠商開始積極在中國內(nèi)地投資建設(shè)粉末涂料及其原料制造廠，國內(nèi)涂料行業(yè)從溶劑型向粉末型轉(zhuǎn)換的意識逐漸增強，粉末涂料協(xié)會也積極提供咨詢與交流的機會，這些有利因素給粉末涂料的成長帶來了機遇。2000年國內(nèi)的粉末涂料市場大約在 9.6萬噸，已居世界第3位，前兩位是美國和德國，市場增長率近些年也一直保持在兩位數(shù)。 歐美的粉末涂料制造企業(yè)在中國市場擁有優(yōu)勢，國內(nèi)現(xiàn)在大約有 600家粉末涂料制造商，國外的著名粉末涂料制造商，如杜邦、阿克蘇諾貝爾、福祿、PPG、USB等公司以及臺灣省的南寶等企業(yè)都在國內(nèi)建立了生產(chǎn)基地。杜邦華佳在今年年初已經(jīng)制訂了建立廣東分廠，實現(xiàn)黃山、廣東、成都“三足鼎立”發(fā)展戰(zhàn)略，同時該公司堅持國內(nèi)、國際兩個市場同步開發(fā)，計劃今年出口創(chuàng)匯300萬美元。福祿公司保持在南方發(fā)展態(tài)勢的同時，在2000年年底也開始開發(fā)北方區(qū)市場，該公司在北京設(shè)立了分銷處，開發(fā)華北和東北的粉末涂料市場，阿克蘇諾貝爾也在擴大在中國的市場份額。該公司在國內(nèi)蘇州、廣東東莞新建的涂料生產(chǎn)廠將在今年投入生產(chǎn)。Morton公司自從被羅門哈斯收購后，其產(chǎn)品現(xiàn)在也由羅門哈斯在國內(nèi)銷售?？梢娊窈髧鴥?nèi)市場群雄逐鹿的競爭局面將更加激烈。很多粉末涂料公司在國內(nèi)銷售涂料產(chǎn)品的 同時，也在生產(chǎn)和銷售樹脂，還有一些著名的原料供應商將其產(chǎn)品帶入中國，如陶氏、汽巴就在國內(nèi)建立了環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠，其他公司如殼牌化學也在不斷引入新的樹脂產(chǎn)品，這在一定程度上也帶動了涂料原料如環(huán)氧樹脂的發(fā)展。 另外，粉末涂料金屬建筑材料也以其優(yōu)異的耐久性、裝飾性和加工成形性等特點，廣泛應用于建筑物的各個方面。自20世紀70年代初粉末涂料問世以來，其在鋁建材方面的應用迅速增長。目前，粉末涂料在鋁建材方面的應用已由歐洲擴大到美洲、澳洲、遠東、中東和非洲。在鋁建材的涂裝中，具有代表性的粉末涂料品種有環(huán)氧樹脂、聚酯樹脂、丙烯酸樹脂及有機硅樹脂粉末涂料等。作為應用，如部分鋁框架、門窗、陽臺、走廊、隔墻板等高防腐蝕性的鋁建材，大多數(shù)采用聚酯、丙烯酸粉末涂料。此外，由于環(huán)氧樹脂粉末涂料具有優(yōu)異的附著性、防腐蝕性，但耐候性稍差，故一般用于室內(nèi)或作為底漆使用。最近，已開發(fā)出一種可利用一般粉末涂裝生產(chǎn)線進行涂裝的熱固性氟樹脂粉末涂料。這種熱固性氟樹脂粉末涂料的耐候性、保光性、耐久性要比環(huán)氧樹脂粉末涂料、聚酯樹脂粉末涂料以及丙烯酸樹脂粉末涂料都要好，甚至可以與溶劑型氟樹脂涂料相媲美。
2005年涂料市場喜憂并存
今年涂料生產(chǎn)商面臨的一大突出問題是原材料成本過高。能源供應緊張、費用增加等因素導致溶劑、環(huán)氧樹脂和丙烯酸樹脂等成本上揚，直接影響到涂料生產(chǎn)成本。市場分析人士預計牞2006年涂料原材料丙烯酸等仍將供應緊張，需求量將超過新增產(chǎn)能，年增長率約在3%～5%。 以涂料公司Valspar為例，今年一季度其銷售額增長11.1%，但純收入?yún)s下降36%。這一結(jié)果反映出雖然涂料公司銷售收入增長，但原材料費用大幅上漲對盈利能力帶來了較大的負面影響。 與此同時，全球涂料市場消費需求持續(xù)增長。Chemark咨詢集團公司預測，2005年全球涂料消費增長率可望達到4.7%。其中北美增長率約為3.1%，歐洲約為3.4%，亞洲約為5.5%，全球其他地區(qū)約為4.5%，亞洲尤其是中國已成為全球發(fā)展最快的涂料市場。 目前涂料消費市場分為建筑涂料、工業(yè)OEM(原設(shè)備制造商)涂料和專用涂料。其中牞建筑涂料市場發(fā)展強勁，在發(fā)達國家與以GDP相同的增速增長，而在中國、巴西和前東歐國家則以兩位數(shù)的高速增長。Chemark咨詢集團人士估計，今年全球建筑涂料總銷售額大約為310億美元。 與建筑涂料截然不同的是今年全球OEM涂料市場表現(xiàn)不佳，業(yè)內(nèi)人士預計年增長率僅為0.5%。盡管在某些領(lǐng)域如UV/EB固化發(fā)展強勁，但總體市場較為疲軟，尤以發(fā)達國家市場最為暗淡。由于中國、巴西、東歐國家、印度及亞太地區(qū)一些國家的OEM涂料市場正在快速發(fā)展，近年來OEM涂料生產(chǎn)正在向這些地區(qū)轉(zhuǎn)移。 據(jù)Chemquest專家預計，全球OEM涂料最大的應用市場是汽車OEM涂料，約占全球OEM涂料市場的33%。此外，通用金屬占24%，卷材占11%，機械設(shè)備占10%，金屬建材占6%，交通運輸占4%，其他用途占12%。 專用涂料包括工業(yè)維護、汽車維修、船舶、屋面、木制品和交通等用的涂料。這類專用涂料的全球銷售額今年預計為150億美元，年增長率約為2.7%。
預測2005年我國涂料市場的主要特點
據(jù)預測，2005年我國涂料市場供需大體平衡，但結(jié)構(gòu)尚需優(yōu)化。全年涂料市場將主要呈現(xiàn)以下特點： 一是供需將基本平衡，需求有逐步擴大的趨勢。按照專家預測，2005年我國家裝及建筑用涂料消費量將呈增加趨勢，涂料需求量將超過255萬噸。其中，工業(yè)涂料約90萬噸，建筑涂料115萬噸，特種涂料及其他功能性涂料50萬噸。品種結(jié)構(gòu)大體按工業(yè)涂料35％～40％、建筑涂料45％～50％、特種涂料10％～15％分布。2005年全國涂料供給量約260萬噸，與需求量大體相近，基本平衡。 二是汽車和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展會受到一定程度抑制，但城鄉(xiāng)住宅建設(shè)仍將成為我國經(jīng)濟的增長點和消費熱點，持續(xù)的裝修熱和工程項目竣工仍將進一步拉動我國涂料市場增長。預計到2005年，全國城鎮(zhèn)新建住宅面積達3億平方米，現(xiàn)有29億平方米城鎮(zhèn)住宅將要進行不同程度的改造。此外，村莊和城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模宏大，城市老區(qū)改造拆遷，農(nóng)村小康村建設(shè)將進一步升溫，裝修水平將會越來越高。有關(guān)專家預測，今后3年，我國農(nóng)村將會有5.68億平方米住宅需求，農(nóng)村涂料市場的發(fā)展?jié)摿O大。 三是環(huán)保型高檔涂料和多功能型涂料將備受國家重點工程青睞，水性涂料市場將更加紅火，將成為2005年涂料市場最為看好的品種。尤其是工業(yè)用水性涂料需求最為迫切，每年逾100萬噸的工業(yè)用涂料將成為水性涂料突破市場的切入口。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國工業(yè)涂料年需求量約170萬噸，其中可由水性工業(yè)防腐涂料替代的有100萬噸。如果水性工業(yè)涂料替代傳統(tǒng)涂料用量1/3，就可節(jié)省10億元，到2005年水性工業(yè)涂料應用比例將提高到35％。在建筑涂料方面，到2005年我國產(chǎn)量將達到180萬噸，外墻裝飾應用率大于35％，過去應用的多種傳統(tǒng)涂料將被具有良好環(huán)保性能的水性涂料所取代。以長江三峽為代表的大型水利樞紐工程，以及大型港口和鐵路工程與大型機場樞紐工程等一大批建筑規(guī)模大、裝修水平要求高的建筑工程對優(yōu)質(zhì)涂料需求量很大。涉外賓館和飯店建設(shè)以及醫(yī)院擴建也提高了對優(yōu)質(zhì)涂料的需求量。到2005年，預計將建設(shè)總計10萬套客房的涉外賓館和飯店，現(xiàn)有7035家涉外賓館和飯店的108萬套客房將需要不同程度裝修，還有21萬家旅館和飯店將要進行大規(guī)模裝飾裝修。 四是涂料市場向外輻射擴張，品種的市場定位將向全球化發(fā)展。2005年乃至以后，由于世界經(jīng)濟逐步復蘇，國際涂料市場需求逐步轉(zhuǎn)強，我國涂料出口形勢將繼續(xù)看好。 由于受國際市場原油價格高漲影響，涂料用原材料價格大幅上揚，導致生產(chǎn)企業(yè)利潤不斷下降。在原料漲價而產(chǎn)品難以提價的情況下，涂料企業(yè)營銷成本將繼續(xù)增加，利潤空間將繼續(xù)減小，一些企業(yè)只能靠縮減產(chǎn)量來緩解壓力。 2005年，我國將對涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步進行戰(zhàn)略性調(diào)整，逐步淘汰落后生產(chǎn)工藝、污染嚴重的產(chǎn)品和舊裝置，采用先進適用的新工藝、新技術(shù)來改造傳統(tǒng)老產(chǎn)品，走拳頭產(chǎn)品和國際品牌營銷之路。通過戰(zhàn)略調(diào)整，使高檔合成樹脂涂料比例從70％左右提高到80％。在建筑涂料中，要提高乳膠涂料比例，2005年爭取達到50％以上。在工業(yè)涂料中，將逐步擴大水性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、無溶劑涂料和輻射固化涂料所占的比例。 預計今后幾年內(nèi)，中國涂料產(chǎn)業(yè)格局可能會發(fā)生巨變，在資本、技術(shù)、質(zhì)量和性能等方面占有絕對優(yōu)勢的外資企業(yè)將繼續(xù)搶占大中城市高檔市場，而規(guī)模較小、集中度較低的國內(nèi)中小企業(yè)若再不居安思危，奮起直追，注重產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)，那么只能在邊遠地區(qū)、廣大農(nóng)村等欠發(fā)達地區(qū)的細分市場立足。當前中國市場呈現(xiàn)的高質(zhì)量產(chǎn)品不足、低質(zhì)量產(chǎn)品供應過剩的現(xiàn)狀，對國內(nèi)涂料企業(yè)今后的發(fā)展極為不利。在外資企業(yè)沖擊下，國內(nèi)不少涂料企業(yè)有可能成為外商產(chǎn)品的加工企業(yè)，而兼并、重組、收購將成為今后中國涂料市場的又一新亮色。
