中國定制20年：從追隨到引領(lǐng)，定制家居正步入無人區(qū)

中國定制有20年了嗎？

當(dāng)然不止。定制家居的傳入源自20世紀(jì)80年代，整體櫥柜從香港經(jīng)廣東逐漸風(fēng)靡全國，那時的代表企業(yè)有歐派、金牌等。但有趣的是，如今我們稱之為“全屋定制”的定制家居卻源自入墻式衣柜。那是2001年，索菲亞、百得勝、伊利仕、卡諾亞等衣柜企業(yè)率先成立，2002年好萊客、瑪格、雅迪斯、適而居等成立，其后定制家居企業(yè)迅速在全國遍地開花。

2008年，瑪格提出“定制家具”、尚品宅配提出“全屋家私數(shù)碼定制”、雅迪斯提出“全房家具定制”……“定制”這個概念才成為行業(yè)的共識，從定制家具到全屋定制到大家居，再到如今的整裝、整家定制，櫥衣柜企業(yè)已經(jīng)融合發(fā)展，推動著行業(yè)的持續(xù)進(jìn)化。2001年到2021年，是中國定制家居發(fā)展的黃金20年，值得我們?nèi)?fù)盤、記錄和書寫。

01

2001年到2021年

定制家居的超級進(jìn)化

如果將2001年到2021年定制家居發(fā)展的20年再進(jìn)行劃分，可以劃分為前10年和后10年，這兩個10年有本質(zhì)的區(qū)別。

自2001年起，定制之風(fēng)在全國遍地開花，2008年出現(xiàn)定制家具的概念，2009年廣州建博會**次設(shè)立“整體家居”館，衣柜企業(yè)集體亮相。市場對定制家居的消費教育基本形成，定制家居逐漸走紅。

但沒有人預(yù)料到的是，往后十年中，企業(yè)、展會的沉淀，行業(yè)協(xié)會媒體的推動，定制家居發(fā)展指數(shù)級增長。

2010年開始，定制家居的基本形態(tài)確立，全行業(yè)板材環(huán)保從E1級邁向E0級，展會從單品展示到場景營造過渡。2011年后，中國廣州定制家居展、廣東衣柜行業(yè)協(xié)會、廣東省定制家居協(xié)會、行業(yè)專業(yè)媒體等大批平臺出現(xiàn)，為行業(yè)信息共享、技術(shù)交流作出巨大的支撐作用。2019年，定制家居產(chǎn)業(yè)高度集群的廣州獲得了聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織授予的首批“全球定制之都”案例城市稱號，中國定制家居產(chǎn)業(yè)獲國際認(rèn)可。

從企業(yè)的發(fā)展出發(fā)，索菲亞的發(fā)展最具代表性。2009年索菲亞的營收是3.55億，2010年是6.89億，增速明顯變快，這是索菲亞的前10年。2021年，索菲亞全年營收突破100億，業(yè)績翻了十四倍；按2009年的業(yè)績算，業(yè)績翻了將近三十倍。這是索菲亞的后10年。

前10年和后10年的定制家居是兩種完全不同的發(fā)展形態(tài)。

前10年是中國定制家居的摸索、奠基期，這期間的行業(yè)進(jìn)化是關(guān)鍵性的。譬如全屋定制概念的出現(xiàn)，從單品到全屋柜子到場景再到一個家，其實就是從產(chǎn)品制造到生活方式設(shè)計的意識形態(tài)變革。這種意識形態(tài)的變革推動著企業(yè)的產(chǎn)品概念、品牌營銷、商業(yè)模式等一系列變革。而這些變革又會持續(xù)教育市場，塑造消費者對行業(yè)的認(rèn)知。

其次是解決了規(guī)模化生產(chǎn)的問題。前期定制家居營收增長相對較慢，其原因除了消費市場的因素外，其實就是生產(chǎn)能力的問題。定制是個性化的市場，從制造的角度就是非標(biāo)，難以批量生產(chǎn)。而在定制家居前十年的發(fā)展中，另外一個超級進(jìn)化就是信息化軟件的引入，讓非標(biāo)的定制家具也能實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)。后十年定制家居的柔性化也仍然在持續(xù)進(jìn)化，銷售端、設(shè)計端、制造端的信息化打通是后十年定制家居持續(xù)倍速增長的重要原因。

第三就是供應(yīng)鏈的持續(xù)進(jìn)化。最突出的變化就是環(huán)保的革命性創(chuàng)新，從E1到E0的進(jìn)化，其中的代表性事情就是禾香板的研發(fā)上市。當(dāng)然，其他進(jìn)化也在同步進(jìn)行，如合頁向鉸鏈演變，一二段力鉸鏈、緩沖鉸鏈等隨后出現(xiàn)，都為定制家居的發(fā)展提供了重要的支持。

所以中國定制20年，是包含了定制企業(yè)及其供應(yīng)鏈企業(yè)在內(nèi)的整個定制家居產(chǎn)業(yè)的20年。這20年，中國定制家居從出現(xiàn)到成形，再到超級進(jìn)化，身在其中的每一個企業(yè)都應(yīng)該感到榮耀，值得我們致敬，因為哪怕是一個企業(yè)的創(chuàng)新，其實都離不開行業(yè)共同探索所積累的經(jīng)驗。

02

2021年到2022年

定制家居迎來發(fā)展大變局

定制家居從其基因看屬于舶來品，20世紀(jì)定制家居從歐美傳入中國，本土定制“西化”特征非常明顯，拿品牌名舉例，至今為止大多都以偏西式為主。而高端定制的供應(yīng)鏈基本以國際供應(yīng)鏈品牌為主，設(shè)計理念、風(fēng)格更多參考國外家具設(shè)計，哪怕工業(yè)4.0、信息化系統(tǒng)都是歐美的“產(chǎn)物”?？梢哉f，中國定制家居在很長時間內(nèi)都是歐美定制家居的追隨者。但這種情況在定制家居發(fā)展的后10年慢慢發(fā)生改變，中國定制正從追隨者變成引領(lǐng)者，中國定制家居正在步入無人區(qū)。

從2021年的發(fā)展情況看，定制家居行業(yè)經(jīng)過數(shù)年的鋪墊，正迎來大變局。第 一“變”是行業(yè)形態(tài)的變化。整裝在經(jīng)過幾年的摸索在2021年成為行業(yè)風(fēng)潮，定制從同心多元化向縱向一體化延展，向基裝、軟裝等領(lǐng)域延伸，為消費者提供更全面的一站式服務(wù)。被視為整裝過渡形態(tài)的整家定制，也在2021年下半年無預(yù)兆地“爆發(fā)”，成為行業(yè)熱點。但無論是整裝還是整家定制，都尚無清晰的定義，各企業(yè)的戰(zhàn)略也有明顯差別。未來定制家居究竟要往何處走，仍然不夠清晰。

第二“變”是渠道變化。2021年地產(chǎn)行業(yè)強震，給過度依賴工程渠道的企業(yè)敲響警鐘。作為定制上游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)每個舉動都能作用著定制家居的發(fā)展。2020年＊＊發(fā)布的“三條紅線”，到2021年影響彰顯，房地產(chǎn)企業(yè)從前“土地金融”的發(fā)展方式悄然發(fā)生改變，這也影響著家居行業(yè)。如恒大事件的另一個啟示是，未來存量房將成為行業(yè)發(fā)展新的拉動力。但如何做好存量房市場，同樣是個大問題。此外，隨著疫情的影響、整裝概念的火爆，直播新電商、家裝渠道也成為正在崛起的渠道。

第三“變”是行業(yè)競爭的變化。2022年歐派突破200億營收大關(guān)，索菲亞突破100億，未來馬太效應(yīng)會更加明顯，市場集中度會進(jìn)一步上升。但與此同時，我們可以看高定從2020年走紅之后，近兩年發(fā)展形勢也一片大好。這說明，即便行業(yè)集中度正在提升，但市場的空間仍然很大，只不過未來每個企業(yè)要形成自身的差異化戰(zhàn)略，而不是一味追隨行業(yè)的大趨勢。

定制家居市場中，一線品牌占比不過20%左右，80%的市場由中小企業(yè)服務(wù)。而從定制柜類的滲透率看，櫥衣柜還不到70%，其他定制品類滲透率更小，定制市場仍然龐大。未來定制家居的發(fā)展，未必是零和博奕，而可能是協(xié)同做大市場，收割下一波消費紅利。因此全行業(yè)的差異化、良性發(fā)展在未來10年、20年變得非常重要。

站在當(dāng)下看，無論是整裝還是整家定制，歐美定制都已經(jīng)無法給予我們啟發(fā)。當(dāng)下的中國定制家居雖然源自歐美，但已經(jīng)在中國本土的消費市場上逐漸進(jìn)化出新形態(tài)，中國定制家居是引領(lǐng)全球的，已經(jīng)走進(jìn)了定制家居的無人區(qū)，行業(yè)必須自己復(fù)盤、總結(jié)，找到新的路徑、新的模式。

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