2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)研究報告

核心觀點

1.互聯(lián)網(wǎng)家裝是對家裝產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化。

2.互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，2017年市場規(guī)模達2461.2億。

3.服務鏈與供應鏈是互聯(lián)網(wǎng)家裝競爭關鍵點。

4.互聯(lián)網(wǎng)家裝流量是基礎、質(zhì)量是核心、技術(shù)是未來：早期互聯(lián)網(wǎng)家裝重點在營銷獲客，對家裝行業(yè)的改變十分有限。隨著行業(yè)逐漸回歸本質(zhì)，出現(xiàn)了以下新變化：

1）行業(yè)信任感重塑，

2）企業(yè)逐漸深入產(chǎn)業(yè)鏈，

3）新技術(shù)提高效率，

4）家居消費場景發(fā)生變化。

一、概念界定

互聯(lián)網(wǎng)家裝是對產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化

互聯(lián)網(wǎng)家裝：站在產(chǎn)業(yè)鏈視角，利用互聯(lián)網(wǎng)思維與技術(shù)，通過去中介化、去渠道化及標準化等方式，提升產(chǎn)業(yè)效率，降低產(chǎn)業(yè)成本，為家裝消費者提供室內(nèi)設計、建材家居、硬裝施工、軟裝配飾等服務。

二、中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景

地產(chǎn)黃金十年大量住房庫存，奠定家裝行業(yè)產(chǎn)值基礎

存量+增量雙輪驅(qū)動，二手房裝修大有可為

中國家裝行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，年復合增長率12.5%

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值達3.7萬億元，其中住宅建筑裝飾行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值1.8萬億元，同比增長7.2%。相較于2011年1.0萬億元的總產(chǎn)值，年復合增長率高達12.5%，家裝行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

傳統(tǒng)家裝行業(yè)困境：大行業(yè)小企業(yè)，技術(shù)落后，效率低下

家裝行業(yè)呈現(xiàn)典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年建筑裝飾裝修全行業(yè)企業(yè)數(shù)量約13.2萬家，傳統(tǒng)家裝龍頭企業(yè)東易日盛2016年全年營收約30億，僅占整個家裝市場的0.2%。

家裝行業(yè)標準不成體系，服務質(zhì)量很大程度上依賴于設計師、施工工人的個人能力，工人團隊缺乏系統(tǒng)的管理與訓練，也沒有規(guī)范的資質(zhì)執(zhí)照等形式可以依賴，流動性很大，難以進行規(guī)?；芾砼c復制。很多企業(yè)隨著規(guī)模的擴大，管理成本不降反升，存在規(guī)模不經(jīng)濟現(xiàn)象。

傳統(tǒng)家裝行業(yè)困境：流程復雜，信息不透明，決策成本高

消費主體更迭提出新需求，倒逼家裝行業(yè)模式創(chuàng)新

隨著80、90后逐步進入適婚年齡，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的一代成為了買房裝修的主力軍。調(diào)查報告顯示，2017年中國家居消費群體中，20-40歲的中青年是家居消費的主力軍，占比高達79%。消費主體的轉(zhuǎn)變帶來了消費觀念與習慣的改變，線上線下融合的消費方式成為主流，消費者對于新技術(shù)、新服務更有嘗試的意愿，對于個性、環(huán)保、品質(zhì)需求不斷增加，對家裝行業(yè)提出更高的要求。

賦能產(chǎn)業(yè)，提供更好的用戶體驗與更高的企業(yè)效率是核心

三、互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

回歸本質(zhì)，行業(yè)進入升級期

早期互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利，催生了一批平臺化家裝企業(yè)萌芽，這一階段互聯(lián)網(wǎng)通過解決信息不對稱的問題，改變了家裝服務供應者與業(yè)主之間的連接方式。但高速成長起來的信息撮合平臺對于施工、材料缺乏管控，用戶體驗差。平臺逐漸意識到深入產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，開始通過裝修款項托管、第三方監(jiān)理服務等方式增強對平臺上的裝修公司、工人、建材商的規(guī)范。2014年前后，大量垂直家裝公司紛紛涌現(xiàn)，一些傳統(tǒng)裝飾企業(yè)也相繼加入互聯(lián)網(wǎng)家裝大潮，標準化家裝迎來風口，市場上出現(xiàn)了一大批整包套裝產(chǎn)品。熱鬧的背后暗藏著亂象，不少打著低成本短工期的口號的企業(yè)對于供應鏈和線下施工的管控能力并不強，用戶體驗不升反降。2015年下半年開始，資本開始轉(zhuǎn)向成熟型的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)，行業(yè)進入調(diào)整升級期。

滲透率低，市場前景廣闊

數(shù)據(jù)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模迅速增長，2017年行業(yè)整體市場規(guī)模達2461.2億，同比增長25.7%，保持了近幾年來25%以上的高增長態(tài)勢。但與整個家裝行業(yè)的產(chǎn)值相比較，互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率仍處于較低水平，發(fā)展前景廣闊。

產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

玩家眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游紛紛參戰(zhàn)

行業(yè)的熱潮吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下眾多的不同參與方，線下裝飾企業(yè)、家居建材賣場及房地產(chǎn)商等紛跨界布局，利用自身優(yōu)勢向互聯(lián)網(wǎng)家裝進軍，進入方式與發(fā)展策略也各不相同。眾多的入局者一方面顯示了互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，另一方面也加劇了行業(yè)的競爭。

服務鏈：施工標準體系亟待建立

互聯(lián)網(wǎng)家裝的最根本目的還是為用戶提供更好的裝修體驗，如果不能解決這個問題，任何概念都會失去意義。市場上采用自有產(chǎn)業(yè)工人模式的企業(yè)大多已經(jīng)轉(zhuǎn)型，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝的工人組織形式主要包括外包和平臺兩種。

但無論哪一種模式，對工人施工質(zhì)量的管理都可以分為三大途徑：一是建立施工標準體系，通過線上系統(tǒng)對施工的每一個環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控；二是對工人進行產(chǎn)業(yè)化培訓，通過考核認證方可上崗；三是建立工人收入與施工質(zhì)量相關聯(lián)的獎懲機制。優(yōu)質(zhì)工人的養(yǎng)成是一件費時費財且十分繁瑣的過程，但一旦企業(yè)能解決工人的培養(yǎng)及留人機制問題，人員優(yōu)勢將成為企業(yè)難以被復制的核心優(yōu)勢所在。

供應鏈：強大而穩(wěn)定的供應鏈是確保產(chǎn)品價低質(zhì)優(yōu)的關鍵

我國建材行業(yè)流通過程加價率高，各級分銷商層層盤剝大大增加了供應鏈環(huán)節(jié)的沉淀成本，能否建立穩(wěn)定有力的供應鏈壁壘是互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)控制成本的關鍵之一。此外，裝修過程中涉及到的主輔材品類繁多，其中包含很多定制品、非標品，施工過程中材料入場時間及順序?qū)ρb修工期影響大，沒有強大的供應鏈管控體系調(diào)撥將大幅增加裝修過程中的不可控因素。家裝供應鏈在采購、物流等層面痛點頗多，F(xiàn)2C集采、信息化是互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)提升供應鏈實力的主要手段。

四、中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響

流量是基礎、質(zhì)量是核心、技術(shù)是未來

互聯(lián)網(wǎng)對家裝行業(yè)影響的**個階段是流量賦能階段?；ヂ?lián)網(wǎng)迎合了用戶習慣的轉(zhuǎn)移，這一階段互聯(lián)網(wǎng)家裝解決了用戶與裝修公司之間的匹配與信息交流問題，是互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展的基礎。第二個階段，互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始通過平臺規(guī)則制定和改造裝修企業(yè)的業(yè)務標準等方式對裝修的品質(zhì)進行把控，保證服務體驗。第三階段，SaaS軟件服務、VR、AR、云設計服務等技術(shù)開始在家裝行業(yè)得到廣泛運用，重構(gòu)家裝產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)整個家裝產(chǎn)業(yè)鏈的信息化與效率提升。

行業(yè)新變化一：信任感重塑

互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展的初期，大多數(shù)企業(yè)關注的重點在市場與流量的爭奪，低價、隱瞞增項等傳統(tǒng)家裝的弊病并未得到改善，雖然大多數(shù)企業(yè)都高舉“互聯(lián)網(wǎng)家裝”概念，但只有少數(shù)企業(yè)，在做嘗試讓家裝行業(yè)回歸本質(zhì)的努力，一些互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺開始嘗試建立口碑信用體系，重塑行業(yè)信任感。

行業(yè)新變化二：企業(yè)逐漸深入產(chǎn)業(yè)鏈

對裝修質(zhì)量的把控是建立用戶口碑的關鍵。行業(yè)進入升級期，互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始逐步深入家裝產(chǎn)業(yè)鏈，對產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)進行升級改造，提升產(chǎn)業(yè)效率的同時也對裝修質(zhì)量進行更深度的把控。在供應鏈環(huán)節(jié)，利用平臺的規(guī)模效應，簡化行業(yè)鏈條，全流程的信息化智能調(diào)度，有效降低物流成本。設計方面，通過云設計系統(tǒng)有效提升設計效率，同時覆蓋設計、施工、選材等環(huán)節(jié)。施工方面，施工作業(yè)系統(tǒng)及資金保障系統(tǒng)的推廣，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺對工程質(zhì)量有了更高的把控力。

行業(yè)新變化三：新技術(shù)應用

傳統(tǒng)家裝行業(yè)是一個信息化程度極低的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)極端分散、產(chǎn)業(yè)鏈冗長導致傳統(tǒng)家裝行業(yè)信息化進程低效且緩慢。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始真正通過技術(shù)手段推動家裝行業(yè)的創(chuàng)新升級如筑家軟件的VR設計系統(tǒng)，同時預算報價，施工管控，材料下單，設計系統(tǒng)等后端系統(tǒng)線上化，利用SaaS、云設計等技術(shù)全面提高經(jīng)營效率。

行業(yè)新變化四：家居消費場景發(fā)生變革

家居采購作為軟裝的重要環(huán)節(jié)，也是消費者關注的重點之一。過去消費者只能通過線下實體店采購家居商品，費時費力。網(wǎng)絡購物的發(fā)展為家居消費帶來了**次變革，但由于線上購物的天然缺陷，仍存在諸多痛點。隨著AR技術(shù)在家裝領域的發(fā)展與應用，AR家居系統(tǒng)通過家具模型與消費者家里的真實空間進行實時交互，打造家裝電商的新入口，實現(xiàn)線上線下一體化聯(lián)動的家裝新零售格局。

五、中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢

S2b模式為互聯(lián)網(wǎng)家裝帶來更多可能

S2b（Supplychain platform ToBusiness）的概念由阿里巴巴總參謀長曾鳴**提出，曾鳴指出：“未來的一切都是服務，產(chǎn)品只是服務實現(xiàn)的一個中間環(huán)節(jié)，S和小B之間既不是買賣的關系，也不是傳統(tǒng)的加盟關系，而應該是賦能關系。”經(jīng)過多年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺型企業(yè)巨頭已經(jīng)完成了原始積累，在資源、內(nèi)容及流量等方面資源豐厚。通過大平臺為裝修企業(yè)的賦能來改變裝企在數(shù)據(jù)、技術(shù)、物流等方面的劣勢，讓裝企專注于裝修本身，再通過大平臺與裝企的資源整合來優(yōu)化家裝流程、提升企業(yè)效率，成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

一站式家裝成趨勢

在消費者結(jié)構(gòu)改變和消費升級的驅(qū)動下，包含設計、建材、施工、家具、家電、軟裝配飾的整體家裝服務成為趨勢，無論是個性化的定制家裝還是標準化的家裝產(chǎn)品，都在朝著一站式家裝的方向發(fā)展。對于消費者來說，一站式家裝真正意義上實現(xiàn)拎包入住，省心省力；對于企業(yè)來說，“基礎施工+主材”的模式盈利空間較窄，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，深入毛利率更高的家居軟裝有利于企業(yè)獲得更多的利潤點。

智能家居市場逐步打開，家裝作為切入口優(yōu)勢明顯

我國智能家居行業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展，仍處于“雷聲大、雨點小”的發(fā)展狀態(tài)，大多數(shù)智能家居產(chǎn)品以單品形式存在。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，智能家居將逐漸發(fā)展成一整套更加系統(tǒng)的解決方案，實現(xiàn)全屋自動化智能。隨著智能家居市場逐步打開，眾多傳統(tǒng)硬件企業(yè)、科技企業(yè)和房產(chǎn)企業(yè)紛紛入局?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝用戶群體與智能家居用戶重合度高，各類智能家居產(chǎn)品與家裝的連續(xù)緊密，將家裝入口作為切入智能家居市場入口的場景優(yōu)勢明顯。

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