碧桂園將啟動境外債重組,總額93億美元!

2023-10-12來源:77度熱度:9140

碧桂園控股完成了國內(nèi)債務的展期后,緊急啟動了國外債務的重組工作。

10月10日,碧桂園發(fā)布公告稱,截至公告日,公司尚未支付本金金額為4.7億港幣的到期款項,預期無法如期或在相關寬限期內(nèi)履行所有境外債務款項的償付義務,包括但不限于美元債券的償付義務。

與此同時,公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司擔任財務顧問,聘請盛德律師事務所擔任法律顧問,協(xié)助評估集團的資本結(jié)構及流動性狀況,并制定整體的解決方案。此舉意味著,碧桂園境外債的重整工作已正式啟動。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至目前,碧桂園處于存續(xù)期的公開美元債共有15支,存續(xù)本金約93億美元,2023年內(nèi),公司主要面臨美元票據(jù)利息兌付,沒有美元票據(jù)本金到期。

碧桂園表示,由于房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整,進入2023年以來,集團銷售額承壓明顯,1-9月,集團實現(xiàn)權益銷售金額約人民幣1549.8億元,同比下降43.9%。其中,9月實現(xiàn)銷售金額約人民幣61.7億元,連續(xù)第六個月環(huán)比下降,同比下降80.7%。在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下,集團面臨資產(chǎn)處置出售的不確定性,預計流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

為了緩解短期資金壓力,碧桂園已經(jīng)于9月份完成了境內(nèi)9支債券約147億元的整體展期。碧桂園稱:“展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意,為本集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間?!?

參考其他房企的路徑,相對于境內(nèi)債務的展期,境外債務重整的難度通常更大,為獲得債權人的諒解和支持,碧桂園公告稱,公司將積極推進境外債務管理措施,在尊重所有債權人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下,公平公正地制定整體解決方案來實現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結(jié)構。公司懇請債權人給予時間以供公司客觀評估目前所面臨的挑戰(zhàn),并與顧問共同為所有持份者制定務實可行的最 佳解決方案。

除了推動債務展期工作之外,目前碧桂園的主要工作在于保交付。最 新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月30日,碧桂園累計交付新房約42萬套,交付面積5112萬平方米,交付項目涉及31個省、235個城市,部分項目提前交付。

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責編:方芬