中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀及特征分析

中國(guó)是世界主要的膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)家之一，自20世紀(jì)以來(lái)中國(guó)就是膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口大國(guó)，到21世紀(jì)初中國(guó)加入WTO 以后，中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口進(jìn)入迅速增長(zhǎng)期，出口貿(mào)易對(duì)促進(jìn)膠合板類產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展和拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到重要作用［1-2］，中國(guó)成為國(guó)際膠合板類產(chǎn)品出口貿(mào)易大國(guó)。但近年來(lái)膠合板類產(chǎn)業(yè)面臨著市場(chǎng)需求多變、木材資源供給約束、運(yùn)營(yíng)成本上升等多重挑戰(zhàn)，加上貿(mào)易壁壘影響突出，中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易增速放緩并呈現(xiàn)出新的特征。

1  中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易特征

中國(guó)膠合板類產(chǎn)品包括普通膠合板（闊葉樹(shù)材膠合板、針葉樹(shù)材膠合板）、細(xì)木工板、竹膠合板、單板層積材、實(shí)木復(fù)合地板以及竹地板。值得一提的是，2022年中國(guó)海關(guān)稅則碼**列出單板層積材，之前都是混合在普通膠合板產(chǎn)品中，而實(shí)木復(fù)合地板和竹地板混合在普通膠合板、細(xì)木工板和竹膠合板中，無(wú)其產(chǎn)品單獨(dú)稅則碼。

1.1 進(jìn)口貿(mào)易特征

1.1.1 貿(mào)易規(guī)模

中國(guó)膠合板類產(chǎn)品年進(jìn)口量波動(dòng)幅度大，但整體來(lái)看年進(jìn)口量較少［3-5］。分析期（2006—2022年）內(nèi)呈現(xiàn)兩個(gè)階段特征，如圖1所示，2009年之前，中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量逐年下降，尤其2008年進(jìn)口量跌破30萬(wàn)m3。2009年至2022年，膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量基本維持在14萬(wàn)～22萬(wàn)m3，呈M型波動(dòng)。分析期內(nèi)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口金額與進(jìn)口數(shù)量變化趨勢(shì)基本一致，有些年份略有不同，如圖2所示，中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口金額基本維持為1億～2億美元，僅2009和2013兩年進(jìn)口額低于1億美元。

2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量為20萬(wàn)m3，同比上年增長(zhǎng)了25.00%；進(jìn)口金額1.89億美元，同比上年增長(zhǎng)了23.53%。綜合分析，2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品呈現(xiàn)進(jìn)口量、進(jìn)口金額齊增趨勢(shì)。

圖1 2006—2022年中國(guó)進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品數(shù)量及變化率

圖2 2006—2022年中國(guó)進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品金額及變化率

1.1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價(jià)格

中國(guó)進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)具有明顯的特征，各類膠合板進(jìn)口金額占比如圖3所示，整體上闊葉樹(shù)材膠合板處于主導(dǎo)地位，分析期（2017—2022年）內(nèi)進(jìn)口占比在80%至90%之間波動(dòng)。分析期內(nèi)針葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口占比呈波浪式變化，但占比基本不足10%。值得關(guān)注的是細(xì)木工板進(jìn)口占比逐年增加。雖然中國(guó)是竹材工業(yè)大國(guó)，但是仍有少量的竹膠合板進(jìn)口。

圖3 2017—2022年中國(guó)進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品占比

2022年中國(guó)進(jìn)口闊葉樹(shù)材膠合板15.10萬(wàn)m3，其進(jìn)口量占總進(jìn)口量的77.02%；進(jìn)口針葉樹(shù)材膠合板2.91萬(wàn)m3，占比為14.86%；進(jìn)口細(xì)木工板0.86萬(wàn)m3，占比為4.40%；中國(guó)進(jìn)口少量竹膠合板為0.04萬(wàn)m3，占比不足1%；2022年單板層積材進(jìn)口量為0.69萬(wàn)m3，占比為3.53%，如表1所示。相比2021年，闊葉樹(shù)材膠合板、針葉樹(shù)材膠合板、細(xì)木工板和竹膠合板進(jìn)口量均有增長(zhǎng)，尤其針葉樹(shù)材膠合板增幅**。

膠合板類產(chǎn)品中，細(xì)木工板進(jìn)口單價(jià)**，2022年細(xì)木工板進(jìn)口單價(jià)為1 628.31美元/ m3，同比2021年進(jìn)口單價(jià)2 128.48美元/m3，1立方米降低了500.17美元。其次是竹膠合板進(jìn)口單價(jià)較高，2022年為1 208.34美元/m3，同比上年降低了14.22%。闊葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口單價(jià)基本是針葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口單價(jià)的2倍，2022年闊葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口單價(jià)為1 028.85美元/m3，同比上年增幅8.70%。進(jìn)口針葉樹(shù)材膠合板單價(jià)**，2022年進(jìn)口單價(jià)為479.49美元/m3，同比上年略有降低，降幅為2.80%。單板層積材進(jìn)口單價(jià)為672.20美元/m3。細(xì)木工板、闊葉樹(shù)材膠合板和竹膠合板產(chǎn)品中含有實(shí)木復(fù)合地板和竹地板產(chǎn)品，因此導(dǎo)致平均進(jìn)口單價(jià)高。

表1　2022年各類膠合板進(jìn)口數(shù)量和單價(jià)

1.1.3 空間格局

2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易伙伴包括63個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，歐洲有29個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為77.84%；亞洲有21個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為21.05%；非洲、拉丁美洲和北美洲共有13個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比不足2%。

俄羅斯是中國(guó)**的膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)，占中國(guó)進(jìn)口總量的58.90%，其次是印度尼西亞（9.22%）、日本（4.52%）、馬來(lái)西亞（4.38%）、意大利（4.19%）、芬蘭（2.72%）、羅馬尼亞（2.42%）、中國(guó)臺(tái)灣（2.28%）、奧地利（1.95%）、德國(guó)（1.56%），其他國(guó)家/地區(qū)占7.86%，如圖4所示。

圖4 2022年中國(guó)進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品來(lái)源占比（以進(jìn)口量計(jì)）

進(jìn)口量排名前10位的國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品類別，如圖5所示。中國(guó)主要從俄羅斯、印度尼西亞、日本、馬來(lái)西亞、芬蘭、中國(guó)臺(tái)灣和德國(guó)進(jìn)口闊葉樹(shù)材膠合板。針葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口數(shù)量和國(guó)家都較少，主要從俄羅斯、意大利、日本以及印度尼西亞進(jìn)口。進(jìn)口細(xì)木工板主要來(lái)自羅馬尼亞和奧地利。竹膠合板從中國(guó)臺(tái)灣和意大利少量進(jìn)口。單板層積材主要來(lái)自俄羅斯和日本兩個(gè)國(guó)家。

圖5 2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量排名前10位國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品類別

1.2 出口貿(mào)易特征

1.2.1 貿(mào)易規(guī)模

分析期（2006—2022年）內(nèi)中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口量呈波動(dòng)式增長(zhǎng)［3-5］，如圖6所示。2012年膠合板類產(chǎn)品出口量**突破千萬(wàn)立方米大關(guān)，之后2013年至2022年，膠合板類產(chǎn)品出口量基本在1 000萬(wàn)～1 300萬(wàn)m3，出口量均超過(guò)千萬(wàn)立方米。分析期內(nèi)中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口金額變化曲線與出口量變化曲線基本一致，如圖7所示。2011年出口額突破40億大關(guān)，之后出現(xiàn)2次出口額高峰，2014年和2021年分別達(dá)到58.14億美元和58.95億美元。

2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口量為1 067萬(wàn)m3，同比上年降低12.97%，但是約為2009年膠合板類產(chǎn)品出口量**谷563萬(wàn)m3的2倍。出口金額為56.30億美元，同比上年減少2.65億美元，主要是由于出口量的減少引起出口金額降低。

圖6 2006—2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口數(shù)量及變化率

圖7 2006—2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口金額及變化率

1.2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價(jià)格

中國(guó)出口膠合板類產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)特征顯著，整體上闊葉樹(shù)材膠合板出口處于主導(dǎo)地位，近兩年年均出口量近千萬(wàn)立方米；其次是針葉樹(shù)材膠合板，年均出口量約百萬(wàn)立方米；細(xì)木工板出口量高于竹膠合板出口量和單板層積材出口量。2022年中國(guó)出口闊葉樹(shù)材膠合板902.67萬(wàn)m3，其出口量占總出口量的84.62%；出口針葉樹(shù)材膠合板113.81萬(wàn)m3，占比為10.67%；出口細(xì)木工板36.68萬(wàn)m3，占比為3.44%；出口竹膠合板10.05萬(wàn)m3，占比為0.94%；出口單板層積材3.49萬(wàn)m3，占比為0.33%，詳見(jiàn)表2。

相比2021年，2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品總體出口量降低，主要源自闊葉樹(shù)材膠合板、針葉樹(shù)材膠合板和細(xì)木工板出口量均有降低，雖竹膠合板出口有所增長(zhǎng)，但其占比太小。

表2　2022年各類膠合板出口數(shù)量和單價(jià)

近兩年中國(guó)普通膠合板出口單價(jià)在400～500美元/m3，闊葉樹(shù)材膠合板出口單價(jià)略高于針葉樹(shù)材膠合板出口單價(jià)。細(xì)木工板是膠合板類產(chǎn)品中出口單價(jià)**的產(chǎn)品，2022年達(dá)到1 398.63美元/m3，同比上年增長(zhǎng)16.35%；中國(guó)出口的竹膠合板主要是重組竹地板和集裝箱底板，雖然2022年出口量增長(zhǎng)，但是出口單價(jià)卻降低，由2021年944.27 美元/m3降低到2022年784.89美元/m3，降幅為16.88%。

對(duì)比分析中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口情況，我們發(fā)現(xiàn)除單板層積材出口單價(jià)略高于進(jìn)口單價(jià)外，其他4類產(chǎn)品的出口單價(jià)均低于進(jìn)口單價(jià)，甚至闊葉樹(shù)材膠合板出口單價(jià)為進(jìn)口單價(jià)的一半。闊葉樹(shù)材膠合板進(jìn)出口單價(jià)差距主要原因有2點(diǎn)，一是由于闊葉樹(shù)材膠合板中混雜實(shí)木復(fù)合地板，進(jìn)口闊葉樹(shù)材膠合板中實(shí)木復(fù)合地板占比大，價(jià)格高；而出口的闊葉樹(shù)材膠合板也含有實(shí)木復(fù)合地板，但是膠合板占比大，導(dǎo)致價(jià)格偏低。其次是中國(guó)出口普通膠合板本身價(jià)格低于進(jìn)口的普通膠合板。

1.2.3 空間格局

2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴包括205個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，出口亞洲量**，貿(mào)易伙伴有44個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量占比超過(guò)總出口量的一半，達(dá)53.80%；其次是出口歐洲有42個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量占比為18.01%；出口非洲國(guó)家最多，有56個(gè)國(guó)家，但是出口量占比不高，為9.38%；出口北美洲2個(gè)國(guó)家，出口量占比為7.03%；出口拉丁美洲有42個(gè)國(guó)家，出口量占比為6.92%；出口大洋洲19個(gè)國(guó)家，出口量占比為4.86%。

菲律賓是中國(guó)**的膠合板類產(chǎn)品出口市場(chǎng)，占中國(guó)出口總量的9.36%，其次是英國(guó)（6.54%）、日本（6.23%）、阿聯(lián)酋（4.74%）、沙特阿拉伯（4.09%）、美國(guó)（4.00%）、墨西哥（3.77%）、比利時(shí)（3.75%）、澳大利亞（3.70%）、泰國(guó)（3.28%），其他國(guó)家/地區(qū)占50.54%，如圖8所示

。

圖8 2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口市場(chǎng)占比（以出口量計(jì)）

出口量排名前10位的國(guó)家出口產(chǎn)品類別，如圖9所示。中國(guó)出口膠合板產(chǎn)品主要是闊葉樹(shù)材膠合板，排名前10位國(guó)家均是該產(chǎn)品出口市場(chǎng)。其次是針葉樹(shù)材膠合板，主要出口市場(chǎng)是美國(guó)、澳大利亞和日本，也少量出口其他國(guó)家。細(xì)木工板主要出口市場(chǎng)是比利時(shí)，少量出口英國(guó)、日本、沙特阿拉伯、美國(guó)、墨西哥和澳大利亞。竹膠合板出口量少，主要出口美國(guó)。單板層積材出口日本、阿聯(lián)酋、比利時(shí)和澳大利亞。

圖9 2022年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口量排名前10位國(guó)家產(chǎn)品類別

對(duì)比分析中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口國(guó)家較為分散，市場(chǎng)多元化，有利于出口貿(mào)易發(fā)展。但是中國(guó)進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品面臨地域集中度高的問(wèn)題，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

2  中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

2.1 貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（Trade Competitiveness，TC）是指某類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比例，反映一國(guó)某類產(chǎn)品，相對(duì)于世界市場(chǎng)上該類產(chǎn)品總供應(yīng)，處于效率競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還是劣勢(shì)，以及優(yōu)勢(shì)或者劣勢(shì)程度［6-7］，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)公式如（1）所示。

TC=（X-M）/（X+M）（-1≤NTB≤1）                   （1）

TC值越接近于0表示競(jìng)爭(zhēng)力越接近于平均水平；TC值為負(fù)數(shù)時(shí)，表示競(jìng)爭(zhēng)力較弱，尤其達(dá)到-1時(shí)表示該產(chǎn)業(yè)只進(jìn)口不出口，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力薄弱；TC值為正數(shù)時(shí)，表明該產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，越接近于1則表示競(jìng)爭(zhēng)力越大。近10年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品TC指數(shù)位于0.94～0.96，基本穩(wěn)定且接近1（見(jiàn)表3），說(shuō)明中國(guó)膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)且比較穩(wěn)定。

表3　近10年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

2.2 國(guó)際市場(chǎng)占有率

國(guó)際市場(chǎng)占有率（International Market Share， IMS）是指一國(guó)某類產(chǎn)品的出口總額占世界該類產(chǎn)品出口總額的占比，反映一國(guó)某類產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或競(jìng)爭(zhēng)地位的變化，比例提高說(shuō)明該國(guó)該類產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)占有率公式如（2）所示。

IMSij=Xij/Xwj                                                              （2）

式中：IMSij表示i國(guó)j類產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率，Xij表示i國(guó)j類產(chǎn)品的出口金額，Xwj表示世界j類產(chǎn)品的出口總金額。

圖10 近10年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率

近10年中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率整體較高，占比在20%～30%；局部年份略有變化，2014年中國(guó)膠合板國(guó)際市場(chǎng)占有率**，達(dá)26.51%，之后開(kāi)始逐年降低，2020年國(guó)際市場(chǎng)占有率**，為22.86%；2021年，中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率略有回升，為23.62%，見(jiàn)圖10。

綜合考慮中國(guó)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易特征、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)和國(guó)際市場(chǎng)占有率，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口量和出口金額遠(yuǎn)超進(jìn)口量和進(jìn)口金額，但是各類產(chǎn)品進(jìn)出口單價(jià)卻與之相反，各類產(chǎn)品的出口單價(jià)低于進(jìn)口單價(jià)，甚至為進(jìn)口單價(jià)的一半。中國(guó)膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際市場(chǎng)占有率均較高，雖然呈貿(mào)易順差形勢(shì)，但是由價(jià)低量高形成，短期內(nèi)對(duì)促進(jìn)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)有積極作用，長(zhǎng)期不利于膠合板持續(xù)、健康的國(guó)際貿(mào)易發(fā)展。

3  新時(shí)期提高中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議

1）加大科技創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。中國(guó)膠合板傳統(tǒng)產(chǎn)品是主導(dǎo)產(chǎn)品，創(chuàng)新性產(chǎn)品比例小。受國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)疲軟、人民幣升值壓力增大、生產(chǎn)成本持續(xù)增加的影響，膠合板類產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，技術(shù)力量薄弱、產(chǎn)品單一、質(zhì)量不穩(wěn)定、沒(méi)有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)將失去繼續(xù)生存和發(fā)展的機(jī)會(huì)。膠合板類企業(yè)由產(chǎn)品制造向產(chǎn)品創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，應(yīng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)新的市場(chǎng)需求。實(shí)現(xiàn)以機(jī)換人，推動(dòng)膠合板自動(dòng)化、連續(xù)化、智能化生產(chǎn)，實(shí)施科技驅(qū)動(dòng)解決瓶頸問(wèn)題，才能實(shí)現(xiàn)膠合板類產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。

2）實(shí)施出口與內(nèi)銷并重的發(fā)展戰(zhàn)略。在享受中國(guó)膠合板類產(chǎn)品出口貿(mào)易紅利的同時(shí)，及時(shí)消除過(guò)高貿(mào)易順差對(duì)膠合板類產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，規(guī)避對(duì)外依存度高產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。縱觀當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢(shì)，充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源優(yōu)勢(shì)，以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)，拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)膠合板類行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)。

3）研究國(guó)際政策，關(guān)注貿(mào)易壁壘。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，膠合板類企業(yè)應(yīng)該研究學(xué)習(xí)國(guó)際及目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)政策、匯率動(dòng)態(tài)等，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研，提高預(yù)警能力。尤其關(guān)注國(guó)外采取的各類貿(mào)易壁壘和制裁措施，規(guī)避和化解國(guó)際貿(mào)易中存在的風(fēng)險(xiǎn)。

4）加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高國(guó)際影響力。品牌是提高國(guó)際影響力的主要路徑之一，加強(qiáng)品牌建設(shè)，扎根國(guó)際市場(chǎng)，才能建立穩(wěn)定的國(guó)際銷售渠道。中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易走向世界的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)是中國(guó)品牌全球化的過(guò)程，企業(yè)可通過(guò)加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)研發(fā)能力、保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、重視企業(yè)文化建設(shè)等打造國(guó)際知名品牌，增加中國(guó)膠合板類產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

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