2021年歐派、索菲亞等上市定制家居企業(yè)是如何布局的？

一、定制家具行業(yè)概況

定制家具是指按照個人喜好、空間細節(jié)等定做的個性化家具配置，在我國主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領域。隨著人們對生活品質(zhì)追求的提高、對家具消費理念成熟，以及家具企業(yè)生產(chǎn)技術的提高，定制家居已從定制櫥柜、定制衣柜等領域逐步拓展至書房、兒童房、客廳、餐廳等全屋家具領域。

我國定制家具行業(yè)發(fā)展至今已超30年歷史，受經(jīng)濟、人口、地產(chǎn)等多方面影響，可以將定制家具行業(yè)的發(fā)展歷程大致分為以下4個階段：

定制家具行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

定制家具行業(yè)上游包括板材、鋁材、五金材料等原材料；中游是定制家居的制造企業(yè)；下游則為渠道商以及終端消費者。上游原料占定制家居企業(yè)的成本比例**，定制家居企業(yè)處于行業(yè)的中游位置，承包從設計到生產(chǎn)制造再到直銷，部分品牌力強的定制家居企業(yè)享受的產(chǎn)品溢價較高，因而盈利能力較強，毛利率多在30%-40%之間。

定制家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

二、定制家具行業(yè)現(xiàn)狀

定制家具行業(yè)規(guī)模近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。2016至2021年，我國定制家具市場規(guī)模從約1982億元迅速增至4189億元，期間年復合增速為16.15%。

2016-2021年中國定制家具行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

三、定制家具行業(yè)競爭格局

1、布局情況

國內(nèi)家居企業(yè)紛紛布局定制家具。早在2014年，索菲亞就投資10億元建設華中生產(chǎn)基地，用于生產(chǎn)定制衣柜、定制櫥柜及配套家居用品。之后，其他業(yè)內(nèi)公司如美克家居、尚品宅配、歐派家居等，也相繼拓展定制家居業(yè)務，推動公司產(chǎn)品布局不斷完善。

2014-2021年部分企業(yè)在定制家具領域布局情況

資料來源：公開資料整理

2、渠道結構

整家模式是大家居路線繼續(xù)深化的表現(xiàn)，有望成為客單價提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整裝之間，即由家裝公司完成硬裝環(huán)節(jié)后，定制企業(yè)承擔后續(xù)所有環(huán)節(jié)，在無需整合前端硬裝的同時提供一站式的消費體驗。2010年后，一方面隨著精裝渠道和家裝公司渠道的快速發(fā)展，另一方面部分龍頭公司門店布局逐步完善，尚未布局且具有一定購買力的空白市場已相對有限，因此僅僅依靠經(jīng)銷商開店的單一模式擴張，增長乏力的問題逐漸顯現(xiàn)。因此，我國定制家具龍頭歐派家居率先布局整裝渠道，引領行業(yè)渠道變革。隨后，包括索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等規(guī)模家具企業(yè)紛紛開始整裝渠道布局之路，搶占并前置流量入口。

2018-2021年9月歐派家居渠道結構變化情況

資料來源：歐派家居公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018-2021年H1索菲亞渠道結構變化情況

資料來源：索菲亞公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、市場占有率

目前我國定制行業(yè)正處于龍頭跑馬圈地，拓渠道拓品類整合產(chǎn)業(yè)上下游，搶占市場份額的階段。分品類來看，2020年在定制櫥柜領域，CR6不足10%，排名前六的企業(yè)依次為歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、索菲亞、皮阿諾和我樂家居，分別占比4.3%、1.8%、1.5%、0.9%、0.7%、0.6%。

2020年中國定制櫥柜市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

在定制衣柜領域，2020年，索菲亞、歐派家居、好萊客、志邦家居、德爾未來、頂固集創(chuàng)、金牌廚柜的市場份額分別為3.1%、2.7%、0.8%、0.5%、0.4%、0.2%、0.2%，CR7約為8%。可見我國定制企業(yè)市占率仍有較大提升空間。

2020年中國定制衣柜市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

四、定制家具行業(yè)發(fā)展前景

其一，隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加，使得城市住宅建筑的戶型空間布局更為靈活多樣，出現(xiàn)了諸如小戶型、不規(guī)則戶型等復雜情況。批量化生產(chǎn)的成品家具在形態(tài)上都無法滿足這些不同戶型的空間需求。

其二，近年來生育政策的逐步放開，眾多家庭都面臨著人均住房面積減小的現(xiàn)實問題。批量化生產(chǎn)的成品家具在功能上都無法滿足這些家庭的實際需求。

其三，隨著物質(zhì)經(jīng)濟生活水平的大幅提升，消費者特別是年輕消費者的審美標準也相繼提高，在居住環(huán)境上的品位追求千差萬別。傳統(tǒng)的成品家具由于造型、風格上的千篇一律，則很難滿足他們對家居環(huán)境的個性化審美需求。

綜上所述，可以設想在諸多現(xiàn)實矛盾的推動下，區(qū)別于傳統(tǒng)成品家具的定制家具，將以獨有的優(yōu)勢仍將愈加被消費者認可與青睞，定制家具設計與全屋定制設計的概念預計也將進一步走向熱度巔峰。

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