巨頭云集扎堆 智能家居是如何變成“羅馬斗獸場(chǎng)”的?
如果說(shuō),幾年前,智能家居還是一個(gè)早期投資市場(chǎng)的熱門(mén)概念的話,那么在2021年將要結(jié)束之際,它已經(jīng)成為了一種社會(huì)公認(rèn)的潮流。
從音箱再到智能電視的“入口權(quán)”之爭(zhēng),再到插座、開(kāi)關(guān)、電燈、網(wǎng)絡(luò)等全盤(pán)智能化,短短數(shù)年間,家居所包括的一切,已經(jīng)被AI和傳感器控制。
雖然,目前仍然沒(méi)有一款稱得上是“殺手級(jí)”應(yīng)用的產(chǎn)品出現(xiàn),但不管怎么說(shuō),智能家居行業(yè)已經(jīng)云集了一批互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)企業(yè)扎堆于此。
一場(chǎng)新的軍備競(jìng)賽也由此,正在拉開(kāi)帷幕。
01
內(nèi)卷時(shí)代
實(shí)際上,如今的傳統(tǒng)家電行業(yè)早已“內(nèi)卷”。和我們所寫(xiě)的很多行業(yè)一樣,家電在經(jīng)歷過(guò)家電下鄉(xiāng)、出海創(chuàng)匯等市場(chǎng)層面的橫向延展以后,開(kāi)始快速進(jìn)入到了供給過(guò)剩的狀態(tài)之中。
一般意義而言,創(chuàng)新是走出困局的不二選擇。在家電行業(yè),目前,有諸如小家電等賽道的品類創(chuàng)新,也有不少在其他領(lǐng)域開(kāi)展的創(chuàng)新。不過(guò),言而總之,這些點(diǎn)狀創(chuàng)新終究難積少成多,扛起巨頭公司未來(lái)發(fā)展的大旗。
疫情來(lái)襲之時(shí),家電行業(yè)曾整體出現(xiàn)過(guò)行業(yè)板塊下滑(2020第 一季度) 47.5%的慘烈情景。在2021年,又遭遇了需求萎縮、原材料上漲等問(wèn)題,而價(jià)格戰(zhàn)也加劇了家電行業(yè)的內(nèi)卷。在這種情況下,隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)入家電、家居后就讓家電甚至桌椅板凳的科技化成為了一種趨勢(shì)。
這種趨勢(shì)包括讓家電更智能化、節(jié)能化、集成化,讓房屋更加走向全屋定制、智慧互聯(lián)的方向。
時(shí)至今日,縱觀整個(gè)智能家居市場(chǎng),已經(jīng)演化出諸如智能安防、智能照明、智能中控、智能家電、智能影音、智能通訊(涵蓋樓宇對(duì)講)、智能門(mén)禁、智能感知等多種垂類行業(yè)。
其中,智能安防、智能照明、智能家電、智能影音四類智能家居產(chǎn)品應(yīng)用較為廣泛,在2018年總體中國(guó)智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比共計(jì)76%。
02
難言利好
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、5G網(wǎng)絡(luò)的加速布局以及AloT技術(shù)的成熟應(yīng)用,家電行業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型,2020年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4354.5億元,同比增速達(dá)16.8%,未來(lái)成長(zhǎng)空間可謂廣闊。
在區(qū)別于老一代的家電行業(yè),二代智能家電加入了語(yǔ)音控制功能,從整體上看,行業(yè)正在向著三代智能決策的方向發(fā)展。
說(shuō)到底,智能家居作為一種面向終端消費(fèi)者的行業(yè),行業(yè)何時(shí)爆發(fā),未來(lái)發(fā)展前景如何都受著客觀規(guī)律的影響。
總體來(lái)看,全屋智能需要再過(guò)一段時(shí)間,而行業(yè)所謂“空間智能”則要花更多時(shí)間。而就云計(jì)算平臺(tái)中,諸如涂鴉科技等公司還在市場(chǎng)推廣的過(guò)程之中?!按笠唤y(tǒng)”的格局還未顯現(xiàn)。好消息是,國(guó)內(nèi)的家居智能化發(fā)展已經(jīng)比國(guó)外發(fā)展要好,未來(lái)似乎可以期待。
問(wèn)題在于:
在數(shù)據(jù)傳輸格式中,Zigbee、Wi-Fi及藍(lán)牙三分天下。三者由于在傳輸速度、通訊距離、功耗程度及模組成本等維度各異。使得實(shí)際上,智能家居的通訊標(biāo)準(zhǔn)還難以統(tǒng)一。
所以,在智能家居曲折的發(fā)展道路上,最 先分得一碗羹的反而是“場(chǎng)景型”產(chǎn)品——即以掃地機(jī)器人為主的產(chǎn)品。而在老品類產(chǎn)品之中,目前各家產(chǎn)品相繼將智能化元素插了進(jìn)去,實(shí)現(xiàn)了一定的智能化升級(jí):
智慧電飯煲可通過(guò)攝像頭判斷米的質(zhì)量和數(shù)量調(diào)節(jié)煲飯時(shí)長(zhǎng);
智能洗衣機(jī)可自動(dòng)掃描衣物標(biāo)簽,識(shí)別衣物的材質(zhì)、色彩等,自動(dòng)匹配適合的洗滌模式;
智能空調(diào)可通過(guò)紅外溫度探測(cè)器,自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)的溫度、風(fēng)力和風(fēng)向,運(yùn)用光敏智能,自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行的聲音大??;
等等。
但總的來(lái)說(shuō),這仍然是家電行業(yè)關(guān)于智能升級(jí)的一種自我革命。
03
五種參與者
家電企業(yè)的自我升級(jí)是轟轟烈烈的,現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)的考慮是,老路徑確實(shí)難以為繼。
在一段時(shí)間內(nèi),一些人甚至認(rèn)為,傳統(tǒng)廠商做智能家居不外乎是老產(chǎn)品加了個(gè)聯(lián)網(wǎng)功能和智能平臺(tái)。比如,國(guó)外的有例如科勒云境,將其衛(wèi)浴產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)網(wǎng),并進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘;國(guó)內(nèi)的如海爾智慧家U-home、美的智慧家M-smart、榮事達(dá)智慧生活館等。
由于沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因,這類參與者雖然熱情十足,但在平臺(tái)功能、數(shù)據(jù)挖掘方面沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。
第二種是終端產(chǎn)品制造商。這里參與者原本只生產(chǎn)部分智能終端,如傳感器、視頻監(jiān)控產(chǎn)品、停車(chē)系統(tǒng)等,后來(lái)向下游系統(tǒng)集成滲透。典型的例如做社區(qū)安防起家的安居寶、做樓宇對(duì)講起家的狄耐克,以及做音視頻控制的快思聰;以及做智能控制器起家的和而泰Het、和晶Hodgen等。
第三種是獨(dú)立第三方經(jīng)營(yíng)者。這類參與者終端產(chǎn)品基礎(chǔ)和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),處于對(duì)智能家居產(chǎn)業(yè)的看好而進(jìn)去從事該行業(yè)。參與者如超級(jí)智慧家、歐瑞博等。
第四種是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供者。這類參與者利用其掌握的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù),幫助傳統(tǒng)家居家電經(jīng)營(yíng)者、獨(dú)立第三方經(jīng)營(yíng)者搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),使其快速部署物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),如涂鴉智能。
最后一種是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者。這類經(jīng)營(yíng)者切入智家家居系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)也具有先天優(yōu)勢(shì),用其成熟的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),再加上自研或外購(gòu)的終端產(chǎn)品,從而快速占領(lǐng)市場(chǎng)。參與者如小米的綠米,另外阿里(智能)、騰訊、京東(微聯(lián))、百度、華為(HiLink)都把物聯(lián)網(wǎng)作為重大戰(zhàn)略,積極搭建平臺(tái)把第三方的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)或終端進(jìn)行接入。
五種參與者共同造就了智能家居市場(chǎng),也讓這個(gè)板塊成為一二級(jí)市場(chǎng)共同的熱點(diǎn)。但客觀來(lái)說(shuō),最終究竟是互聯(lián)網(wǎng)公司更勝一籌,還是傳統(tǒng)企業(yè)重新稱霸市場(chǎng),還很難說(shuō)。
04
上游爆發(fā)
上文提到的第五種參與者——即互聯(lián)網(wǎng)公司,曾經(jīng)創(chuàng)造了一種切入智能家居行之有效的模式——“音箱+智能單品+APP”,而這樣的模式又極大的推進(jìn)了相關(guān)云服務(wù)和智能硬件的發(fā)展。
在硬件制造環(huán)節(jié),能夠反映出這種趨勢(shì):隨著5G和AI等底層技術(shù)的成熟,目前,全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)在2020年**超過(guò)了非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù),達(dá)117億。消費(fèi)級(jí)AIoT或?qū)⒔舆^(guò)手機(jī)的大旗,成為智能硬件行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在我們之前所發(fā)布的一篇《混合云能成為未來(lái)云計(jì)算市場(chǎng)的扛把子嗎?》一文,描述了混合云的發(fā)展前景。道理類似,對(duì)于云計(jì)算行業(yè)來(lái)說(shuō),智能家居是極其重要的市場(chǎng),也正是近些年來(lái),由于云計(jì)算自身發(fā)展的變革因素推動(dòng),使得智能家居的發(fā)展更加迅速。
公有云和混合云迭代了由于私有部署導(dǎo)致的一系列問(wèn)題,也為眾多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提高了設(shè)備數(shù)量搭載和運(yùn)行速度。公有云SaaS和PaaS在一定程度上降低了技術(shù)普及成本。
由于智能家居場(chǎng)景均屬邊緣計(jì)算側(cè)需求,這種對(duì)于計(jì)算的要求不會(huì)太過(guò)龐雜,而且基于MCU和藍(lán)牙的需求大多數(shù)會(huì)被部署到云端。這有助于后期智能家居行業(yè)的爆發(fā)。
另一方面,在華為鴻蒙的帶領(lǐng)下(有消息說(shuō),華為在智能硬件的鴻蒙推廣要比單純做手機(jī)系統(tǒng)來(lái)的容易),設(shè)備和生態(tài)將更快的實(shí)現(xiàn)智能化。
在下游產(chǎn)業(yè)鏈打作一團(tuán)的時(shí)候,作為上游的芯片和云計(jì)算商都有極大利好。
05
“前裝”市場(chǎng)來(lái)勢(shì)洶洶
如今,智能家居本身的產(chǎn)業(yè)鏈也正在形成。并且,該產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)分化出上、下游市場(chǎng),其中包含智能家居后裝市場(chǎng)及前裝市場(chǎng),分別對(duì)應(yīng)終端消費(fèi)者及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商為代表的企業(yè)客戶。
由于前裝智能家居是在住戶入住前完成的,所以該場(chǎng)景下,智能硬件覆蓋系統(tǒng)更全面、信號(hào)傳輸穩(wěn)定性更強(qiáng)、更加貼近全屋智能。在前裝市場(chǎng)中,智能家居行業(yè)還分化出了ToC和ToB兩個(gè)市場(chǎng)。其中,ToB市場(chǎng)主要面向酒店、公寓、園區(qū)、地產(chǎn)商等場(chǎng)景,聚焦照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)窗簾、凈水處理系統(tǒng)等生活基礎(chǔ)設(shè)施;ToC市場(chǎng)主要面向購(gòu)買(mǎi)毛坯房或二手房的用戶,在其裝修過(guò)程中可以根據(jù)需求場(chǎng)景及使用習(xí)慣合理規(guī)劃、設(shè)計(jì)智能系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)定制化全屋智能。
相較于后裝智能家居,前裝環(huán)節(jié)就像一張“白紙”,沒(méi)有房間功能、家具擺放的限制,從而便于進(jìn)行個(gè)性化、一體化的室內(nèi)整體智能家居設(shè)計(jì)。在這個(gè)市場(chǎng)中,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商取得了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
今年,地產(chǎn)行業(yè)智能化被社會(huì)廣泛關(guān)注,而由于前裝市場(chǎng)被重視和開(kāi)發(fā)后,智能家居市場(chǎng)將迎來(lái)新的變局。
所謂后裝市場(chǎng),即不需要裝修配合、后期可以隨時(shí)移動(dòng)的設(shè)備,主要有智能電視、洗衣機(jī)、音箱、廚用家電、掃地機(jī)器人等?;ヂ?lián)網(wǎng)廠商往往通過(guò)構(gòu)建生態(tài)來(lái)吸納更多的家電品類,快速打通家居場(chǎng)景,這也正是后裝智能家居的**優(yōu)勢(shì)——即買(mǎi)即用、安裝門(mén)檻低。
現(xiàn)在,無(wú)論在涉及電信運(yùn)營(yíng)商和房地產(chǎn)/物業(yè)公司都在將目光瞄準(zhǔn)前裝市場(chǎng),同時(shí),在以往被認(rèn)為是后裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的部分公司,也來(lái)到了前裝市場(chǎng),進(jìn)一步加劇了前裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
不過(guò),總的來(lái)說(shuō),智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈(如芯片、模組、傳感器和AI平臺(tái))變化依然不大。競(jìng)爭(zhēng)主要在于產(chǎn)品終端,搶占入口,一時(shí)間讓幾乎所有參與者裹挾其中。
而不論是房地產(chǎn)商、電信運(yùn)營(yíng)商、新銳公司或是傳統(tǒng)家電行業(yè),最終都會(huì)依賴
傳感器等設(shè)備收集用戶信息、習(xí)慣,形成用戶畫(huà)像,再利用人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)的能力,分析用戶行為模式,主動(dòng)推出符合用戶需求的家居產(chǎn)品。
大道相同,只不過(guò),眼下的智能家居行業(yè),卻像極了羅馬斗獸場(chǎng)。
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