逆境中砥礪前行 2024年全國規(guī)模以上建材家居賣場銷售額為14908.26億元

全國建材家居景氣指數(shù)BHI12月份為108.82，環(huán)比下跌9.42點，同比下跌4.89點。全國規(guī)模以上建材家居賣場12月銷售額為1233.87億元，環(huán)比下跌10.29%，同比下跌4.41%；2024年全年累計銷售額為14908.26億元，同比下跌3.85%。中國建材流通協(xié)會行業(yè)研究部就本期BHI數(shù)據(jù)解讀：12月全國建材家居市場延續(xù)冬日淡季行情，BHI繼續(xù)下跌。2024年，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定性上升，國內(nèi)有效需求不足，全國房地產(chǎn)市場整體承壓，全國建材家居行業(yè)逆境中砥礪前行。

12月全國建材家居市場情況

12月天氣寒冷，全國建材家居市場延續(xù)傳統(tǒng)冬日淡季行情，BHI繼續(xù)走跌。但年底市場的翹尾效應(yīng)疊加圣誕、元旦等節(jié)日促銷因素，使得本月“人氣指數(shù)”呈環(huán)比上漲，顧客進(jìn)店量處于同期較高水平；由于今年春節(jié)時間較早，建材家居賣場春節(jié)假期閉店（2025年1月底）以及消費(fèi)者外出旅游等因素，將影響短期內(nèi)消費(fèi)者的實際購買意愿，預(yù)計2025年1月BHI將繼續(xù)走低，因而，本月“經(jīng)理人信心指數(shù)”這一先行指數(shù)環(huán)比跌幅位居第 一。

2024年全國房地產(chǎn)市場情況

2024年，全國房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了從低谷到企穩(wěn)的艱難歷程，整體呈現(xiàn)“U型”的深度調(diào)整走勢。年初，房地產(chǎn)市場依然深陷低迷，成交量持續(xù)下滑，價格不斷走低，市場信心嚴(yán)重受挫，購房者觀望情緒濃厚。為應(yīng)對行業(yè)困境，政府從松綁限制性到出臺刺激性政策，房地產(chǎn)政策措施基本應(yīng)出盡出，尤以“517政策”及9月政治局會議地產(chǎn)定調(diào)對市場影響巨大。隨著政策的逐步落地和市場的積極響應(yīng)，在前三季度壓力略增的情況下，四季度市場出現(xiàn)拐點和止跌回穩(wěn)的向好態(tài)勢。

市場層面，2024年1-11月，全國新建商品房銷售面積8.6億平方米（全年預(yù)計9.7億平方米），同比下降14.3%；商品房銷售額8.5萬億元，同比下降19.2%（以上數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局）。9.26新政后，核心城市新房銷售規(guī)模持續(xù)改善，四季度重點城市新房銷售面積同比增長約16%；價格方面，受部分優(yōu)質(zhì)改善型樓盤入市影響，百城新建住宅價格累計結(jié)構(gòu)性上漲2.68%。

重點城市二手房市場表現(xiàn)優(yōu)于新房，成交套數(shù)呈同比增長趨勢，二手房市場在“以價換量”策略推動下保持了一定活躍度；價格方面，2024年百城二手房價格累計下跌7.26%，環(huán)比已連跌32個月，9.26新政后核心城市價格有所趨穩(wěn)（以上數(shù)據(jù)來源中指研究院）。

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”發(fā)展謀篇布局之年，各項政策加力有望帶動市場預(yù)期修復(fù)，但房地產(chǎn)全面回穩(wěn)仍面臨一些挑戰(zhàn)，整體或仍處于筑底階段。

2024全年全國建材家居市場情況

2024年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，全國房地產(chǎn)市場整體承壓，使得建材家居市場有效需求相對缺少，加之外部環(huán)境復(fù)雜及其不確定性強(qiáng)，市場體感猶如進(jìn)入“寒冰之境”，但行業(yè)發(fā)展仍然展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和適應(yīng)能力。

從BHI全年走勢來看，與房地產(chǎn)市場相呼應(yīng)的是，2024年BHI全年走勢整體也相對呈現(xiàn)“前低后高”態(tài)勢。2月為春節(jié)所在月份，賣場營業(yè)天數(shù)較少，BHI為全年**點，3月家裝消費(fèi)旺季來臨，BHI走高，5月為上半年高點，6月高溫多雨季節(jié)BHI出現(xiàn)回落；下半年受“以舊換新”政策效應(yīng)拉動及“517政策”發(fā)布后房地產(chǎn)市場逐步止跌回穩(wěn)因素影響，BHI略高位運(yùn)行于上半年，9月成為全年**點，直至12月BHI走跌收官。全年行業(yè)發(fā)展特點總結(jié)如下：

一是，各類政策落地，持續(xù)提升消費(fèi)活力。2024年建材家居利好政策持續(xù)落地，從3月起，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》《推動消費(fèi)品以舊換新行動方案》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》等多個政策相繼出臺，均涉及了建材家居消費(fèi)內(nèi)容。此后，政策也在各地迅速發(fā)酵，行業(yè)相關(guān)品牌企業(yè)也積極響應(yīng)，推動了我國家居家裝“以舊換新”補(bǔ)貼政策落地，促進(jìn)家居、家電以舊換新及家裝、廚衛(wèi)等的更新，刺激居民消費(fèi)動力，帶動消費(fèi)升級。二是，競爭日漸加劇，龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢愈發(fā)明顯。當(dāng)前，建材家居行業(yè)已從快速發(fā)展紅利期過渡到了存量市場競爭階段，尤其在2024年的艱難環(huán)境下，許多企業(yè)面臨訂單減少、成本上升、利潤下滑等困境，經(jīng)營壓力空前增大。據(jù)我會“中國城鎮(zhèn)建材家居市場飽和度預(yù)警指數(shù)BHEI”數(shù)據(jù)顯示，2024年全國規(guī)模以上建材家居市場面積約為20495萬平方米，同比增長率為-9.55%，同比降幅擴(kuò)大。三是，改善型需求為行業(yè)發(fā)展帶來新的希望。建材家居行業(yè)正在經(jīng)歷從新房時代向存量改善時代的全面過渡，這一點，由BHI與“國房景氣指數(shù)”對比形成的“反剪刀差”，也可佐證。當(dāng)前，基于綠色、康養(yǎng)、環(huán)保、安全、智能的改善型需求正加速釋放，將成為未來行業(yè)增長的新方向。惠及全國的“以舊換新”政策，也是在幫助改善型消費(fèi)者完成從“有得住”到“住得好”的美好生活升級。四是，海外銷售模式不斷開啟，國外市場拓展受到關(guān)注。國內(nèi)競爭壓力加大以及市場整體活躍度的下滑，使得部分企業(yè)將銷售市場拓展的注意力轉(zhuǎn)向海外，尋求國內(nèi)市場之外的第二增長曲線，通過資源的優(yōu)化整合，帶動企業(yè)的銷售增量。但把握海外機(jī)遇的同時，企業(yè)同樣面臨著全球局勢的不穩(wěn)定和局部沖突不斷等挑戰(zhàn)，為提供更全面的風(fēng)險保障，2024年，我會也在“外循環(huán)”上積極付諸實踐，正逐步形成“東盟-中東-非洲”的一帶一路“之”字型海外倉布局體系。

由國家統(tǒng)計局與中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，12月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，連續(xù)三個月保持在臨界點以上。建議建材家居企業(yè)用積極的心態(tài)擁抱未來，應(yīng)根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議的精神，以攻堅克難、迎難而上的勇氣，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，抓住中央經(jīng)濟(jì)工作會議實施更加積極有為的宏觀政策、穩(wěn)住樓市股市、推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)以及加快綠色轉(zhuǎn)型等措施的機(jī)遇，推動行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

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