2023年俄羅斯人造板市場情況簡析

根據(jù)2023年1-3季度的統(tǒng)計(jì)，俄羅斯纖維板的生產(chǎn)量基本恢復(fù)到2021年的水平。生產(chǎn)量略有下降，降幅為6.6%，在當(dāng)前市場環(huán)境下，應(yīng)該是一個(gè)好的結(jié)果。纖維板3年的平均指示性價(jià)格與產(chǎn)量相關(guān)。因此，2021年受疫情影響價(jià)格相當(dāng)?shù)?，之后價(jià)格上漲了52%，2023年1-3季度價(jià)格穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)較大波動(dòng)。

如果我們看一下纖維板生產(chǎn)和消費(fèi)的平衡情況，那么2023年的產(chǎn)量將達(dá)到6.35億平方米，出口量將達(dá)到1.07億平方米。進(jìn)口主要來自白俄羅斯和中國，進(jìn)口量約為4000萬平方米。俄羅斯纖維板主要出口到烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和阿塞拜疆。在纖維板的出口結(jié)構(gòu)中，未經(jīng)處理的板材占39%，其余是地板形式的拋光板和層壓板。俄羅斯有潛力提高纖維板的產(chǎn)量，最有前景的市場首先是獨(dú)聯(lián)體市場。

2023年刨花板和OSB的市場情況，要好于纖維板市場。到2023年底，產(chǎn)量略有增加，主要積極因素是家具產(chǎn)量的增長。需求的增加也導(dǎo)致了價(jià)格的上漲，這在2023年得到了很好的體現(xiàn)。到今年年底，俄羅斯將生產(chǎn)890萬立方米，出口近200萬立方米。俄羅斯刨花板的主要消費(fèi)國是哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。OSB的主要外部市場是中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦。同時(shí)，中國本身也是**的建筑材料生產(chǎn)國。

總的來說，人造板市場正在復(fù)蘇。刨花板（包括OSB）和纖維板市場接近恢復(fù)到西方制裁之前的水平。主要銷售市場為國內(nèi)市場、中亞和外高加索。

最近幾個(gè)月的積極態(tài)勢表明產(chǎn)量增加，價(jià)格上漲。然而，即使不考慮通貨膨脹因素，價(jià)格也不可能恢復(fù)到去年的水平。銷售市場的飽和使得預(yù)測消費(fèi)增長成為可能，但實(shí)際需求卻受到限制。

與此同時(shí)，白俄羅斯制造商在同一市場與俄羅斯制造商競爭（包括俄羅斯市場）。白俄羅斯政府正在努力保護(hù)國內(nèi)市場免受外部供應(yīng)的影響：白俄羅斯部長理事會(huì)通過2023年5月10日第300號決議，延長了刨花板、纖維板、OSB、某些類型的紙張和紙板的進(jìn)口許可證，包括從歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家的進(jìn)口。

在俄羅斯，俄羅斯聯(lián)邦中央銀行的高利率限制了建筑業(yè)的發(fā)展前景。因此，我們可以預(yù)計(jì)，2024年住房投入使用將減少，家具和裝修材料的購買也將減少，這可能會(huì)導(dǎo)致刨花板和纖維板市場的衰退或停滯。

還必須關(guān)注俄羅斯運(yùn)輸路線的脆弱性。特別是2023年10月通過哈薩克斯坦的人造板運(yùn)輸受阻，顯示了烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦過境路線的脆弱性。

近年來，俄羅斯膠合板市場受到的影響**。與2021年相比，產(chǎn)量下降了27%。在產(chǎn)量下降和膠合板銷售市場受限的背景下，預(yù)計(jì)膠合板生產(chǎn)將轉(zhuǎn)向第三國（中國、土耳其、越南等）出口單板，并轉(zhuǎn)口到美國和歐盟。與膠合板生產(chǎn)相比，單板生產(chǎn)和出口僅在2022年5月至9月出現(xiàn)增長。

價(jià)格水平的情況與生產(chǎn)的總體趨勢相當(dāng)。價(jià)格下降了近 39%。低價(jià)的原因是失去了西方銷售市場，而西方市場的銷售根基已經(jīng)建立多年。預(yù)計(jì)2023年的膠合板產(chǎn)量為300萬立方米，國內(nèi)消費(fèi)量為140萬立方米。主要出口是中國、土耳其和埃及。此外，埃及市場的償付能力較低。埃及的部分供應(yīng)將用于達(dá)巴核電站的建設(shè)。

俄羅斯還向美國供應(yīng)約18萬立方米的膠合板，約占俄羅斯出口總量的13%，盡管進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)50%。向美國間接出口膠合板還有其他渠道（通過越南、中國等）。

2022年，運(yùn)往中國的膠合板和單板增加了近50%。中國住房建筑市場的低迷限制了膠合板和人造板的供應(yīng)，大部分膠合板被轉(zhuǎn)口到第三國。

2022-2023 年期間，土耳其的膠合板供應(yīng)量增長了近3倍。膠合板的直接進(jìn)口受到高關(guān)稅（27%）的限制，但大部分供應(yīng)是通過零進(jìn)口關(guān)稅的自由經(jīng)濟(jì)區(qū)進(jìn)行的。經(jīng)過 "精加工 "后，膠合板出口到歐盟和美國。

由于監(jiān)管方面的分歧、高昂的進(jìn)口關(guān)稅（30%）以及物流問題尚未解決，運(yùn)往印度的貨物數(shù)量并不多。

總的來說，中國制造商在俄羅斯膠合板的國外市場上競爭激烈，而OSB定向刨花板制造商則在國內(nèi)市場上競爭激烈。因此，國內(nèi)膠合板生產(chǎn)商因失去歐洲市場而損失較大，因?yàn)樗麄冊诶麧櫬史矫嬲也坏娇杀鹊匿N售市場。

如果我們談?wù)撚星熬暗娜嗽彀迨袌?，那么非中國莫屬。中國本身就是世界?*的人造板生產(chǎn)國。但是，中國的建筑市場目前正處于停滯狀態(tài)。

此外，南北運(yùn)輸走廊由于關(guān)稅高、缺乏與伊朗的金融物流以及伊朗商業(yè)模式不同而處于起步階段。由于與阿塞拜疆的鐵路線即將通車，很難預(yù)測這條走廊在不久的將來能否發(fā)揮作用。同時(shí)，總體而言，該地區(qū)非常有趣，可以進(jìn)入印度和波斯灣國家的市場，其中沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國尤其令人感興趣，如果埃及能夠解決國際收支赤字問題的話，也可以進(jìn)入這些國家的市場。

摩洛哥和阿爾及利亞也可能成為有前景市場。斯堪的納維亞制造商在這些市場上相當(dāng)活躍，而俄羅斯公司在這些市場上的代表性不強(qiáng)。就阿拉伯國家，特別是產(chǎn)油國的總體情況來看，石油價(jià)格與木材產(chǎn)品購買量之間存在明顯的相關(guān)性，而阿拉伯國家的人口增長與木材產(chǎn)品購買量之間則沒有相關(guān)性。

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