業(yè)績下滑 轉型變革 建筑裝飾企業(yè)面臨雙重考驗

受上游房地產行業(yè)低景氣度影響，建筑裝飾行業(yè)正面臨著業(yè)績下滑和轉型變革的雙重考驗。據上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“全筑股份”，603030.SH）日前披露的2022年半年報數據，今年上半年，全筑股份實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤約虧損6.6億元，較2021年同期下降約255.84%。

另一建筑裝飾巨頭蘇州金螳螂建筑裝飾有限公司（以下簡稱“金螳螂”，002081.SZ）8月31日發(fā)布的2022年半年度報告也顯示，今年上半年，公司歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤約為6.1億元，較2021年同期下降約4成。

在傳統(tǒng)裝修業(yè)務業(yè)績承壓背景下，建筑裝飾行業(yè)正在城市更新等新興細分賽道上乘風破浪。

全筑股份相關負責人日前在接受記者采訪時表示，城市更新已成為我國重塑城市產業(yè)結構、提升消費水平、改善人居環(huán)境的重要路徑?！俺鞘懈掠袆e于過去的大拆大建。目前，公司已積累了同行業(yè)內較高的綜合解決復合型能力?！?

此外，全筑股份還緊貼“元宇宙”熱地，與百度希壤聯手打造“全球首家元宇宙家居數字藝術館”，公司旗下的元宇宙整裝品牌“幻家”也已正式發(fā)布，開啟了元宇宙整裝時代。

“2022年，房企融資及地產銷售利好政策不斷推出，且力度不斷增大，帶動建筑裝飾行業(yè)轉型發(fā)展?！苯痼敕矫嬉脖硎荆c此同時，裝飾工程總承包（EPC）和裝配式裝修模式被市場高度認可，龍頭企業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。

不過，在中國家居／設計產業(yè)互聯網戰(zhàn)略專家王建國看來，建筑裝飾企業(yè)尋求業(yè)務轉型需要提前布局，進行技術等方面的儲備，否則很難在新渠道磨合、新業(yè)務拓展等方面具備競爭優(yōu)勢，臨時轉型的效果也不會太明顯。

競逐城市更新藍海

當前，大部分城市建設已經從增量時代進入存量時代，建設的重點由大拆大建轉型以更新、改造為主。

金螳螂相關負責人在接受記者采訪時表示：“公司將憑借多年來設計、采購、施工全產業(yè)鏈的資源優(yōu)勢和多專業(yè)協調的管理優(yōu)勢，持續(xù)在老舊小區(qū)、酒店、工廠改造及未來社區(qū)等領域發(fā)力?！?

據金螳螂方面介紹，公司已成功打造南京園博園、景德鎮(zhèn)陶陽里御窯歷史街區(qū)、西安大唐不夜城和北京首鋼園等多個城市更新標桿項目?！肮菊诰劢估吓f街區(qū)、廠區(qū)和城市環(huán)境等改造升級、歷史文化保護等業(yè)務，通過進一步提升城市更新前期策劃咨詢能力與運營管理能力，努力成為有競爭優(yōu)勢的綜合解決方案提供商?！?

全筑股份相關負責人也告訴記者，為提升設計能力，公司旗下專門成立了AURA澳锘設計集團，該公司可以在城市發(fā)展與城市更新方面提供從咨詢、規(guī)劃、設計到實施、運營的一體化解決方案。

資料顯示，AURA澳锘設計集團已在城市更新中的片區(qū)及街區(qū)更新、文化類保護和風貌改造、產業(yè)園區(qū)更新等方面積累研究并實踐了多個成功案例。例如，上海世博濱江公共空間更新和上海豫園商城改造等。

此外，全筑股份還和同濟大學設計專業(yè)學院進行深度合作，并成立了AURA城市更新研究中心?！拔磥恚緦⑼ㄟ^學術支持和人才培養(yǎng)，為推動城市設計學科發(fā)展、為創(chuàng)造有國際影響力的前沿理論研究和實踐應用提供支撐?！比煞萆鲜鲐撠熑吮硎?。

建筑裝飾企業(yè)紛紛加速進軍城市更新領域背后，這一全新賽道蘊藏著10萬億元市場規(guī)模的“新藍?！?。《佳兆業(yè)2021年全國城市更新報告》顯示，目前，我國的城市更新市場空間大，且規(guī)模日益擴大，目前存量總市值為500萬億元。按年城市更新速率2%計算，城市更新市場每年將釋放出10萬億元的價值。

在城市更新行動方面，城市化率較高的大城市已先行一步。據克而瑞城市更新中心數據，截至2020年，上海市在城市更新領域就已累計征收了超過1億平方米，而由此釋放出的城市更新建筑面積預計將達到1.5億平方米。

加速智能建造技術轉型

建筑裝飾企業(yè)轉型的觸角也已擴展到提升建造智能化、數字化等技術水平上。

“近年來，裝飾行業(yè)呈現出多種新趨勢、新變化，突出的表現在業(yè)務類型和技術創(chuàng)新方面?！苯痼敕矫姹硎尽Ｆ渲?，在業(yè)務方面，裝飾工程總承包（EPC）已成為主流發(fā)展趨勢，一方面可以降低管理難度、縮短工期、減少建筑成本，另一方面有助于提高施工效率與質量，為各方創(chuàng)造更多的經濟價值。后續(xù)在國家政策的不斷引導及市場力量的推動下，裝飾工程總承包將進一步成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。

而在技術創(chuàng)新方面，金螳螂方面表示，BIM（建筑信息模型，Building Information Modeling）也已成為行業(yè)趨勢。BIM具有可視化、協調性、模擬性、優(yōu)化性、可出圖性五大特點，這使得以BIM應用為載體的項目可以起到提高建筑質量、縮短工期、降低建造成本的作用。

“隨著建筑裝飾行業(yè)對設計、造價、施工、維護等流程工序及各類信息的可視化要求越來越高，BIM已經成為建筑業(yè)的一個技術象征和中國建筑裝飾行業(yè)未來轉型的技術方向?！苯痼敕矫姹硎尽?

金螳螂相關負責人告訴記者，對于傳統(tǒng)產業(yè)鏈而言，裝飾行業(yè)面臨的**問題是效率很低的問題，各個環(huán)節(jié)之間無法共享數據，管理成本也很高。

在此背景下，金螳螂方面打造了基于裝配式裝修的數字化管理系統(tǒng)?！皵底只到y(tǒng)現階段布局基于裝配式部品生產的數字化平臺，通過這樣的數字化平臺可以把產業(yè)鏈上的設計、生產、物流、施工、項目的各方，實現全過程可視化和智能化合作，打造開放的數字化生態(tài)圈?！苯痼胂嚓P負責人表示。

此外，全筑股份也在通過技術手段打通裝飾產業(yè)鏈中的設計、生產和物流等服務環(huán)節(jié)。資料顯示，全筑股份和百度希壤聯手打造的元宇宙整裝品牌“幻家”旗下的“虛擬家”產品即基于沉浸式數字化BIM系統(tǒng)，打通流程中設計、制圖、算量、訂單、生產、物流、安裝等服務環(huán)節(jié)，通過內置的多種搭配方案，預裝效果和預算管理匹配用戶需求后可直接下單工廠進行定制生產。

而政策層面，智能建造也愈發(fā)得到重視。根據住建部近日印發(fā)的《關于征集遴選智能建造試點城市的通知》，決定征集遴選部分城市開展智能建造試點，建設智能建造產業(yè)基地，完善產業(yè)鏈，打造智能建造產業(yè)集群。

中銀證券研報認為，發(fā)展智能建造對推動建筑行業(yè)高質量發(fā)展具有重要意義，能夠促進建筑業(yè)的轉型升級?！拔覈ㄖ袠I(yè)長期依賴資源要素投入和大規(guī)模投資拉動，工業(yè)化、信息化水平仍較低，消耗能源較多且科技創(chuàng)新能力不足，需要通過發(fā)展智能建造來推動建筑行業(yè)工業(yè)化、數字化轉型?！?

聚焦“雙碳”節(jié)能機遇

在建筑裝飾行業(yè)，裝配式裝修也已成為重要趨勢。

金螳螂方面表示，在“雙碳”戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等政策推進下，裝配式建筑、節(jié)能降碳以及 BIM 技術應用等相關科技創(chuàng)新細分領域景氣度較高。同時，2022 年上半年全國大力改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，為建筑裝飾行業(yè)注入新活力和增量需求。

“在綠色環(huán)保、健康裝飾的趨勢之下，建筑裝飾行業(yè)的工業(yè)化、智能化、數字化必將是未來發(fā)展方向，裝配式裝修必將成為大勢所趨?！苯痼胂嚓P負責人表示，裝配式裝修可助力綠色經濟發(fā)展。

全筑股份相關負責人告訴記者，公司已完成了裝配式蜂筑BOX產品的設計研發(fā)，產品涵蓋可落地的裝配式建筑及裝配式內裝技術體系，賦予建筑“動產轉不動產”的能力，實現建筑工業(yè)化、產品化。

“建筑主體結構采用預制裝配式模塊化體系，設計端實現標準化且同時具有靈活的組合多樣性。同時，公司還將以成熟的裝配式內裝技術賦能非承重結構，裝配式內隔墻+管線+裝修一體化墻體、全方位墻頂地系統(tǒng)、人性化全屋收納模塊、智能化二次機電系統(tǒng)，打造全裝配化建筑體系產品?！比煞萆鲜鲐撠熑吮硎?。

金螳螂方面則表示，金螳螂的“雙碳”方案更多是從科技創(chuàng)新入手，依靠技術進步降低能耗?！肮就ㄟ^研發(fā)、BIM數字化管理及產業(yè)化工人來推動標準化、工業(yè)化的裝配式進程，減少管理環(huán)節(jié)，實現降本增效，形成研發(fā)、生產、銷售和安裝的輕資產運營的生態(tài)產業(yè)圈?！?

據介紹，金螳螂目前開展的裝配式業(yè)務主要包括建設隔離、康養(yǎng)、保障房、公租房等項目。近年來，公司已在北京、滄州、深圳、成都、南京、廣州、香港、?？诘鹊爻薪佣喾N類裝配式項目，已落地完成深圳、廣州的隔離酒店和香港的隔離醫(yī)院等。

在王建國看來，與在基礎建筑材料領域可以實現標準化、模式化不同，建筑裝飾領域的要求更復雜，需要在標準化和建筑裝飾功能、效率、美學和文化等之間尋求平衡。“總體而言，建筑裝飾行業(yè)目前在裝配式建筑研發(fā)、制造等方面的探索還處于偏早期階段，還需要在體系建設和標準化探索等方面作出更多努力。”

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