2024越南木材與木制品進出口持續(xù)復(fù)蘇

目前越南進出口經(jīng)濟整體概況

目前越南的經(jīng)濟繼續(xù)顯示出積極的跡象，進出口活動仍保持活躍，據(jù)估計下半年將保持兩位數(shù)字的增長，2024年6月越南全國進出口額總額預(yù)計達到657億美元，比2023年同期增長11.6%。其中，出口額預(yù)計達到332億美元，比2023年6月增長10.9%；進口預(yù)計達到325億美元，比2023年6月增長21.9%。2024年前6個月，進出口總額預(yù)計達到3696.4億美元，較上年同期同比增長16%。其中，越南的商品出口恢復(fù)強勁，預(yù)計出口額為1894.8億美元，較去年同期增長14.2%。與前幾年同期相比，這也創(chuàng)下了歷史新高。值得注意的是，越南國內(nèi)經(jīng)濟部門的出口額預(yù)計達到527.4億美元，較去年同期增長19.2%；高于外商投資部門（含原油）12.3%的增長率，達到1367.3億美元。因此，國內(nèi)企業(yè)占出口總額的比例從去年同期的26.7%上升至27.8%；而外商直接投資企業(yè)的比例從73.3%降至72.2%。隨著出口的強勁復(fù)蘇，2024年前6個月對生產(chǎn)活動的進口原材料的需求也大幅增長，估計為1801.6億美元，較2023年同期增長18.1%。前6個月的貨物貿(mào)易平衡繼續(xù)有順差，估計貿(mào)易順差為93.1億美元。

總的來說，在全球與越南貿(mào)易改善的背景下，越南的商品出口預(yù)計在未來的時間里將繼續(xù)積極增長。此外，根據(jù)周期性因素，預(yù)計訂單在今年的最后幾個月會急劇增加。近幾個月來，生產(chǎn)原材料進口增加，這也表明未來出口將繼續(xù)增長，也將是推動全國經(jīng)濟增長的一個因素。在最近的一份報告中，國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，在強勁的國際需求、穩(wěn)定的外國投資和監(jiān)管政策的支持下，2024年越南的經(jīng)濟增長將達到近6%。

前6個月越南木材和木制品出口概況

2022-2024越南木材與木制品出口情況

2024年6月，越南木材和木制品出口額達到12.5億美元，較2024年5月下降1.1%，但較2023年6月增長13.6%。其中，木制品出口額預(yù)計達到8.4億美元，比2024年5月增長0.6%，比2023年6月增長10.4%。2024年前6個月，木材和木制品出口預(yù)計達到74億美元，較2023年同期增長22.2%。其中，木制品出口額預(yù)計達到50.3億美元，較2023年同期增長21.4%。

據(jù)初步統(tǒng)計，2024年6月18日至2024年6月25日當周越南木材和木制品出口額達3.618億美元，較上周增長12.3%。其中，木制家具的出口額達到2.17億美元，較上周增長14.3%。據(jù)估計，2024年上半年，木材和木制品出口將以兩位數(shù)增長。

越南出口貿(mào)易繼續(xù)呈現(xiàn)積極趨勢，許多國家的消費品進口再次增加，這對木材和木制品等商品的出口是一個好跡象。到目前為止，許多企業(yè)在2024年8月之前都收到了訂單，一些企業(yè)甚至在2024年底之前都收到了訂單。隨著許多訂單的到來，還有2024年上半年積極增長數(shù)據(jù)顯示，原材料進口增加，顯示下半年木材和木產(chǎn)品出口前景將積極增長。尤其是在2024年的最后幾個月，因為根據(jù)規(guī)則，木制家具的需求通常急劇增加，在最后幾個月的房地產(chǎn)市場進入完成階段，需要翻新房屋和更換家具迎接新的一年。與此同時，越南的木材加工和出口行業(yè)擁有高技能的勞動力、豐富的木材原材料、合法進口的木材，以及生產(chǎn)可以追溯到其原產(chǎn)地的產(chǎn)品的能力。另一方面，越南的產(chǎn)品設(shè)計模式也越來越多樣化，滿足了世界的需求。然而在2024年下半年，木材和木制品的出口仍面臨諸多挑戰(zhàn)。持續(xù)的地緣政治緊張局勢繼續(xù)推高了運費。此外，出口到美國和歐盟等主要市場的木材和木制品繼續(xù)面臨著來自貿(mào)易防御調(diào)查、與環(huán)境相關(guān)的技術(shù)障礙、可持續(xù)發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型的壓力。具體來說，從2024年底開始，歐洲將實施防止森林退化的法規(guī)；美國市場將實施反傾銷法規(guī)，調(diào)查廚房櫥柜等。

除了客觀因素外，企業(yè)的內(nèi)在能力也受到了限制，大多數(shù)企業(yè)主要根據(jù)國外經(jīng)銷商的訂單和設(shè)計進行加工。生產(chǎn)和出口持續(xù)增長多年，但依靠廉價的勞動力和原材料，產(chǎn)品的附加值不高。大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，還無法建立品牌；對市場突發(fā)持續(xù)波動的彈性能力差。產(chǎn)品很少直接分銷給客戶，而必須通過國外分銷渠道。

為了使木材產(chǎn)業(yè)能夠可持續(xù)發(fā)展，除了滿足原產(chǎn)地、環(huán)境方面的法規(guī)和標準外，越南的木材和家具產(chǎn)業(yè)還需要專注于投資于設(shè)計、創(chuàng)新和增加產(chǎn)品的附加值。此外，木制家具出口企業(yè)需要努力使市場多樣化，重點是促進中東、非洲、東歐和北歐等潛在市場的貿(mào)易，這些市場尚未被開發(fā)。在產(chǎn)品方面：大多數(shù)木材和木制品的正增長率，在2024年前5個月，特別是木制家具產(chǎn)品部分。出口營業(yè)額最 高的是木框椅，達到13億美元，2023年同期增長27.1%；其次是木屑10億美元，增長35.1%；客廳、餐廳家具10億美元，增長38.2%；木材、木板、地板8.147億美元，增長24.7%；臥室家具達到7.727億美元，增長32.3%。

越南2024年5月和前5個月木材與木制品出口情況

美國、中國和歐盟都增長強勁，表明市場的需求正在迅速恢復(fù)。其中，美國仍然是越南最 大的木材和木制品出口市場，2024年前5個月的出口營業(yè)額達到33億美元，比2023年同期增長了26%。美國是世界上進口規(guī)模最 大的市場。值得注意的是，自2023年以來，兩國之間的關(guān)系已升級為一個全面的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，促進了雙向貿(mào)易。此外，VND與美元之間的匯率差有所下降，但仍然很高。因此，由于廉價的勞動力成本，從越南向美國出口木材和木制品具有價格優(yōu)勢。雖然向美國出口木材和木制品有許多積極的方面，但存在貿(mào)易欺詐、假冒產(chǎn)品來源的風險正在增加；復(fù)雜的貿(mào)易競爭也是越南木制家具出口企業(yè)面臨的一個重大挑戰(zhàn)。因此，越南企業(yè)必須注重提高產(chǎn)品質(zhì)量、勞動生產(chǎn)率，應(yīng)用數(shù)字經(jīng)濟與進口企業(yè)直接聯(lián)系，降低程序和成本，從而提高產(chǎn)品的競爭力。

越南向中國市場出口8.878億美元，較2023年同期增長51.2%；對歐盟達到2.403億美元，增長32.8%；加拿大達到9400萬美元，增長24.1%；英國達到8970萬美元，增長18%；印尼達到7780萬美元，增長102.3%。

越南2024年5月和前5個月木材與木制品出口目標市場情況

前6個月越南木材和木制品進口概況

2023-2024越南進口木材情況

據(jù)初步統(tǒng)計，在2024年6月18日至2024年6月25日當周，越南進口了5560萬美元的木材，較上一周增長10.4%。2024年前5個月，越南新增森林面積預(yù)計9.82萬公頃，比去年同期增加1.3%；散林種植3780萬棵，增長1.2%；木材產(chǎn)量741.37萬m3，增加6.6%；毀林面積652.2公頃，減少24.8%，其中砍毀林面積376.2公頃，減少24.9%；森林燒毀面積285.1公頃，減少24.8倍。

據(jù)初步統(tǒng)計，2024年6月越南進口木材和木制品進口預(yù)計達到2.5億美元，較2024年5月增長0.9%，較2023年6月增長31.3%。2024年前6個月，該項目的進口預(yù)計達到12.66億美元，較2023年同期增長21.7%。據(jù)初步統(tǒng)計，2024年6月越南進口木材51.4萬m3，價值1.684億美元，比2024年5月分別增長1.5%和1.0%；較2023年6月增長24.1%和24.0%。2024年前6個月，越南進口木材預(yù)計達到250萬m3，價值8.384億美元，與2023年同期同比分別增長18.4%和11.2%。

2024前5個月越南進口木材市場情況

2024前5個月越南鋸材與圓木進口情況

據(jù)海關(guān)總司統(tǒng)計，2024年5月木材進口50.29萬m3，價值1.668億美元，較2024年4月增長10.5%，增長9.2%；較2023年5月增長10.3%，增長4.7%。2024年5月木材進口的增加是由于來自加工廠的需求增加。2024年前5個月，該項目進口達到202萬m3，價值6.70億美元，較2023年同期分別增長17.1%和8.4%。2024年前5個月，該項目進口達到202萬m3，價值6.7億美元，較2023年同期增長17.1%和8.4%。

2024年前5個月，來自中國、歐盟、美國、泰國、智利、老撾、巴西、新西蘭等主要市場的木材進口量與2023年同期相比有所增加。與此同時，其他喀麥隆、馬來西亞、剛果、印度尼西亞、蘇里南的進口量有所下降。具體為：2024年中國最 大市場前5個月木材進口占進口總量的17.3%，達到34.85萬m3，價值1.371億美元，較2023年同期增長71.6%和39.9%。其次，與2023年同期相比，歐盟市場進口量增加4.0%，價值增加9.3%，達到275.53萬m3，價值8860萬美元，占進口總量的13.7%。與2023年同期相比，美國市場木材進口量增長18.1%，價值增長18.2%，達到255.4萬m3，價值1.101億美元，占進口總量的12.7%。此外，來自其他一些市場的木材進口量較2023年同期有所增加，如：來自泰國的增長27.0%；智利增長87.9%；老撾增長3.4%；巴西增長39.9%；新西蘭增長25.8%；巴布亞新幾內(nèi)亞增長71.3%。相比之下，2024年前5個月從其他市場的進口量較2023年同期下降，如喀麥隆下降35.6%；馬來西亞下降12.9%；剛果下降32.5%；蘇里南下降28.0%；印度尼西亞下降6.6%。

2024年前5個月，松木、桉木、橡木、核桃木、山毛櫸木等主要木材進口量較2023年同期有所增加。同時，一些品種的進口量減少，如橡膠木、柚木等。具體為：2024年前5個月，該項目進口達到202萬m3，價值6.7億美元，較2023年同期增長17.1%和8.4%。其次，桉木進口量較2023年同期增加27.9%，價值增加12.7%，達到14.21萬m3，價值5350萬美元，占進口原木總量的7.1%。較2023年同期，橡木進口量增加27.7%，價值增長30.0%，達到13.54萬m3，價值7770萬美元。此外，部分類型木材的木材進口量較2023年同期增加，如：非洲厚葉緬茄木增長18.9%；桉樹增長82.4%；核桃木增加35.5%；xoan wood增加24.2%；山毛櫸木材增長61.3%；紫薇木增長4.1%；花梨木增長26.5%。相比之下，2024年前5個月的輕木材進口量比2023年同期分別下降了39.0%和45.2%，達到120.8萬m3，價值4590萬美元，占進口原材料總量的6.0%。另外，部分木材進口量較2023年同期下降，如：橡膠木下降17.0%，柚木下降30.3%，杉木下降1.6%。

2024前5個月越南進口木材種類

2024下半年越南木材和木制品進出口趨勢預(yù)測

2024年前6個月，越南木材工業(yè)的出口增長勢頭非常強勁，較2023年同期增長了22.0%，估計為74億美元。與去年這個市場的大幅下跌相比，這被認為是一個積極的跡象。這種復(fù)蘇歸因于市場需求的反彈，特別是在美國和歐洲等主要市場。許多國內(nèi)企業(yè)通過使產(chǎn)品多樣化、擴大市場和優(yōu)化成本，迅速適應(yīng)了這一趨勢。目前，越南的木材工業(yè)已將其出口市場擴展到全球170個國家，并進一步深入到美國、歐洲、韓國、日本等重要市場；更具體地說，它在中東、印度等新興市場更為活躍。

自2024年第二季度初以來，來自進口市場的信號一直在改善，但越南木材企業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)，如訂單短缺、原材料價格高、客戶合作伙伴要求降價以及運輸成本增加。2024年最后6個月，越南的木材和木材產(chǎn)品出口將繼續(xù)從美國和歐盟市場獲得積極的機會，如通脹降溫、就業(yè)市場增加、活躍的建筑和房地產(chǎn)交易，以及高庫存問題正在逐步得到解決。

為了準備出口訂單的加工原料，除了越南國內(nèi)木材原料的供應(yīng)，企業(yè)也增加了國外木材種類的進口，來滿足加工廠的生產(chǎn)需求。由于對木材原料需求的增加，預(yù)計在2024年的最后6個月里，該項目的進口將會繼續(xù)增加。

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