北新建材擬收購嘉寶莉,雙方已達成初步意向

2023-09-21來源:涂界熱度:10766

9月20日,北新建材(000786)發(fā)布公告稱,公司有意收購嘉寶莉化工集團股份有限公司(以下簡稱目標公司或嘉寶莉)的控制權(quán),并與目標公司的第 一大股東世駿(香港)有限公司(以下簡稱香港世駿)就股權(quán)收購事宜達成了初步意向。同時,為進一步體現(xiàn)公司的收購誠意并加快推進盡職調(diào)查及審計評估的相關(guān)工作,公司擬向以公司名義開立并由雙方共同監(jiān)管的銀行賬戶支付1000萬元盡調(diào)誠意金。2023年9月20日,公司與香港世駿就上述事宜分別簽署了《交易條款備忘錄》和《誠意金協(xié)議》。

根據(jù)公告,北新建材于2023年9月20日與香港世駿簽署了《交易條款備忘錄》,主要內(nèi)容如下:1、本次交易擬收購目標公司的控制權(quán)。2、目標集團100%股權(quán)價值的最終估值將以經(jīng)備案的評估報告為基礎確定。如最終經(jīng)備案的評估結(jié)果無法獲得交易雙方一致認可,雙方將就交易是否推進友好協(xié)商。3、交易對價應以現(xiàn)金方式根據(jù)確定性交易協(xié)議約定的時點及相關(guān)先決事項分期支付。

4、雙方將就收購目標公司的其他條款,包括但不限于交割前特別分紅、涉房資產(chǎn)處置以及其他的聲明、保證與賠償條款進行進一步磋商和探討,并在確定性交易協(xié)議中予以明確。5、雙方同意在確定性交易協(xié)議中約定雙方均認可的其他條款,包括就目標公司原有股東剩余股權(quán)的相關(guān)權(quán)利、公司治理安排、業(yè)績承諾、獎勵及少數(shù)股權(quán)設定鎖定期等。6、本備忘錄有效期為6個月,如在有效期內(nèi)各方未能達成正式協(xié)議(不論基于何種原因),則本備忘錄自動終止(但各方一致同意延長有效期的情形除外)。在此情形下,雙方互不承擔違約責任。

根據(jù)公告,北新建材(該協(xié)議的甲方)于2023年9月20日與香港世駿(該協(xié)議的乙方)簽署了《誠意金協(xié)議》,主要內(nèi)容如下:甲方將在本協(xié)議生效之日起3個工作日內(nèi)支付盡調(diào)誠意金人民幣1000萬元整至以甲方名義開立,并由甲、乙雙方共同監(jiān)管的銀行賬戶。乙方自收到誠意金60日內(nèi)不會與任何第三方就轉(zhuǎn)讓嘉寶莉股權(quán)事宜進行接洽、磋商、談判或簽署任何協(xié)議或意向書,該期限可由雙方友好協(xié)商延長。無論出于何種原因,如果一方確定終止本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,則乙方應在發(fā)出/收到書面通知后10個工作日內(nèi)解除上述銀行賬戶監(jiān)管,雙方互不承擔違約責任。如果雙方就交易簽署了正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則乙方應在10個工作日內(nèi)解除上述銀行賬戶監(jiān)管,或者誠意金抵作甲方應支付的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

公開資料顯示,創(chuàng)立于1993年的嘉寶莉,抓住改革開放大好機遇,懷揣著讓中國涂料品牌登上世界舞臺的夢想,開啟涂料征程。歷經(jīng)三十年的發(fā)展沉淀,嘉寶莉不斷發(fā)展壯大,業(yè)務涉及了建筑涂料、木器涂料、工業(yè)涂料、地坪涂料、輔材輔料等多個領域,成為中國極少數(shù)可以覆蓋多個涂料領域,從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售再到服務一體化的集團。

如今的嘉寶莉已成為了中國涂料10強、全球涂料25強企業(yè),在全國擁有8大生產(chǎn)基地,建有國家企業(yè)技術(shù)中心、國家博士后科研工作站、廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省院士專家工作站、廣東省環(huán)境友好涂料技術(shù)重點實驗室等研發(fā)平臺,與華南理工大學、五邑大學等高等科研院校進行產(chǎn)學研合作。此外,嘉寶莉檢測中心通過了國家實驗室認可。

截止2022年底,嘉寶莉集團零售終端覆蓋全國3000多個縣鎮(zhèn)市場,開設了超過20000余家門店,擁有4000余名經(jīng)銷商。盡管去年受宏觀經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、全國多地疫情反復等影響,整個涂料行業(yè)承壓前行,但嘉寶莉銷售業(yè)績依然實現(xiàn)了逆勢增長,成為了數(shù)不多能夠取得業(yè)績正增長的大型企業(yè)之一。

數(shù)據(jù)顯示,嘉寶莉集團銷售收入從2001年的0.8億元增長至2022年的44.736億元,二十二年時間里銷售收入增長約55倍。期間,嘉寶莉連續(xù)多年位居中國涂料本土企業(yè)第 一。目前,嘉寶莉在家裝漆零售、工程建筑涂料、家具漆、地坪涂料、藝術(shù)涂料等多個細分領域的產(chǎn)銷量位居國內(nèi)行業(yè)前列。

經(jīng)過三十年的發(fā)展,嘉寶莉無論產(chǎn)能規(guī)模還是市場占有率、品牌影響力,均持續(xù)位居中國、亞太乃至全球涂料行業(yè)前列,在“2022年全球涂料企業(yè)100強排行榜”中,嘉寶莉位居第25位;在“2022年亞太涂料企業(yè)50強排行榜”中,嘉寶莉位居第9位;在“2023年中國涂料企業(yè)100強排行榜”中,嘉寶莉位居第8位。

在建筑涂料領域,嘉寶莉擁有很強的市場競爭力和品牌影響力,產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)位居國內(nèi)乃至全球行業(yè)前列。根據(jù)顯示,嘉寶莉排名“2022全球建筑裝飾涂料品牌TOP20排行榜”第19位,這是其首 次躋身該榜單。此外,嘉寶莉還多次躋身中國建筑涂料品牌TOP25、中國裝飾漆零售品牌TOP25、中國工程涂料品牌TOP25等榜單,并連續(xù)多年位居榜單前列。

為了實現(xiàn)更高發(fā)展目標,北新建材于2019年8月推出“一體兩翼、全球布局”新發(fā)展戰(zhàn)略,即以石膏板為主體,防水、涂料為兩翼,積極開展防水和涂料業(yè)務。北新建材計劃將以20%防水+20%涂料協(xié)同發(fā)展,未來防水與涂料都將會是北新建材兩大品牌。

涂料為北新建材“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略的一大重心,公司于2021年7月成立北新涂料有限公司,完成“龍牌”涂料業(yè)務整合,持有龍牌涂料100%股權(quán),并于同年9月收購天津燈塔涂料49%股權(quán)(注:2023年4月28日發(fā)布公告稱收購天津燈塔涂料51%股權(quán)),實現(xiàn)從建筑涂料到工業(yè)涂料的拓展。

對于成立北新涂料有限公司,北新建材對此表示,“公司將以設立的北新涂料有限公司為平臺,對公司現(xiàn)有的涂料業(yè)務進行整合,并將作為公司涂料業(yè)務的投資主體,開展建筑涂料、工業(yè)涂料及相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的全國布局和全球發(fā)展,加強技術(shù)研發(fā)投入,提升公司涂料產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和市場競爭力?!?

為了加快推進涂料業(yè)務發(fā)展,北新建材此前收購了天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)從而進入工業(yè)涂料領域。此外,北新建材計劃在北京未來科學城建設中國石膏科學研究院、中國防水科學研究院、中國涂料科學研究院三大國家級科學研究院;牽頭建設綠色低碳建筑新材料技術(shù)創(chuàng)新中心、關(guān)鍵裝備涂層新材料技術(shù)創(chuàng)新中心兩個產(chǎn)學研合作中心。

北新建材在2020年度報告中表示,按照“一體兩翼,全球布局”發(fā)展戰(zhàn)略目標,公司制定新一輪產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展規(guī)劃,計劃將將粉料砂漿業(yè)務產(chǎn)能擴大至400萬噸,將防水材料產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展至30個、涂料產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展至20個。與此同時,北新建材也希望2021年在涂料業(yè)務上實現(xiàn)戰(zhàn)略性突破。但北新涂料業(yè)務在2021年仍未實現(xiàn)“戰(zhàn)略性突破”。

在北新建材2022年工作會議上,曾擔任董事長的王兵對于北新建材2022年的工作提出五項目標任務,其中之一就是涂料業(yè)務要落實2021年的各項工作,實現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展,躍居全國領軍企業(yè)之列。建筑涂料完成全國布局,實現(xiàn)全國客戶的本地化供貨服務。堅定推進“全球布局”戰(zhàn)略落地,在重點國家開展全行業(yè)的整合布局。很顯然,北新建材在2022年仍舊未能實現(xiàn)目標任務。

根據(jù)年報,北新建材2023年度經(jīng)營計劃,其中就包括“通過自我發(fā)展和聯(lián)合重組,穩(wěn)步推進涂料業(yè)務發(fā)展,做專涂料”。很明顯,北新建材仍在強調(diào)“做專涂料”,而不是做強涂料;同時,北新建材也有計劃通過收并購來發(fā)展“涂料翼”,但截至目前還尚未公布有關(guān)并購的相關(guān)信息。不過,北新建材此前已考察過眾多涂料企業(yè)。

記者注意到,北新建材今年還首 次單獨披露了“涂料翼”經(jīng)營業(yè)績。根據(jù)半年報,北新建材2023年上半年工業(yè)及建筑涂料業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入2.09億元,同比增長38.02%。該公司表示,報告期內(nèi),公司加快推進涂料業(yè)務,做大建筑涂料,做強工業(yè)涂料,建筑涂料構(gòu)建差異化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)聚焦功能性高附加值產(chǎn)品;完成燈塔涂料51%股權(quán)受讓,工業(yè)涂料夯實在航空航天等應用領域的優(yōu)勢地位并進一步聚焦風電葉片、工業(yè)防腐、高端裝備機械等細分市場,擴大應用領域;堅持聚焦+制高點戰(zhàn)略,強化高利潤業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務,提升盈利能力。

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責編:桃子