歐美刨花板市場下行

自2022年夏季以來，受通貨膨脹高企、能源成本危機(jī)和俄烏沖突等多重因素影響，刨花板市場呈下行趨勢。刨花板生產(chǎn)商通過削減產(chǎn)量，應(yīng)對需求下降，尤其是在室內(nèi)家具行業(yè)出現(xiàn)消費(fèi)疲軟之后。消費(fèi)者預(yù)測2023年歐洲的建筑行業(yè)將持續(xù)低迷。

刨花板投資商希望市場行情只是短期低迷。新建工廠是長期籌劃的結(jié)果，一般不會因?yàn)槭袌龅亩唐诓▌?dòng)而擱置，但在俄羅斯投資的工廠卻是例外，由于歐盟制裁，目前不允許歐洲板材技術(shù)供應(yīng)商向俄羅斯出口設(shè)備，不過中國供應(yīng)商具有供貨的可能性。

本文主要聚焦歐洲和北美的刨花板生產(chǎn)能力，包括生產(chǎn)線的新建和關(guān)停信息。2021年末估計(jì)歐盟27國和英國的總生產(chǎn)能力為3 981.8萬m3，而歐洲其他國家生產(chǎn)能力為1 865.4萬m3；北美生產(chǎn)能力略有下降，為921.1萬m3，歐洲和北美生產(chǎn)能力共計(jì)6 768.3萬m3，略高于2020年。2023年西歐預(yù)計(jì)至少2條刨花板新線會投產(chǎn)，另有2條生產(chǎn)線正在規(guī)劃中，因此，歐洲和北美總生產(chǎn)能力有望進(jìn)一步提高。

1 歐盟27國和英國

2021年，歐洲人造板產(chǎn)銷兩旺，板材生產(chǎn)商取得了良好的財(cái)務(wù)業(yè)績。據(jù)歐洲板材聯(lián)合會（EPF）披露，2021年所有類型板材的生產(chǎn)能力平均提高10%，彌補(bǔ)了2020年受疫情影響出現(xiàn)的2%下跌。2021年刨花板產(chǎn)量增長12%，達(dá)到3 400萬m3，德國依然是歐洲**的生產(chǎn)商，產(chǎn)量份額占18%。

2021年**季度至2022年中，刨花板價(jià)格強(qiáng)勢增長。從更長的時(shí)間段（2019年第三季度至2022年）來看，價(jià)格上漲120%。在2022年10月第12屆歐洲人造板研討會上，顧問Afry預(yù)測：2022年人造板需求下降10%，2023年會進(jìn)一步下行，2024—2025年恢復(fù)至2019年的水平。預(yù)計(jì)2022年刨花板消費(fèi)量會減少390萬m3，2023年將減少350萬m3。

在市場下行之前，西歐的多個(gè)刨花板投資項(xiàng)目早就在規(guī)劃中。全球頭部企業(yè)Kronospan公司的**活動(dòng)涉及西歐的3個(gè)刨花板項(xiàng)目。

Kronospan公司在盧森堡（Luxembourg）的Sanem工廠規(guī)劃已久，目前該工廠生產(chǎn)中密度纖維板和定向刨花板。二期工程為刨花板項(xiàng)目，三期工程為定向刨花板連續(xù)生產(chǎn)線。據(jù)悉，該工廠目前仍在建設(shè)中，技術(shù)供應(yīng)商已經(jīng)交付，計(jì)劃2023年完工，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3 000 m3/天。這將使Sanem工廠成為Kronospan公司的人造板生產(chǎn)中心。

近期Kronospan公司聲稱會在西班牙托爾托薩（Tortosa）投資4億歐元，此項(xiàng)目是該地區(qū)有史以來**規(guī)模的國外投資之一，將提供超過185個(gè)直接就業(yè)崗位和約1 500個(gè)間接就業(yè)崗位。2022年2月已開始土建，據(jù)悉，多家設(shè)備供應(yīng)商已發(fā)貨至現(xiàn)場，計(jì)劃2023年開始安裝。新工廠采用連續(xù)壓機(jī)，刨花板生產(chǎn)能力2 000 m3/天（年產(chǎn)72萬m3）。原料完全采用來自供應(yīng)商收集的廢舊家具的回收木材。

西歐另外2個(gè)引人注目的項(xiàng)目都在意大利，其中一個(gè)是位于圣維托阿爾塔利亞門托（San Vito al Tagliamento）的Kronospan意大利飾面工廠。Kronospan公司于2020年末**公布該計(jì)劃，隨后舉行了幾次磋商會議，其中一些問題集中在工廠排放物和影響交通上，因?yàn)楫?dāng)?shù)鼐用褚原h(huán)境為由反對此項(xiàng)目。當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站公開文件顯示，該工廠將建在Kronospan意大利公司位于San Vito al Tagliamento的土地上，毗鄰目前的工廠。年生產(chǎn)能力為61.25萬m3（1 750 m3/天），消耗木材原料40萬t/年，將采用回收木材作為原料，同時(shí)運(yùn)行電熱聯(lián)產(chǎn)設(shè)施（包括生物質(zhì)發(fā)電和天然氣發(fā)電）。最初計(jì)劃在2023年建成，現(xiàn)尚無更多進(jìn)展信息。

另一個(gè)是Saviola集團(tuán)在靠近帕爾馬（Parma）市的Viadana工廠的刨花板新項(xiàng)目。Saviola集團(tuán)已經(jīng)在2021年獲得了設(shè)備供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并一直在尋求政府許可。據(jù)悉，該項(xiàng)目采用長度60 m連續(xù)壓機(jī)，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力達(dá)100萬m3。

2 歐洲其他國家

在歐盟27國之外，土耳其仍是人造板生產(chǎn)**的投資者。

Kastamonu Entegre公司在薩姆松（Samsun）的刨花板生產(chǎn)線于2021年啟動(dòng)。該工廠采用Siempelkamp公司第9代連續(xù)壓機(jī)（7英尺×37.1 m）替換現(xiàn)有的多層壓機(jī)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約2 000 m3/天（年產(chǎn)60萬m3）。

2022年Kastamonu公司也為在Kastamonu市的規(guī)模相近的項(xiàng)目進(jìn)行了訂購，也是采用7英尺×37.1 m的Siempelkamp公司生產(chǎn)線，日產(chǎn)能為2 000 m3。自2007年Kastamonu公司就在該工廠生產(chǎn)中/高密度纖維板。刨花板新線有助于Kastamonu公司拓展室內(nèi)家具行業(yè)的板材品類。該項(xiàng)目是Siempelkamp公司第10次向Kastamonu公司提供連續(xù)壓機(jī)。

另一個(gè)新項(xiàng)目是土耳其KüpelilerEndustri公司，采用Siempelkamp公司提供的7英尺×23.8 m（可延長至28.8 m）連續(xù)壓機(jī)，估計(jì)年產(chǎn)能為23萬m3。該投資用于更換在Eskisehir工廠服役了40年的單層壓機(jī)。刨花板工廠成立于20世紀(jì)80年代，并以公司名稱Suntasan不斷壯大，自2006年起成為Küpeliler集團(tuán)的一部分。該訂單還包括管道式快速干燥機(jī)（預(yù)干燥）和5.0×24R型Büttner滾筒干燥機(jī)（主干燥）。

受俄烏沖突影響，烏克蘭多家工廠被迫停產(chǎn)了一段時(shí)間，隨后大多恢復(fù)生產(chǎn)。在沖突前已完工的**項(xiàng)目，位于烏克蘭西部的Rivne。Kronospan公司已在這里建成年產(chǎn)85萬m3的工廠，2021年11月首張板下線。設(shè)備是Kronospan公司從德國的Bischweier工廠搬遷過來的，該工廠多年前就關(guān)停了。

在俄烏沖突之前，俄羅斯一直是人造板新線投資的熱點(diǎn)，但現(xiàn)在俄羅斯投資遇到了難題——由于歐盟制裁，歐洲技術(shù)供應(yīng)商已撤回服務(wù)項(xiàng)目；一些歐洲板材生產(chǎn)商也采取行動(dòng)，退出俄羅斯市場。

在俄烏沖突爆發(fā)之前，Egger公司一直在推進(jìn)俄羅斯Shuya工廠的刨花板項(xiàng)目，但能想見，該項(xiàng)目暫時(shí)擱置了，原計(jì)劃2024年完工，設(shè)備的年產(chǎn)能約25萬m3。

同樣，俄羅斯人造板生產(chǎn)商Uvadrev-Holding也計(jì)劃在Uva建設(shè)第2條刨花板生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為50萬m3。Uvadrev-Holding于2021年向Siempelkamp公司訂購了第9代9英尺×32.1 m的連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線。計(jì)劃生產(chǎn)尺寸為1 830 mm×2 750 mm和2 070 mm×2 800 mm的板材。設(shè)計(jì)的施膠系統(tǒng)滿足更嚴(yán)格的木質(zhì)材料甲醛限量；芯層添加干尿素來減少甲醛釋放量。

俄羅斯正在推進(jìn)的項(xiàng)目是Kronospan公司的Kaluga工廠。中國亞聯(lián)機(jī)械股份有限公司正承接該項(xiàng)目，產(chǎn)能高達(dá)100萬m3（日產(chǎn)3 100 m3）。該生產(chǎn)線是該生產(chǎn)基地后續(xù)投資的一部分，Kronospan公司已于2021年在此投產(chǎn)了年產(chǎn)60萬m3的纖維板生產(chǎn)線。Kronospan公司也在考慮在該地區(qū)的其他投資，不過目前尚不清楚俄烏沖突是否會影響這些投資。

3 北美

在過去幾年中，北美地區(qū)的刨花板投資很活躍，如Arauco公司位于密歇根州Grayling年產(chǎn)80萬m3的Dieffenbacher公司生產(chǎn)線，以及Egger公司位于北卡羅萊納州Lexington年產(chǎn)60萬m3的Siempelkamp公司生產(chǎn)線。

當(dāng)然，也淘汰了一些老舊、產(chǎn)能低的生產(chǎn)線。加拿大人造板生產(chǎn)商Uniboard Canada在魁北克Val-d’Or的工廠采用Dieffenbacher公司新型CEBRO刨花板生產(chǎn)線，來實(shí)現(xiàn)工廠第三階段的現(xiàn)代化升級。在2025年Uniboard實(shí)現(xiàn)最后階段的升級后，與1988年Dieffenbacher公司提供的多層刨花板生產(chǎn)線相比，該工廠產(chǎn)能將提升約50%。工廠現(xiàn)有產(chǎn)能為36.3萬m3，預(yù)計(jì)產(chǎn)能增加約18萬m3。Uniboard的訂單合同中包括10英尺×35 m的CPS+連續(xù)壓機(jī)、兩套EVOjet P施膠系統(tǒng)、新型鋪裝系統(tǒng)和無線STS倉儲系統(tǒng)。為了更好地了解和控制新工廠，Uniboard也采用數(shù)字服務(wù)平臺MyDIEFFENBACHER和智能數(shù)字系統(tǒng)EVORIS。

與此同時(shí)，2022年Roseburg公司的Missoula工廠繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)場技改，應(yīng)用新技術(shù)。該工廠位于蒙大拿西部，占地200英畝，用于生產(chǎn)刨花板和熱熔層壓裝飾板（thermally fused laminate，TFL），于2003年被Roseburg收購。自2014年起，Missoula工廠升級鋪裝、分選、篩分和污染物控制系統(tǒng)，以此實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化改造。2022年的改造涉及兩條貨架生產(chǎn)線、數(shù)控/鉆孔生產(chǎn)線，以及在鋸切和創(chuàng)新機(jī)器人方面的持續(xù)升級。這些設(shè)備投資使得Roseburg能夠生產(chǎn)貨架、臺面、樓梯踏板、門芯，以及用于生產(chǎn)櫥柜、家具、書柜和拼裝壁柜等各種板材。

北美仍有許多老舊工廠，未來幾年可能會公布更多技改投資信息。

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