落后產(chǎn)業(yè)加速淘汰助推人造板機(jī)械市場需求持續(xù)旺盛

1、人造板生產(chǎn)線裝備市場現(xiàn)狀

（1）膠合板生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀

膠合板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點(diǎn)。我國膠合板生產(chǎn)傳統(tǒng)的工藝采用手工組坯，利用多層壓機(jī)生產(chǎn)，用工多，生產(chǎn)效率低下。提高生產(chǎn)線的自動化裝備水平，采用先進(jìn)生產(chǎn)線技術(shù)和設(shè)備通過連續(xù)自動組坯和連續(xù)熱壓來實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、大規(guī)模生產(chǎn)膠合板，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率又能降低人工成本，這必將成為膠合板行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。2021年1月，我國首條自動化、智能化連續(xù)膠合板生產(chǎn)線在廣西投產(chǎn)，為膠合板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了方向和目標(biāo)。

（2）纖維板生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀

我國纖維板的生產(chǎn)前期以多層熱壓機(jī)為主，2000年之后逐步進(jìn)入連續(xù)壓機(jī)快速發(fā)展時(shí)期。截至2021年底，全國纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線425條，分布在24個(gè)省市區(qū)，總生產(chǎn)能力為5,355萬立方米/年；其中，全國保有142條連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到3,037萬立方米/年，占全國纖維板總生產(chǎn)能力的比例為56.71%，分布在18個(gè)省區(qū)。2021年度超薄纖維板生產(chǎn)技術(shù)與裝備進(jìn)一步提升，最小厚度突破0.8毫米，連續(xù)平壓線運(yùn)行速度突破180 米/分鐘。

（3）刨花板生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀

2010年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產(chǎn)線，產(chǎn)量很少，質(zhì)量相對不穩(wěn)定；目前生產(chǎn)線上更多使用連續(xù)平壓式設(shè)備，在生產(chǎn)過程中效率更高，設(shè)備運(yùn)行中的消耗較低。截至2021年底，全國刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線331條，分布在23個(gè)?。ㄊ小^(qū)），總生產(chǎn)能力為3,895萬立方米/年；其中，全國保有79條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到2,010萬立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的51.60%，分布在18個(gè)省區(qū)。

截至2021年底，全國在建刨花板生產(chǎn)線31條，合計(jì)生產(chǎn)能力為804萬立方米/年，全國除東北區(qū)外，華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)、華北區(qū)和西北區(qū)均有在建刨花板生產(chǎn)線；其中，連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線23條，合計(jì)生產(chǎn)能力710萬立方米/年，占在建刨花板生產(chǎn)能力的88.31%。近年來，連續(xù)平壓生產(chǎn)線的市場份額不斷提高，以連續(xù)平壓生產(chǎn)線替代周期式生產(chǎn)線、連續(xù)輥壓生產(chǎn)線為代表的技術(shù)升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續(xù)推進(jìn)，連續(xù)平壓生產(chǎn)線數(shù)量占比持續(xù)提升。

2、人造板機(jī)械制造行業(yè)市場前景

人造板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張和落后產(chǎn)能的淘汰替代共同構(gòu)成了人造板機(jī)械制造行業(yè)的市場空間。

（1）人造板需求持續(xù)旺盛提供下游產(chǎn)能擴(kuò)張動力

人造板的出現(xiàn)標(biāo)志著木材加工進(jìn)入現(xiàn)代化、工業(yè)化時(shí)期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應(yīng)用領(lǐng)域。人造板應(yīng)用廣泛，其中家具制造是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其次是建筑裝飾領(lǐng)域。我國人造板應(yīng)用中家具制造領(lǐng)域用量占比約為60%，在建材、地板制造領(lǐng)域用量占比分別為20%和7%，在包裝領(lǐng)域用量占比8%。

2020年，全國人造板產(chǎn)品消費(fèi)量約2.96億立方米，同比增長0.8%；過去十年年均增速接近8.4%，消費(fèi)量平均增速高于產(chǎn)量增速。其中，全國膠合板類產(chǎn)品消費(fèi)量為1.86億立方米，同比下降1.1%；纖維板類產(chǎn)品消費(fèi)量為5,966萬立方米，同比增長1.7%；刨花板類產(chǎn)品消費(fèi)量為3,105萬立方米，同比增長9.5%。

2017-2022年我國人造板行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品銷量情況

人造板需求持續(xù)旺盛主要受益于家具、建材、地板等終端市場影響，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、房地產(chǎn)市場發(fā)展、房屋翻新需求為家居建材，進(jìn)而為人造板市場發(fā)展提供持續(xù)動力。

1）經(jīng)濟(jì)快速增長、居民可支配收入不斷提高

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長，經(jīng)濟(jì)總量不斷提高，人民生活日益改善。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，自 2008 年起，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長。我國人口基數(shù)大，人均消費(fèi)能力的提升將拉動規(guī)模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費(fèi)市場。

2）房地產(chǎn)市場規(guī)模的增長是人造板行業(yè)發(fā)展的重要支撐

2001 年國內(nèi)商品房的銷售面積為2.24億平方米，2021年增長至17.94億平方米，年均復(fù)合增長率為10.96%，總體增長態(tài)勢較快，但受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及房地產(chǎn)政策調(diào)控等因素綜合影響，各年度同比增長率差異較大。

近年來，政府陸續(xù)出臺一系列房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，商品房銷售面積增速放緩，但隨著我國城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)建設(shè)，城鎮(zhèn)化率的不斷提升，商品房銷售仍將維持較大的規(guī)模。

3）房屋翻新改造為人造板行業(yè)提供更新?lián)Q代需求

人造板在家具制造和建筑裝飾的市場需求除與新建房屋的**裝修需求相關(guān)外，還與房屋翻新時(shí)帶來的更換需求緊密相關(guān)。

我國房屋建筑物大多在20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初建成，而房屋的翻新周期一般在10-20年。因此，我國大多數(shù)房屋建筑物已進(jìn)入翻新期，家具和家裝的成新度、功能性和舒適度均已明顯下降，存在家具、地板、門板等更換升級的需求。同時(shí)，考慮酒店、寫字樓、辦公樓以及近年來國家政府大力投入建設(shè)的保障性住房和不斷推進(jìn)的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城鄉(xiāng)危房改造中的需求，實(shí)際的家具制造和建筑裝飾領(lǐng)域的市場需求規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入的提升、房地產(chǎn)市場規(guī)模增長以及房屋翻新裝修持續(xù)創(chuàng)造家具制造和建筑裝飾需求，為我國人造板行業(yè)的發(fā)展提供推動力。

（2）人造板需求結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新型產(chǎn)線發(fā)展機(jī)遇

1）刨花板在人造板產(chǎn)業(yè)中占比逐步提高

目前，歐美等國市場已經(jīng)形成了以刨花板為主的人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，刨花板運(yùn)用占比約為60%，是國外成熟市場的主流板種，但我國人造板消費(fèi)市場中刨花板的占比較低。其中，刨花板產(chǎn)品中定向刨花板產(chǎn)品在北美和歐洲占比超過50%，我國刨花板產(chǎn)業(yè)中定向刨花板產(chǎn)量所占份額較少，受可飾面定向刨花板可以替代浸漬膠膜紙飾面膠合板與細(xì)木工板的市場預(yù)期影響，預(yù)計(jì)中國的定向刨花板市場將迎來新一輪發(fā)展。

定制家具由于空間利用率及個(gè)性化程度高等特點(diǎn)，滲透率不斷上升；此外，近年來國家出臺了一系列政策大力推進(jìn)發(fā)展裝配式建筑，促進(jìn)我國刨花板消費(fèi)的不斷提高。根據(jù)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國刨花板企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)線數(shù)量、總生產(chǎn)能力呈現(xiàn)全面增長態(tài)勢，刨花板類產(chǎn)品2020年消費(fèi)量占全部人造板消費(fèi)量的10.5%，庫存量同比下降，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品成為市場主流。此外，刨花板是中國唯一進(jìn)口量大于出口量的人造板品種，高端刨花板產(chǎn)品的供需缺口更是一直存在。未來刨花板在我國人造板消費(fèi)中的占比有望進(jìn)一步提升，存在較為明顯的增長空間，刨花板連續(xù)平壓生產(chǎn)線市場前景向好。

2）超薄型纖維板產(chǎn)品開發(fā)成功開始進(jìn)入市場

超薄型纖維板產(chǎn)品具有較高的抗彎強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強(qiáng)，防水性能高等特性，可取代傳統(tǒng)板材用于飾面、地板等產(chǎn)品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求，市場應(yīng)用前景廣闊，為超薄型纖維板生產(chǎn)線的研發(fā)和生產(chǎn)提供市場需求。

3）竹、草（包括秸稈）人造板市場方興未艾

以秸稈、竹材、廢舊竹木產(chǎn)品等為原材料的人造板可部分替代木質(zhì)板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節(jié)材代木、保護(hù)林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續(xù)上亦具備明顯優(yōu)勢，且與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比價(jià)格也更具競爭力。

隨著竹材、蘆葦?shù)冉斩挒樵牧系娜嗽彀宄蔀槭袌鲂聦櫍軌蜻m應(yīng)竹材、秸稈等非木質(zhì)原材料的人造板生產(chǎn)線迎來發(fā)展機(jī)遇。

（3）落后產(chǎn)能加速淘汰催生裝備升級替代需求

受供給側(cè)改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監(jiān)管政策、生產(chǎn)技術(shù)工藝水平持續(xù)提高等因素的綜合影響，人造板行業(yè)正處于先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整加速推進(jìn)，持續(xù)關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn)線，鼓勵建設(shè)自動化的大型生產(chǎn)線。截至2021年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)814條，淘汰落后生產(chǎn)能力3,772萬立方米/年；關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計(jì)1,095條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2,973萬立方米/年。

人造板落后產(chǎn)能的加速淘汰催生人造板行業(yè)裝備升級替代需求，連續(xù)平壓生產(chǎn)線作為高端人造板制造裝備，市場需求將持續(xù)旺盛。截至2021年底，我國在建連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)線的數(shù)量為7條，占全國在建纖維板總生產(chǎn)能力的92.23%；在建連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線的數(shù)量為23條，占全國在建刨花板總生產(chǎn)能力的88.31%。

3、人造板機(jī)械制造行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）大型化

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全面展開以及國家環(huán)保政策持續(xù)加碼，我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整加速推進(jìn)，持續(xù)關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn)線，鼓勵建設(shè)自動化的大型生產(chǎn)線，小企業(yè)數(shù)量明顯減少，行業(yè)集中度逐漸提高。人造板行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、裝備大型化已成為趨勢。我國纖維板和刨花板連續(xù)平壓生產(chǎn)線的平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提高，2021年分別達(dá)到12.6萬立方米/年和11.8萬立方米/年，在建產(chǎn)線的**單線生產(chǎn)能力均達(dá)到60萬立方米/年。

（2）數(shù)字化

隨著人造板自動化機(jī)械裝備普及率的逐步提升，人造板生產(chǎn)制造數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將成為技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，也是國家推動產(chǎn)業(yè)升級政策的導(dǎo)向。人造板數(shù)字化生產(chǎn)線是設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、信息、自動化、精益管理與制造技術(shù)相互集成的表現(xiàn)，將生產(chǎn)車間打造成數(shù)字化的制造平臺，對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析、處理、傳輸、存儲和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)收集、故障診斷以及后續(xù)分析優(yōu)化使生產(chǎn)制造更加高效。

（3）對原材料的適應(yīng)性更強(qiáng)

充分利用人工速生商品林加工及三剩物等資源，發(fā)展人造板生產(chǎn)以替代大徑級木材產(chǎn)品，對保護(hù)生態(tài)環(huán)境、滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展對林產(chǎn)品的不同需求有著不可替代的作用。近年來，除速生林及三剩物之外，以農(nóng)作物秸稈、竹材等為原材料的人造板生產(chǎn)裝備陸續(xù)投產(chǎn)。竹草人造板不僅在安全、健康、綠色、可持續(xù)上具備明顯優(yōu)勢，而且與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比價(jià)格也更具競爭力。我國有著世界上**的竹材資源儲備，以及體量非常大的農(nóng)作物秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢棄人造板和家具，在“碳中和、碳達(dá)峰”背景下，提供多種替代性原材料生產(chǎn)人造板的解決方案已成為人造板裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分析

亞聯(lián)機(jī)械、弘亞數(shù)控、南興股份等企業(yè)在人造板生產(chǎn)線和板式家具裝備制造領(lǐng)域均為引領(lǐng)進(jìn)口替代的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率均處于領(lǐng)先地位，技術(shù)水平逐步趕超國際先進(jìn)水平，均為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

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