俄羅斯和中國引領(lǐng)OSB發(fā)展?
史蒂芬·波尼(Stephen Powney)報道,雖然新冠疫情大流行,但OSB和OSB產(chǎn)品需求以及價格不斷增長,使得全球OSB產(chǎn)能投資不斷增加,其中尤以俄羅斯和中國最為明顯。去年的這個時候,WBPI正聚焦報道OSB,隨后新冠疫情全球爆發(fā),不幸和憂郁的氣氛籠罩全球,這是多么艱難的一年!
來到2021年,人造板價格、生產(chǎn)效率以及市場看起來很樂觀,生產(chǎn)商對投資更有信心。據(jù)我們北美OSB報告所述,2020年美國OSB價格增長反常,歐洲和世界其它地區(qū)價格變化不像美國那樣極端,價格預(yù)期和市場需求前景無疑是樂觀的。
本次報道主要聚焦于世界上的其他國家,主要是歐洲、亞洲以及南美洲。
2020年底,我們預(yù)測全球OSB產(chǎn)能大約為3600萬m3,比2019年增長了大約200萬m3。歐洲產(chǎn)能(包括俄羅斯)略高,接近1000萬m3;北美產(chǎn)能至少為2250萬m3,但中國和整個亞洲的新產(chǎn)能投資**,到2020年該地區(qū)的增長將超過100萬m3,預(yù)計將達到250萬m3。據(jù)我們估計,世界上其它國家(除北美)的總產(chǎn)能為1340萬m3。
目前我們觀察到兩個主流趨勢:一是東歐增加對OSB的投資,二是亞洲對OSB合成板的關(guān)注度不斷提升。
雖然俄羅斯仍十分重視OSB投資,由于資金以及其它方面的困難,沒有更新具體日期或者重建,我們之前在WBPI調(diào)查中提到的一些計劃項目還未能實現(xiàn),我們已經(jīng)決定將其中一些項目從我們的未來產(chǎn)能列表中刪除,除此之外我們將重新恢復(fù)那些在未來很有潛力的項目。歐洲經(jīng)濟委員會最近的數(shù)據(jù)表示,2020年歐盟(獨聯(lián)體除外)OSB出產(chǎn)量為751.9萬m3,比2019年UNECE歷史記錄的742.7萬m3增長1.23%。在獨聯(lián)體(俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯)中,部分OSB生產(chǎn)商預(yù)測2020年OSB產(chǎn)量為246.7萬m3,2019年的產(chǎn)量為227.8萬m3。
2019受新冠疫情影響,歐盟板材聯(lián)盟( 以下簡稱EPF)在去年的2019-2020年度報告中沒有做出預(yù)測。他們最近描述了歐盟28國的OSB生產(chǎn)。該地區(qū)2019年的總產(chǎn)量為677.1萬m3,比2018年的682.8萬m3下降了0.8%。EPF表示,這是因為一些工廠遇到了不可抗力,還有就是基建增長速度放緩。EPF表示目前歐盟OSB消費上漲2.2%,2019年上漲到588.1萬m3,這使得進口直線上漲,出口下降3.3%。
西歐
盡管在一些現(xiàn)存工廠,其效率及投資活動有所改善,但最近的OSB產(chǎn)能投資焦點并不在西歐。
如今,一個大型的新興項目籌備已久,Kronospan計劃在英國的Chirk建造一座OSB工廠,其產(chǎn)能為60萬m3。
在推遲之后,該項目在2019年初獲得了規(guī)劃許可,但目前仍需環(huán)境許可。
威爾士自然資源部(NRW)具備頒發(fā)許可證的資質(zhì),在2021年3月發(fā)布了一份關(guān)于Chirk現(xiàn)狀和許可的更新報告。目前NRW正在合并這兩家監(jiān)管機構(gòu)的許可證,并對現(xiàn)有條件進行全面審查,以確保符合EPR、工業(yè)排放指令(IED)和BAT。
NRW表示,Kronospan的申請中包含一條新OSB生產(chǎn)線,將稍后考慮。但關(guān)于新生產(chǎn)線的申請,其中還有很多沒有解決的問題,其中最重要是關(guān)于噪音測評方面的問題。NRW認為,背景信息目前還不具備代表性,所以我們不能明確OSB生產(chǎn)線產(chǎn)生的噪音影響有多大。
2020全年,由于二月及三月早期惡劣的天氣狀況,以及隨后對于新冠疫情采取的相關(guān)措施,導(dǎo)致Kronospan不能收集具有代表性的數(shù)據(jù)。任何在這段時間所做的調(diào)查,都不能作為正常情況下具有代表性的數(shù)據(jù)。因此,關(guān)于建OSB生產(chǎn)線的的決議草案,目前NRW還不能給出明確數(shù)據(jù)。
NRW補充表示:“但是,如果我們決定同意建OSB生產(chǎn)線的申請,一旦進入此階段,我們將公開征求決議草案意見。”
目前通過表二(新工廠/新增產(chǎn)能-建議開工期),我們可以看到Kronospan的OSB項目情況。
2020年2月,英國的Norbord公司(現(xiàn)已被West Fraser公司收購)發(fā)布年度財政報告,其歐洲人造板工廠實際產(chǎn)能從2019年的88%降到2020年87%。
原因是OSB工廠擴建項目第二階段完成后提升2.25億平方英尺(2.2萬m3)的產(chǎn)能,導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降。
該公司的結(jié)果顯示,盡管其在今年早些時候(在新冠疫情大流行期間)宣布根據(jù)需求調(diào)整工廠運營計劃,以使生產(chǎn)與需求相匹配,但2020年的結(jié)果良好,該產(chǎn)量仍然足以打破Inverness和Genk的年度生產(chǎn)記錄。
Norbord的歐洲運營結(jié)果顯示,2020年調(diào)整后的息稅前利潤為4800萬美元(2019年:6400萬美元),其中包括Inverness和Genk的OSB設(shè)施。
令人鼓舞的是,2020年第四季度呈現(xiàn)上升趨勢,調(diào)整后的息稅前利潤為2000萬美元(2019年第四季度:1100萬美元)。
該公司表示:“在歐洲方面,即便我們可以看到下半年人造板價格回暖,Inverness投資的產(chǎn)量增加,但與北美方面運營相比疫情對公司的結(jié)果方面仍舊帶來很多負面影響?!?
通過采用6號Büttner5 x 33R的新型干燥系統(tǒng)、4個新的陶瓷質(zhì)旋風(fēng)分離器以及全新的通風(fēng)管將提升Norbord Genk OSB設(shè)備的生產(chǎn)能力,該設(shè)備安裝工作于2021年底投入。
位于愛爾蘭Waterford公司的SmartPly OSB工廠,去年投資了4440萬歐元用于提升和更新烘干設(shè)備,提升資源利用率和增加設(shè)備可靠性,因此大大提升工廠生產(chǎn)能力。
該公告發(fā)布之際,該公司正尋求擴大產(chǎn)能,以滿足對其產(chǎn)品持續(xù)強勁的需求。目前還不清楚,在已有的50萬m3的生產(chǎn)能力下還會有多少變化。
意大利PAL公司將投資新型完整容量為35t /h的OSB干法篩分系統(tǒng)。該系統(tǒng)在2021年第二季度安裝使用,且該系統(tǒng)的運用符合最 新ATEX標(biāo)準(zhǔn)。在歐洲的其他地方,比如德國和羅馬尼亞,這兩地的OSB產(chǎn)量巨大,緊隨其后的是波蘭。
聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會表明,羅馬尼亞是OSB第 一大制造商,其2019年產(chǎn)量為136.9萬m3,德國位居第二,產(chǎn)量為116.3萬m3??偛课挥诘聡男袠I(yè)通訊EUWID引用了即將公布的最 新德國聯(lián)邦統(tǒng)計數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,2020年德國OSB產(chǎn)量達到123.4萬m3,上漲了6.1%,并且價格持續(xù)上漲。
Swiss Krono計劃增加Heiligengrabe的產(chǎn)能,用于生產(chǎn)更多的OSB4板材,該計劃將于2021-2022年實現(xiàn)?,F(xiàn)有工廠產(chǎn)能43.8萬m3,產(chǎn)能計劃增加到近60萬m3。
在德國工廠Heiligengrabe,升降桿上堆疊大量SWISS KRONO生產(chǎn)的LONGBOARD OSB板材 ©SWISS1KRONO1GMBH1|
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東歐
隨著俄羅斯和烏克蘭逐漸成為焦點,東歐OSB投資潛力增大。
俄羅斯OSB產(chǎn)能在短期內(nèi)快速提高,2019年產(chǎn)能上漲至145.5萬m3(UNECE提供數(shù)據(jù)),比2018年上漲了7.3%,短期的快速增長成為一段佳話。
建筑領(lǐng)域?qū)τ贠SB的需求以及不斷上升的OSB價格推動OSB產(chǎn)能增加。最近幾年已經(jīng)確立過一些項目,但是由于資金或其它方面的問題,不是所有的項目都能落地。
重點項目有CJSC Murom,位于Sharya、Kronospan、Ufa的Swiss Krono。
膠合板和紙板生產(chǎn)商CJSC Murom位于Vladimir地區(qū)的Murom,2018年與Siempelkamp簽訂了一份8.5英尺x 30.3m的ContiRoll壓機訂單,該壓機的產(chǎn)能約為30萬m3。我們獲悉,所有設(shè)備就緒后,2020年11月生產(chǎn)了第 一張板材,目前還在微調(diào)。該項目在表一中體現(xiàn)。
全部利用原木生產(chǎn)膠合板產(chǎn)品,用以滿足木制品材質(zhì)需求,由此節(jié)約相當(dāng)一部分的產(chǎn)品成本以提高OSB質(zhì)量。隨著OSB產(chǎn)品質(zhì)量的提升,CJSC Murom將能夠提供不含甲醛的OSB板。
Swiss Krono在 Kostrama地區(qū)的 Sharya項目能生產(chǎn)60萬m3的OSB板材,使用的是迪芬巴赫公司65米長的機器,將成為俄羅斯最 大的一種機器。
該項目是該公司在俄羅斯業(yè)務(wù)3.4億歐元投資計劃的一部分。Swiss Krono Group的投資項目由于一年前的新冠疫情而終止,隨后才得以恢復(fù),2021-2022年全年的財政投資計劃大約有1.8億歐元,目前我們得到的信息是計劃大約在2023年實現(xiàn)。
Kronospan Holdings East Ltd正在考慮投資約184億盧布(合2.5億美元),以擴大其在巴什基里亞共和國的生產(chǎn)設(shè)施。
Ilshat Tazhitdinov是巴什基里亞政府的第 一副總理,他批復(fù)了OSB以及粘合劑項目。Kronosspan在Ufa現(xiàn)有一家2018年才開業(yè)的OSB工廠,該廠擁有65米的壓機(估計50萬m3的產(chǎn)能),但**議案顯示將產(chǎn)能提高一倍,以滿足Volga地區(qū)和外國市場的需求。
2018-2020年間官方數(shù)據(jù)顯示Ufa的OSB產(chǎn)能為87.6萬m3。在收到進一步更新包括:Ugra-Plit, Sovetsky的數(shù)據(jù)之前,我們從表2中刪除該項目(未來產(chǎn)能還會增加)。盡管Khanty-Mansiysk自治區(qū)政府還在為該公司尋找投資者,但據(jù)我們所知該項目已經(jīng)暫停。
同樣刪除的還有Stroymontazh Technologiya,SibayPlitProm(Bashkortostan)以及中國四川瑞利投資有限公司(伏爾加河地區(qū))。由于改變了主要投資者,伏特加地區(qū)無名投資者計劃的長遠項目被迫推遲。
由于設(shè)備被轉(zhuǎn)售,我們刪除了ORIS LLC項目中的條目。
另一個項目是現(xiàn)有OSB生產(chǎn)商OOO DOK Kaevala在Karelia Petrozavodsk的第二期20萬m3的擴建計劃。據(jù)我們所知第二階段的項目被推遲至2020年6月,但是設(shè)備已經(jīng)購買可以恢復(fù)生產(chǎn)。
與此同時,烏克蘭以及Kronospan計劃在Novovolynsk Volyn投資1.66億歐元建設(shè)OSB工廠。
Kronospan在NovovolynskOSB生產(chǎn)準(zhǔn)備情況
Kronospan Ukraine分公司總經(jīng)理Natalia Pokinska與烏克蘭總統(tǒng)Volodymyr Zelensky會晤時對這些項目發(fā)表評論。她表示:“在Novovolynsk嘗試生產(chǎn)的OSB產(chǎn)品打開了出口該類產(chǎn)品的新局面,這些產(chǎn)品之前都是從烏克蘭進口的產(chǎn)品?!?
目前,Kronospan已經(jīng)在烏克蘭運營一家刨花板廠,該工廠位于距離波蘭邊境40公里的Novovolynsk,于2004年投產(chǎn)使用。該公司計劃 OSB工廠年產(chǎn)量為28萬m3,用于滿足國內(nèi)市場。該工廠的安裝(啟動日期待定)將配備一個直接加熱的干燥機和一個多層壓機。目前,在烏克蘭有一家OSB工廠,該工廠自2012年起由Swiss Krono集團運營。
在波蘭,引人注目的是,自去年10月發(fā)生火災(zāi)以來,Strzelce Opolskie工廠一直處于停工狀態(tài),這將影響該地區(qū)的產(chǎn)量,該工廠預(yù)計近期恢復(fù)生產(chǎn)。
亞洲
過去五年里,中國OSB產(chǎn)量飛速上升,最近投產(chǎn)的新項目使中國的OSB產(chǎn)能達到了200萬m3左右,主要產(chǎn)品用于生產(chǎn)家具。
最近這些年,成套面板生產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)商迪芬巴赫為中國提供多條OSB生產(chǎn)線,并且與世界各地的面板生產(chǎn)商合作開發(fā)“優(yōu)質(zhì)OSB”的OSB衍生品,通常是刨花板鋪面,OSB為內(nèi)芯。優(yōu)質(zhì)OSB結(jié)合了OSB的堅固性以及刨花板表面的質(zhì)量,使進一步加工比如壓層、涂層成為可能,可以滿足個性化需求。除此之外,低成本的原材料也成為膠合板的替代品。
在優(yōu)質(zhì)OSB出現(xiàn)大約五年后,受歡迎程度與日俱增。即使是疫情期間,迪芬巴赫的兩個優(yōu)質(zhì)OSB生產(chǎn)商仍舊在2020年生產(chǎn)了第 一張板。這兩家公司分別是黃石的湖北華盛新公司(2020年10月),以及南寧周邊的廣西德科公司(2020年9月)。
廣西德科開始使用迪芬巴赫公司壓機生產(chǎn)OSB(照片來自:迪芬巴赫)
湖北華盛新公司在2020年10月生產(chǎn)第 一塊板材(照片來自迪芬巴赫)
魯麗集團另一條飾面OSB生產(chǎn)線正在建設(shè)中,產(chǎn)能60萬m3,預(yù)計今年夏天將生產(chǎn)第 一張板。
除此之外,迪芬巴赫公司將持續(xù)與萬華化學(xué)集團股份有限公司合作,計劃在河南蘭考建設(shè)一條優(yōu)質(zhì)OSB生產(chǎn)線,預(yù)計產(chǎn)能為25萬m3,設(shè)備采用CPS+,壓機尺寸為8.5英尺*33米。
與此同時,Siempelkamp2020年在江蘇完成了兩個項目,第 一個江蘇慧典新材有限公司采用OSB/ PB系統(tǒng)與控制輥,以及8.5英尺* 38.8米的壓機,日產(chǎn)1240m3(預(yù)計每年40萬m3)。
第二個是 茂友木材(江蘇)有限公司,采用定向刨花板或刨花板的 ContiRoll 系統(tǒng),每天產(chǎn)能 800 m3(估計每年 26.5萬m3)。
Siempelkamp的另一個項目是在廣西祥盛生產(chǎn)OSB板/刨花板產(chǎn)品,采用OSB或刨花板的 ContiRoll 系統(tǒng),年產(chǎn)能為30萬m3,預(yù)計將在 2021 年完成。該工廠包括一臺控制輥9代壓力機,尺寸為8.5英尺*40米,配備5個成型頭和Siempelkamp的通用切片機。該廠具備生產(chǎn)定向刨花板、輕型定向刨花板、細面定向刨花板和承重專用板的能力。
在亞洲其他地區(qū),Vanachai在Surat Thani的OSB項目于2020年開始投產(chǎn),也已被列入主要上市項目。該工廠以橡膠木為原料,擁有一臺4英尺*48.7米的Siempelkamp控制輥壓機,是Siempelkamp最 長的4英尺控制輥壓機,年生產(chǎn)能力為21萬m3。
IMAL-PAL 集團還為該項目提供了重要設(shè)備。該生產(chǎn)補充了東南亞以刨花板和中密度纖維板為主的人造板產(chǎn)品。
表一:截止2020年年底,除北美外現(xiàn)存工廠產(chǎn)能
表二:截止2020年年底,除北美外現(xiàn)存工廠產(chǎn)能
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