2017年北美定向結(jié)構(gòu)刨花板的發(fā)展概況分析

我國刨花板使用占比遠(yuǎn)低于其他國家地區(qū)，OSB正處于起步階段。我國人造板在全球中的占比達(dá)到 50%，但刨花板在我國人造板中的占比不足 10%，而在歐洲、東南亞和北美等地區(qū)刨花板的占比均超過 50%；從北美的演變經(jīng)驗(yàn)看，木結(jié)構(gòu)建筑材料經(jīng)歷了從膠合板向 OSB（定向結(jié)構(gòu)刨花板）的轉(zhuǎn)變，而原材料的限制成為這種轉(zhuǎn)變的重要催化劑，這與我國當(dāng)前所處的情況有相似之處。預(yù)計(jì)隨著住宅標(biāo)準(zhǔn)化以及木結(jié)構(gòu)建筑在國內(nèi)的推廣，OSB 將獲得發(fā)展良機(jī)。

一、國外刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟，中國仍處起步階段

我國人造板中刨花板的占比遠(yuǎn)低于世界水平，刨花板產(chǎn)業(yè)仍處起步階段。從 2015 年全球人造板數(shù)量口徑來看，中國是**的人造板產(chǎn)地，占全球總比例 50%，歐洲、東南亞和北美以 20%、12%、12%的比例位列其后，其他地區(qū)產(chǎn)量占比僅為 6%。從人造板具體構(gòu)成來看，中國刨花板產(chǎn)量在人造板占比不足 10%，而其它三個(gè)國家這一比例均超過50%。因此，中國雖為人造板生產(chǎn)大國，但是刨花板產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。與膠合板和纖維板產(chǎn)量占世界一半以上不同的是，我國刨花板目前產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的 13.62%。

中國、歐洲、東南亞和北美是人造板主要產(chǎn)地

中國刨花板占比明顯低于其它地區(qū)

歐洲、東南亞、北美和中國為世界刨花板主要產(chǎn)地

中國刨花板產(chǎn)量在世界上占比相對較小

近年來刨花板進(jìn)口快速增長，已成為主要進(jìn)口板種。從人造板出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，膠合板是主要出口品類；從人造板進(jìn)口來看，目前仍以刨花板為主，而且刨花板也是唯一進(jìn)口大于出口的細(xì)分板種。造成這一現(xiàn)狀是國內(nèi)與國外供求關(guān)系綜合因素的結(jié)果，從國內(nèi)來看，膠合板、纖維板產(chǎn)能過剩，而刨花板產(chǎn)能不足；從國外來看，人造板生產(chǎn)以刨花板為主，國外刨花板生產(chǎn)商在產(chǎn)能、技術(shù)、成本上均有明顯優(yōu)勢。

刨花板進(jìn)口量快速增長，而膠合板下降明顯

東南亞和歐洲是我國刨花板的主要進(jìn)口地

二、北美定向結(jié)構(gòu)刨花板的發(fā)展之路

1、定向結(jié)構(gòu)刨花板是北美產(chǎn)量**的人造板種

定向結(jié)構(gòu)刨花板性能較好，廣泛應(yīng)用于建筑、包裝等領(lǐng)域。定向結(jié)構(gòu)刨花板又稱歐松板，英文縮寫 OSB。與傳統(tǒng)刨花板的木質(zhì)單元顆粒大小參差不齊不同，OSB 生產(chǎn)時(shí)需要專業(yè)設(shè)備將木材加工成特定大小的刨片，再對其縱橫交錯(cuò)定向鋪裝后施膠熱壓。由于 OSB 工藝先進(jìn)，因此它具有抗彎強(qiáng)度高、線膨脹系數(shù)小、尺寸穩(wěn)定性好、握釘力強(qiáng)和易于進(jìn)行表面裝飾等優(yōu)點(diǎn)，自 20 世紀(jì) 80 年代中期以來，在北美和歐洲已經(jīng)大量替代了膠合板和纖維板的使用，目前被廣泛運(yùn)用于建筑、包裝及車輛船舶制造等行業(yè)。

OSB 在北美地區(qū)逐漸替代膠合板 。膠合板原材料供應(yīng)受限疊加 OSB 對其良好的替代性， OSB 自 80 年代起產(chǎn)量穩(wěn)步提升，在 2000 年超越膠合板成為北美產(chǎn)量**的人造板種，并在 2007 年達(dá)到歷史**的 2512萬 m3 年產(chǎn)量；2008~2010 年，受金融危機(jī)帶來的房地產(chǎn)蕭條影響，其產(chǎn)量有所下降；自 2011 年起，產(chǎn)量開始逐步回升，并于 2015 年恢復(fù)至1883 萬 m3 。與此同時(shí)，受 OSB 在 80 年代崛起的影響，北美膠合板產(chǎn)量從 1987 年 2331 萬 m3 的歷史**點(diǎn)逐漸下降到 2015 年的 1117 萬 m3，且在房地產(chǎn)蕭條后未見復(fù)蘇。

北美OSB產(chǎn)量逐漸超越膠合板（單位：萬m3）

OSB 已成為北美產(chǎn)量**的人造板種，并在歐洲也占據(jù)了一席之地。從單個(gè)國家的數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過 30 年發(fā)展，2015 年北美 OSB 的產(chǎn)量已經(jīng)占到了人造板總量的 40%。雖然歐洲仍以傳統(tǒng)刨花板為主，OSB 還是以 9%的份額成功打入了歐洲市場。從全球范圍來看，北美 OSB 產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 71%，歐洲產(chǎn)量占比以 26%位居第二，其它地區(qū)還少有 OSB的生產(chǎn)，占比僅為 3%。

OSB已成為北美產(chǎn)量**的人造板種

OSB在歐洲占據(jù)一席之地

目前OSB主要產(chǎn)地為北美和歐洲，其它地方還少有生產(chǎn)

2、北美OSB產(chǎn)業(yè)集中度高，處于寡頭壟斷的格局

北美OSB產(chǎn)業(yè)集中度高，處于寡頭壟斷格局。以 2014 年的開工產(chǎn)能計(jì)算，北美地區(qū)前七大刨花板生產(chǎn)商市場份額達(dá) 91.94%。這是因?yàn)橄噍^于其它人造板，OSB 對生產(chǎn)工藝要求高，大廠具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢；房地產(chǎn)蕭條降低 OSB 需求，使得許多小廠不堪成本壓力紛紛關(guān)停倒閉，而大廠卻有實(shí)力在危機(jī)中生存，而復(fù)蘇之后大廠可以重開之前停產(chǎn)的工廠，這又促使行業(yè)集中度進(jìn)一步向龍頭靠攏。

北美OSB 價(jià)格走出低谷，上漲趨勢明顯。OSB 價(jià)格在持續(xù)低迷兩年之后，于 2016 年迎來 25%的上漲，生產(chǎn)企業(yè)的利潤大幅增長，國外研究機(jī)構(gòu)根據(jù) 2012-2016 年需求供給比的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來幾年北美 OSB 價(jià)格會在平穩(wěn)中小幅提升。

北美OSB價(jià)格于2016年走出低谷，上漲趨勢明顯

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